거시경제 ☀️
① 한국은행은 기준금리를 3.5%로 동결하며 물가 상승률이 연말까지 2%대로 낮아질 것이라 전망
② 미국 5월 제조업 PMI는 51.3으로 반등, 제조업 경기 확장세 시사
③ 미 국채 금리와 환율이 안정적 흐름을 보이며 금융시장 불안 완화
미국 ☀️
① 뉴욕 증시는 인플레이션 완화 기대감에 상승, 나스닥은 사상 최고치 경신
② 미국 반도체 산업에 390억 달러 보조금 배정, 인텔·TSMC 등 수혜 전망
③ 바이든 대통령은 철강·알루미늄 등에 고율 관세 부과하며 보호무역 정책 강화
중국 🌧️
① 중국의 5월 제조업 PMI는 49.5로 경기 위축 지속, 수요 부진이 주요 원인
② 중국 부동산 위기는 헝다그룹 파산에 이어 중소 개발사 디폴트 확대 가능성
③ 중국 소비자들은 부동산 경기 침체와 고실업률 속에서 소비를 줄이고 있어 경기 회복 지연 우려
양자 ☀️
① 아이온큐는 일본 소프트뱅크와 협력해 양자컴퓨터 적용 영역 확대 추진
② 큐네트워크는 한국 내 양자암호통신 기반 B2B 서비스 제공 확대 계획 발표
③ 정부는 초전도체 기반 양자칩 국산화에 대한 기술 개발 지원 의지를 피력
정치 ☀️
① 트럼프 전 대통령은 철강 관세를 두 배 인상하며 자국 산업 보호를 주요 공약으로 강조
② 바이든 대통령은 노동자 보호를 위한 제조업 부흥책을 핵심 정책으로 내세움
③ 한국 내 총선을 앞두고 여야는 각종 정책 공약을 발표하며 관련주 중심 주가 변동성 확대
AI ☀️
① 마이크로소프트는 삼성, SK 등과 함께 AI 반도체 개발 및 AI서버 구축을 위한 협력 확대 발표
② 엔비디아는 AI 모델 고도화와 클라우드AI 성능 향상을 위해 HBM4 기반 AI클러스터 기술 개발에 집중
③ 주요 빅테크 기업들은 AI데이터센터 확충을 위한 글로벌 부동산 투자 확대 중
기후변화 ☀️
① 유럽연합은 탄소중립을 위한 탄소세 도입 확대 방침을 밝혀 수출 기업에 기후리스크 부담 증가
② ESG 규제가 강화되며 국내 대기업들은 재생에너지 투자와 탄소배출 감축 전략을 가속
③ RE100 가입 기업들은 글로벌 기후위기 대응 차원에서 탄소중립 로드맵을 수립 중
에너지 ☀️
① 미국 에너지부는 에너지 믹스 다변화를 위해 청정에너지와 ESS 인프라에 대한 투자 확대 결정
② LNG 수입국들은 에너지 안보 확보 차원에서 장기계약 비중을 늘리고 있음
③ 스마트그리드 기술을 활용한 전력망 효율화 프로젝트가 한국과 유럽 중심으로 추진 중
원전 ☀️
① 원자력안전위원회는 SMR(소형모듈원자로) 기술 심사를 통과시켜 국내 원전 정책에 긍정적 전환 신호
② 미국·프랑스 등은 원전수출 확대를 위해 중동, 동남아 국가들과 협약 체결 중
③ 사용후핵연료 저장 문제와 방사성폐기물 처리 정책이 각국 원전정책의 주요 변수로 작용
반도체 ☀️
① 삼성전자는 메모리 반도체에 HBM4 기술을 적용해 AI 수요에 대응하는 첨단 패키징 경쟁 돌입
② 미국은 반도체 공급망 재구축을 위해 파운드리 및 소부장 기업에 보조금 지원 확대
③ TSMC는 EUV 기반 첨단 반도체 장비 투자 확대를 통해 시스템 반도체 생산능력 강화 추진
전력설비 ☀️
① 한전은 배전망 자동화 및 출력제어장치 설치 확대를 통해 재생에너지 수용능력을 높일 계획
② 정부는 스마트그리드 및 EMS 시스템을 활용한 계통연계설비 고도화 로드맵을 발표
③ ESS 및 AMI 기반 송배전 시스템의 안정성 향상을 위한 부처 공동 연구 예산이 확보됨
자동차 ☀️
① 현대차는 전기차·수소차 양산라인을 확대하며 자율주행 기반의 미래차 전략을 본격화
② LG에너지솔루션은 배터리 기술 고도화와 차량용 반도체 수급 다변화를 통해 글로벌 모빌리티 대응 강화
③ 정부는 친환경차 보급률 확대를 위해 완성차 업체 대상 전장부품 관련 인센티브 정책 추진
로봇 ☀️
① 산업부는 로봇산업 경쟁력 강화를 위해 '첨단로봇기술개발사업'을 포함한 중장기 지원계획을 마련하고 스마트팩토리 확산을 병행 추진
