거시경제
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국가 재정건전성 악화: 2024년 재정적자 104.8조 원(GDP 대비 4.1%)으로 5년 연속 3% 초과. 부채 1천조 시대 도래.
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세수 부진 + 경기둔화 + 복지지출 증가: JP모간 등은 한국 성장률 전망을 0.9% → 0.7%로 하향.
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기업부채 사상 최대: 2,798조 원 돌파, 금융권은 취약기업에 대한 신용평가 강화 중.
미국
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금리 인하 기대감: 6월 기준 인하 확률 99%에 육박. Fed 내 비둘기파 확산. 시장은 연내 최소 3회 인하 예상.
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보복관세 강화: 트럼프, 중국산 전기차·배터리에 최대 104% 관세 언급. 동맹국에도 관세 예외 불허.
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AI·SNS발 루머 충격: 트럼프 피습설 가짜 뉴스로 S&P500 7분간 3,700조 증발.
중국
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보복 관세 경고: 미국의 관세 부과 시 항공기·자동차·곡물 등에 반격 시사.
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공급망 통제 강화: 중국 정부, Shein에 공급망 전환 중단 촉구. 미국 JV 운영 철수 등 미중 긴장 지속.
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EU와 정상회담 추진: 7월 EU-중국 회담 합의로 미국 견제 협력 시동.
아시아
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한일, 미국과 통상 대응 중: 한국은 통상교섭본부장 미국 방문. 일본은 스틸 인수 승인 통해 美 협력 강화.
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베트남·인도·대만: 보호무역 대응 수출입 정책 모색 중, 美 관세 충격 완화 전략 수립.
정치
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6·3 대선 확정: 사전투표 5.29~30, 5.12 공식 선거운동 시작. 정치 테마주 순환매 예상.
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이재명 당대표 사퇴: 대선 준비 본격화. 정권 교체 시 증시·거래소 심사 기조 변화 가능성.
정책
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SOC 투자 확대 추진: 도심 싱크홀 급증 대응 위해 정밀 조사 강화. 도시개발·SOC 수혜 기대.
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건설업 규제완화 및 지원: ‘인허가 패스트트랙’ 구축, 주택공급 지연 해소 목적의 정책 추진 중.
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정년 연장 논의 대두: 한국은행은 재고용 방식 제안. 인건비 비중 높은 기업에 리스크 내재.
AI
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Meta, AI 인프라에 650억 달러 투자 발표: 글로벌 AI 인프라 경쟁 본격화.
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LG전자, AI 오디오 브랜드 '엑스붐' 출시: 글로벌 출시로 연매출 1조 도전.
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리벨리온, 사피온 제품 정리: 자체 AI 칩 '아톰·리벨' 개발·양산 집중.
드론
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양자
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자동차
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GM, 내연기관 XT6 생산 종료 결정: 전기차(EV) 전환에 집중.
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중국산 자동차 美 수출에 관세 검토: 중국은 미국산 자동차에 반격 가능성 언급.
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삼성전자 스마트폰 부진: 미국 내 갤럭시 판매 둔화 우려.
배터리
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중국산 배터리, 美 관세 대상 포함: 최대 104% 보복관세 가능성.
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2차전지 소형주 리스크: 이엔플러스·아이엠 등 감사 의견 거절, 상장폐지 리스크 확대.
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SK실트론 매각 추진: 반도체·배터리 소재 수요·기술경쟁력 기반 기업 구조조정.
에너지
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AI 데이터센터 전력 수요 급증: 미국 전력망이 AI 관련 데이터센터 전력 요구로 불안정성 우려.
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인도·UAE, 스리랑카 에너지 허브 개발 추진: 전략적 에너지 인프라 협력 강화 움직임.
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Occidental, 탄소 저장 시추 허가 획득: 미국 텍사스서 첫 CO₂ 저장 드릴링 허가.
반도체
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삼성전자 평택 P4 투자 지연: 낸드·D램 생산라인 구성 미정으로 현장 혼란 가중.
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리벨리온, 사피온 제품 정리: AI 반도체 전략으로 ‘아톰·리벨’ NPU 집중.
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SK실트론 매각 추진: 실리콘 웨이퍼 제조사로, 매각 통해 SK 재무구조 개선 시도.
전력설비
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로봇
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바이오
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유한양행, 폐암 신약 SC 제형 유럽 승인: 투약 시간 5시간 → 5분 단축, 글로벌 시장 확대 기대.
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GC녹십자, 탄저백신 품목허가 획득: 국산 39호 신약으로 식약처 승인 완료.
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노보노디스크, 비만약 인도 조기 출시: 글로벌 경쟁 심화 대응 차원.
전염병
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GC녹십자, 탄저백신 개발 성공: 질병청과 공동개발, 생물테러 대비용으로 허가.
조선
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HD현대중공업, 美 해군과 공동수주 MOU 체결: 30년간 364척 규모, 총 1,583조 원.
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美 조선산업 재건 정책과 맞물림: HD현대, 미국 내 조선업 대장주로 부각.
통신
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뷰티
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달바글로벌, IPO 대어 부상: 매출 3,091억 원, 영업이익률 19% 기록.
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연속적인 성장세: 매년 매출 신기록 경신, IPO 시장 주목.
탄소
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Occidental, 탄소 저장 사업 본격화: 텍사스 첫 CO₂ 저장 시추 허가 취득.
원전
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우주항공
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한화에어로, 3.6조 유상증자 구조 변경: 오너일가가 1.3조 참여, 책임경영 강화.
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확보 자금 활용 계획: 해외 공장·항공우주 인프라 등 6조 규모 투자 계획 포함.
방산
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한화에어로, 방산 투자 확대: 2025년까지 매출 30조, 영업이익 3조 목표.
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HD현대중공업, 美 해군과 1,583조 규모 공동수주 MOU: 30년간 364척 건조 목표.
물류
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CJ-신세계, 물류 공동배송 협력 추진: 콘텐츠·멤버십 통합과 함께 유통 협력 강화.
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주성코퍼레이션, 물류운송사업 확장: 거래 재개 후 신규사업 실적 개선 기대감.
원자재
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XR
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게임
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엔터
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카카오, 카카오엔터 지분 매각 추진: IPO 대신 경영권 포함한 매각 방식 검토.
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인수 후보로 글로벌 PEF 언급: 사우디 PIF, 싱가포르 GIC 등과 협상 중.
가상자산
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