1. 거시경제
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글로벌 PMI 지표 차별화: 미국 3월 제조업 PMI는 예상치 51.7보다 낮은 49.8, 유로존은 예상치 48.2를 웃도는 48.7 기록.
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금리 및 채권시장 동향: 미국 10년물 국채금리 4.33%, 2년물 4.03%로 장단기 금리차 +0.30% 유지. 미국 경기침체 확률은 **25%**로 변동 없음.
2. 미국
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트럼프의 관세 유화 발언: 상호 관세 일부 면제 가능성 언급에 나스닥 2.3% 상승, 테슬라 11.9% 폭등.
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기업 활동: 현대차, 미국에 210억 달러(약 29조 원) 투자 발표. 트럼프가 일부 관세 면제 가능성도 시사함.
3. 중국
4. 아시아
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일본은행 정책 변화 시사: 일본은행 총재, 국채 매각 가능성을 배제하지 않는다고 발언.
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한국 기업 영업익 컨센서스: KOSPI 249.3조원, 자동차 업종 27.6조원 예상. 한국 3년 국채 금리 2.59%, 10년 국채 2.81%.
5. 정치
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트럼프의 관세 유화 움직임: 4월 2일 관세 적용 전 다수 국가 면제 혹은 경감 가능성 언급. 글로벌 교역 안정 기대.
6. 정책
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디지털 원화 시범 시행: 3월 25일부터 일반 국민 대상 디지털 화폐 시범 결제 개시. 편의점·카페 등 사용 가능.
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국민연금 개혁 반발: ‘더 내고 더 받기’안에 대해 청년층 중심으로 반발 확산. 정치권 일부도 노선 전환 조짐.
7. AI
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OpenAI 글로벌 확장: 소프트뱅크·오라클과 5000억 달러 규모 프로젝트 추진.
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LG 엑사원 딥: 추론형 AI 모델로 고성능·저비용 경쟁력 입증. 국산 AI 기술에 대한 글로벌 주목.
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SK텔레콤 AI 전략: 신사업 확장 대비해 전략·재무통 인사 배치, AI에이전트 사업 박차.
8. 양자
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아이온큐 상승 언급: 미국 증시 관련 요약에서 아이온큐 +17.3% 급등 언급. 양자컴퓨팅 관련 종목으로 간접 노출.
9. 자동차
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현대차 미국 투자: 210억 달러 투자, 철강·부품·EV 등 전방위 확장. 루이지애나 제철소 포함.
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테슬라 주가 급등: 중국용 자율주행 기능 출시 예고에 10% 상승. 관세 이슈로 40% 저점에서 반등.
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Ford F-150 조사: 기어 변속 오류 관련 조사(NHTSA) 진행 중.
10. 배터리
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현대차 EV 투자 확대: 루이지애나 제철소 외에도 전기차 인프라 구축 포함된 투자 계획 진행.
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SK지오센트릭 사업 축소: 친환경 사업에서 플라스틱 재활용 중단. 단기 수익성 중심 전략 전환.
에너지, 반도체, 전력설비, 로봇, 바이오, 전염병, 조선, 통신, 뷰티
1. 에너지
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현대차그룹, 미국 210억 달러 투자 계획 발표
→ 미래 산업 및 에너지 분야에 63억 달러 투자 포함됨.
→ 루이지애나 전기로 제철소 건설 계획도 함께 추진. -
미국, 나이지리아산 제트유 수입량 2년래 최고치
→ 항공 수요 증가와 여름철 소비 확대 기대와 관련.
→ 무역구조 변화 가능성 언급됨.
2. 반도체
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필라델피아 반도체지수 3.0% 상승
→ 마이크론 2.3%, 엔비디아 3.1%, TSMC 2.5% 상승.
→ 반도체 업종 중심의 미국 기술주 반등 흐름 반영.
3. 바이오
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Eli Lilly, 비만 치료 알약 임상 결과 발표 예정
→ 세마글루타이드 경쟁 후보물질.
→ 1500억 달러 시장 내 신약 경쟁 본격화. -
Novo Nordisk, UBT251 글로벌 판권 20억 달러에 인수
→ 비만 치료제 신약으로 시장 점유 확대 시도. -
파마리서치, 씨티씨바이오 인수로 의약품 확대
→ 기존 피부재생 주사 '리쥬란' 기반에서 인체의약품 확장 추진.
→ GMP 인증 시설 기반 시너지 기대.
4. 조선
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미국 항만 수수료 정책 변경 가능성
→ 중국 선사·중국산 선박 대상 수수료 인상 미실현 가능성 제기.
→ 한국 조선사 기대 반사이익 축소 우려 언급됨.
5. 통신
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SK텔레콤, AI 사업 확장 대비 이사회 구성 개편
→ 전략·재무통 인사 대거 합류.
→ AI 중심 포트폴리오 및 재무관리 강화 기조.
6. 뷰티
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파마리서치, 피부재생 주사 '리쥬란' 유럽 진출 임박
→ 2022년 대비 두 자릿수 매출 성장률 지속.
→ 글로벌 뷰티 의료 시장 확장 기반 확보.
※ 다음 테마는 첨부파일 내 관련 내용이 전혀 없어 제외합니다:
전력설비, 로봇, 전염병, 탄소, 원전
우주항공, 방산, 물류, 원자재, XR, 게임, 엔터, 가산자산
1. 우주항공
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Intuitive Machines, 2025년 매출 79% 증가
→ 이에 따라 주가 20% 급등. -
Air Lease, 러시아 내 항공기 보험금 3.28억 달러 수령
→ 항공기 자산 관련 손실 회복 흐름 반영.
2. 방산
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한화에어로스페이스, 유상증자 추진
→ 부채비율이 397%까지 상승한 점이 원인.
→ 방산·우주 사업 확대에 따른 자금 수요 대응 목적.
3. 물류
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사조그룹, 푸디스트 인수 후 통합 작업 본격화
→ 고객사 데이터와 유통·물류 인프라의 유기적 결합 추진.
→ C&D(외식 식자재), FS(위탁급식) 사업 통합 효과 기대.
4. 원자재
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포스코, 환율 리스크 방어 성공
→ 파생상품 자산 3배 증가, 통화스왑 및 선물환 운용 성과.
→ 환율 변동성에 따른 손실 방어 전략 효과 입증.
※ 다음 테마는 첨부파일 내 관련 정보가 없어 제외합니다:
XR, 게임, 엔터, 가산자산
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