② 민간기업은 협동로봇, 자동화설비 확대 도입을 통해 인건비 절감 및 공정 효율화 시도
③ 정부는 수술로봇 등 의료 로봇 시장 확대를 위한 인증절차 개선과 수출규제 완화 추진
드론 ☀️
① 국방부는 군집드론, 정찰기, 자폭기 등 무인기 활용 전력화를 확대하며, AI 기반 자율조종기술 실증 중
② 국토부는 UAM 실증노선 확대 및 드론택시 상용화를 위한 인프라 구축 계획을 발표
③ 경찰청은 감시드론을 활용한 도시 내 치안 강화 및 실시간 관제시스템 고도화 착수
방산 ☀️
① 방위사업청은 K-방산 수출 확대를 위해 국산 무기 수출금융 지원과 해외시장 맞춤형 마케팅 추진
② 국방예산 증가에 따라 탄약, 전차, 함정 등 핵심 군수물자 대량 구매 계약이 잇달아 체결됨
③ 대통령실은 자주국방 역량 강화를 위해 방산 수주 전략회의 정례화 및 민군 기술협력 확대 지시
조선 ☀️
① 현대중공업 등 조선 3사는 LNG선과 VLCC 중심의 수주잔고 확대와 고부가가치 선박 위주 전략 전환
② 산업부는 친환경선박 기술개발 및 해양플랜트 수출 확대를 위한 국가 지원 확대 발표
③ 국내 조선기자재 업체는 드릴십 및 군함 수주 증가에 대응해 자동화 생산설비 확충 추진
우주항공 ☀️
① 과기정통부는 위성통신 자립화를 목표로 한국형 위성 3기 동시 개발 프로젝트 착수
② 항공우주연구원은 재사용발사체 기술 검증 성공 이후, 2026년 본격적 상용화 계획 수립
③ 국방부는 우주방위 전략 강화 일환으로, 정찰위성-무인항공기 복합운용체계 고도화 추진
통신 ☀️
① 과기정통부는 6G 기술개발 로드맵을 발표하며 기지국 고도화 및 MEC 확산 기반 마련
② 통신3사는 위성통신 기반 전국망 구축 협력 체계를 강화하며, 도서지역 IoT통신 실증 중
③ 망중립성 논란 속 알뜰폰 시장 확대 방안을 마련하고 유선망 요금구조 개편 추진
가상자산 ☁️
① 금융위는 디지털화폐 도입과 관련한 CBDC 기술검토를 진행 중이며, 거래소 실명제 강화 예정
② 민간거래소는 블록체인 기반 스마트컨트랙트 연계 NFT 프로젝트 다수 런칭
③ 국회는 암호화폐 과세 유예안과 디파이 규제정비안을 병행 심의 중
바이오 ☀️
① 제넥신은 면역항암제 ‘GX-I7’에 대해 국내에서 진행 중인 임상 1b/2상과 미국 2a상의 데이터 통합 분석을 통해 신약 가치 재평가를 추진
② 종근당은 유럽 종양학회에서 면역항암제 ‘CKD-702’ 병용요법의 전임상 결과를 발표하며 기술수출 기대감 고조
③ 유한양행은 폐암 표적치료제 레이저티닙 관련 다수의 병용요법 임상을 진행하고 있으며 글로벌 시장 진출 가능성 모색
헬스케어 ☀️
① 바텍은 치과용 의료기기 전문기업으로, 3D CT 및 디지털 엑스레이 시스템 수출 호조에 따라 실적 개선세
② 오스템임플란트는 임플란트 및 디지털 진단기기 중심으로 글로벌 시장에서 점유율 확대 중
③ 바디텍메드는 면역진단기기 기반으로 진단 시장 확대에 대응하고 있으며 고령화에 따른 수요 증가 반영
의료AI ☀️
① 뷰노는 영상진단 AI 분야에서 다수의 솔루션을 상용화하고 있으며 병리, 흉부엑스레이 등에서 AI 기반 진단 정확도 입증
② 루닛은 AI 기반 암 진단 솔루션을 개발해 글로벌 파트너와 협력 중이며, 영상 데이터 기반의 정밀의료 시장 진입 추진
전염병 ☁️
① 씨젠은 분자진단 기반의 코로나19 진단키트 공급 확대 후, 후속 사업으로 다중 호흡기 바이러스 진단 제품 중심의 포트폴리오 확장
② 수젠텍은 팬데믹 이후에도 진단키트 수요 유지 전략으로 항체·항원 키트 제품군 강화 추진
뷰티 ☀️
① 아모레퍼시픽은 중국 이커머스 채널 중심의 K-뷰티 전략을 강화하고, 안티에이징 중심 프리미엄 브랜드 재편 진행
② 클리오와 토니모리는 왕홍 마케팅 및 온라인 채널 확대를 통해 수출 회복세를 이끌고 있음
③ 코스맥스는 ODM 방식으로 기능성 화장품 중심의 글로벌 수출 확대에 주력하며 클린뷰티 트렌드 반영 중
물류 ☀️
