매일 주식투자에 도움되는 테마별 뉴스기사 내용에 대해 정리하였습니다.
트럼프의 고율 관세 정책 발표로 나스닥 -5.9%, 국제 유가 -6.6%, 미국 달러가치 폭락 등 글로벌 시장 전반 ‘검은 목요일’ 급락세.
한국 GDP 최소 0.38% 감소 가능성 제기됨. 공급망 불안, 에너지 요금 인상, 소비 위축 등이 복합적으로 작용.
트럼프, 중국·한국·베트남 등에 고율 관세 발표. 애플, 아마존, 마이크론 등 미국 빅테크 주가 폭락.
트럼프 “수술 같은 정책이다…미국 경제 회복 중”이라며 관세 정당화. 관세율 산정 방식과 문서 불일치(25% vs 26%)로 논란.
삼성전자·SK하이닉스, 중국 중심 범용 메모리 수요 급증으로 수익성 개선 기대.
넥스틴, 중국 매출 의존(85%)에서 벗어나기 위해 HBM 진입 등 수익 구조 다각화 추진.
트럼프 관세 리스크로 안전자산 선호 증가
금값 1분기 17% 상승, 美 10년 국채 금리 연중 최저
투자자금 국채·현금으로 이동, 증시 불안 심화
미국 관세정책이 글로벌 GDP 4% 감소시킬 가능성
무역위축과 금융시장 변동성 확대 우려
중앙은행들 긴장 속 금리·물가 대응
美 연준, 인플레 리스크에 금리 동결 기조 유지
ECB·한은도 안정적 물가 유지 강조
트럼프 관세 정책이 정치·경제 리스크로 확대
대선 재출마 시사와 관세 공약, 글로벌 무역 갈등 우려
정치 불확실성 심화
위스콘신 보선에서 공화당 후보 패배, 하원서 민주당과 격차 축소
트럼프 진영 분열 조짐
고용시장 호조
ADP 고용 예상치 상회, 고용지표는 강세 유지
자국 기업의 대미 투자 제한 조치
트럼프와 협상에서 레버리지 확보 목적
미국과의 긴장 관계 반영
중국산 저가 철강으로 후판 가격 하락
조선업 수혜, 철강업 실적 부담
미국 트럼프 전 대통령, 수입차에 25% 관세 부과 검토 → 세계 GDP 0.6% 감소 가능성 분석 제기 (일본 니혼게이자이 보도).
미국 행정부, 반도체 및 배터리 보조금 축소 가능성 시사 → SK온, 미국 배터리 재활용 공장 프로젝트 중단.
3월 미국 ISM 제조업 지수 49.0으로 3개월 만에 50 하회 → 신규주문 및 고용 지표 모두 예상치 하회.
미국 무역대표부, 한국 등 동맹국 무기 수입 시 기술이전 요구를 ‘불공정’이라 지적하며 압박 강화.
백악관, 관세는 ‘발표 즉시 발효’ 입장 → 무역규제 강화 신호.
트럼프, 스테이블코인 규제 및 육성 계획 강조 → 미국 내 암호화폐 제도화 흐름 반영.
중국, 대만 독립 움직임에 강경 대응 → 포위 군사훈련 재개.
미국과 대만의 밀착 및 반중 정서 확산에 대한 군사적 대응 성격.
TSMC 중심 대만 반도체 공급망 리스크 확대 우려.
중소기업 대출 문턱 상승 → 자금난·이자 부담 증가 → 내수 소비·고용 위축 우려.
소비자 60% 이상이 최저임금만 수령 → 청년층 소비 위축 → 내수 회복 지연.
금리 불확실성과 경기 둔화 우려로 채권형 ETF에 ‘머니무브’ 진행 중.
트럼프, 4월 2일 국가단위 관세 발표 예고 → 글로벌 무역 불확실성 확대.
미국 기술주 중심 빅테크 매도 확대 → 관세 이슈로 '매그니피센트7' 숏포지션 증가.
연준 위원들, 관세가 인플레이션 자극 우려 표명 → 금리 인하 지연 가능성 시사.