① 한진은 스마트물류 시스템 도입과 풀필먼트 센터 확장에 집중하며 이커머스 택배 수요 증가에 대응
② CJ대한통운은 물류로봇·AGV 등 자동화물류 기술 도입을 통해 콜드체인·3PL 수요 확장 대응
③ 롯데글로벌로지스는 항공·해운 중심의 국제물류 역량 강화와 함께, B2B 물류 플랫폼 구축 중
원자재 ☁️
① 풍산은 전기동 및 구리 가격 상승에 따라 금속부문 수익성 개선 기대되나, 글로벌 수요 둔화 우려는 상존
② 현대제철은 철강 가격 하락과 자동차용 강판 수요 둔화로 단기적인 실적 압박을 받고 있음
③ 고려아연은 아연·금·은 가격 변동성에 따라 이익 기여도 변화 가능성 존재하며, 귀금속 수익 다변화 전략 추진
XR ☀️
① 맥스트는 XR 메타버스 플랫폼을 기반으로 한 디지털 트윈 구현 기술을 바탕으로 스마트 안전관리 솔루션 사업을 확대
② 메타버스 플랫폼 기반 디지털트윈 및 XR 기술을 활용한 스마트 안전관리 솔루션 구축 사업이 진행 중이며, 산업현장 XR 안전관리 수요와 맞물려 성장 기대
③ 산업 현장의 작업자 안전을 위한 XR 기반 스마트 안전 솔루션에 대한 공공·민간 확대 수요 발생
게임 ☁️
① NHN은 게임사업 부문에서 ‘크루세이더 퀘스트 클래식’을 일본에 출시하며, 신규 매출원 확보 시도
② 네오위즈는 기존 게임의 글로벌 확장 외에도 신규 게임 출시 일정을 조정하고 있으며, 신작 매출은 하반기 이후 반영될 전망
③ 최근 확률형 아이템 관련 규제 이슈 등 게임업계 리스크는 완화되었으나, 신작 부재에 따른 실적 정체 우려는 지속
엔터 ☁️
① SM은 경영권 갈등 정리 이후 사업 정상화에 집중 중이며, 글로벌 팬덤과 월드투어로 실적 회복 추진
② 에스엠, JYP 등 주요 기획사들은 아티스트 활동 정상화 및 콘텐츠 확장에 집중하며 하반기 수익성 개선 기대
③ 카카오 엔터는 OTT 및 영상콘텐츠 확대, SM과의 협업을 통해 글로벌 콘텐츠 사업 강화
부동산 ☁️
① 정부는 도심 내 주택공급 확대를 위해 역세권·저이용 토지의 고밀 개발을 포함한 공공주택 복합개발 방안을 발표
② 재건축 및 재개발을 통한 주택 공급 확대 방안이 추진 중이나, 조합 갈등 및 PF대출 부담이 사업 지연 원인으로 작용
③ 서울 강남권 아파트 분양은 분양가 인상에도 불구하고 실수요 위주로 청약 경쟁률 유지
금융 ☁️
① 금융위원회는 대출금리 하단 공시를 강화하며 은행권의 과도한 이자 마진에 대한 견제를 강화
② 부동산 PF 부실 우려에 따라 은행권은 대손충당금 확대와 건설사 대출 축소 움직임 보여
③ 증권사는 채권운용 손실과 거래대금 위축으로 실적 둔화, 자산관리 중심으로 구조 전환 중
경제지표 ☁️
① 4월 소비자물가 상승률은 2%대를 유지했으나, 농산물·서비스 가격 상승 압력이 여전히 존재
② 수출은 반도체와 자동차 중심으로 증가했지만, 무역수지는 여전히 적자 기조
③ 고용지표는 제조업 중심으로 둔화되는 반면, 보건·복지 부문은 인력 수요 지속
정치 🌧
① 여당은 6.3 총선을 앞두고 수도권 핵심 지역의 공천 내분 격화로 지도부 책임론 확산
② 야당은 이재명 대표 체제 유지를 두고 내부 분열이 지속되고 있으며, 경선 일정도 지연
③ 정치권은 부동산 공급·감세 등 경제정책에서 대립하며, 국회 입법 협치는 난항
외교·안보 ☁️
① 미국은 한국과의 연합훈련을 확대하며 대북 경계태세를 강화하는 한편, 방위비 분담 협상 개시
② 일본은 군사전략 수정과 함께 자위대의 역할 확대를 추진하며, 한국과 협력도 병행
③ 중동 지역은 이란 핵합의 복원 논의가 교착 상태에 빠지며 지정학적 불확실성 지속
사회 ☁️
① 저출산 대책으로 정부는 ‘영아수당 확대’ 및 ‘출산휴가 제도 개선’을 검토 중
② 청년층 일자리 창출을 위한 디지털 훈련 프로그램과 지역균형 일자리 사업이 확대
③ 고령층을 위한 실버 복지 인프라 강화 방안이 논의 중이나, 예산 확보가 관건으로 부각
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