화웨이, 2024년 순익 -28% 기록 → 자동차 솔루션 성장에도 수익성 악화.
중국 인민은행, 신중한 통화정책 유지 중 → 7일물 Repo 금리 2.25%로 소폭 인하.
미국 1년 내 경기침체 확률 30%로 상승, 하이일드 스프레드 확대
2월 미 근원 PCE 전년비 2.8% 상승, 시장 예상치 상회해 인플레이션 우려 확대
금값 상승세 지속, 골드뱅킹 잔액 1조 원 돌파 눈앞
트럼프, 러시아산 원유·자동차·철강 제품에 최대 50% 관세 경고
미 증시 급락 (나스닥 -2.7%, S&P -1.9%), 테슬라·애플·MS 모두 큰 폭 하락
공매도 전면 재개, 시장 변동성 확대 우려
중국 재정부, 4대 국유은행 증자 참여 (5,200억 위안 규모)
화웨이, 2024년 매출 8600억 위안 기록, AI 및 신사업 다각화 성과
TSMC, 일본 구마모토 공장 장비 반입 속도 조절, 관세 리스크와 수요 부진 영향
한화오션, 폴란드 잠수함 8조 원 규모 오르카 프로젝트 수주 활동 진행
시중은행이 가계대출 급증 억제를 위해 주택담보대출 금리를 인상.
정부는 대출 증가세에 대응해 추가 규제 카드를 준비 중.
고정금리에서 변동금리로 수요 이동, 소비자 금리 리스크 확대 우려.
미국은 우크라이나 광물 개발권을 독점하려는 계획을 추진.
IRA 대응을 위해 현대차가 조지아주에 연 30만 대 규모 전기차 공장 준공.
미국의 수입차 관세(25%) 부과 계획에 따라 일부 자동차 기업 수혜 기대.
중국은 AI·전기차 기술 자립과 내수 강화 전략을 보아오포럼에서 천명.
국유기업에 CK허치슨과의 신규거래 중단 명령을 내려 외자 유입 통제 강화.
BMW·벤츠·퀄컴 CEO 회동 추진으로 해외 기업과 관계 회복 시도.
SK가스, 세계 최초 LNG-LPG 복합발전소 울산에서 가동 시작.
일본 보험사 주가 상승은 자국 금리 인상 기대감 반영.
미국 경기침체 확률 25%로 유지, FOMC 위원 구성상 중립~매파 우세.
ECB, 인플레 2% 안정 확인 및 독일-이탈리아 금리 스프레드 1.10%p.
신용시장 기준, 미 10년-2년 금리차 +0.333%p로 스티프닝.
트럼프, 외국산 자동차에 25% 관세 부과 발표, 4월 2일 발효 예정.
나스닥 -2%, 테슬라 -5.5%, 엔비디아 -5.9% 급락, 기술주 급락세.
미국 FAA, 항공 관제사 2천 명 채용 발표로 항공안전 강화.
중국 AI 관련 기업 일부, 미 상무부 수출 블랙리스트 등재.
중국 정부, 엔비디아 반도체 칩 수요 억제 조치 보도됨.
일본은행 정책 관련 언급 없음, 한국은행 금리동결 유지.
한국 10년물 국채금리 2.85%, 장단기 금리차 0.233%p로 소폭 확대.
미국 3월 소비자신뢰지수 급락
▶ 소비자 기대지수는 12년 만에 최저치로 하락했으며, 경기침체에 대한 우려가 재확산됨.
국제 구리 가격 사상 최고치 경신
▶ 미국과 EU의 전력망 확장 및 트럼프 정부의 관세 부과 예상에 따른 사재기 수요 급증.
GameStop, 순이익 발표 후 비트코인 투자 선언
▶ 암호화폐 시장 확대 기대.
AT&T, Lumen 소비자 광섬유 사업 인수 추진
▶ 5.5억 달러 규모의 인수 협상 중.
Waymo, 2026년 워싱턴 D.C. 자율주행 서비스 도입 계획
▶ 알파벳(구글 자회사)의 로보택시 경쟁 본격화.
중국 상무장관, 보잉에 협력 요청
▶ 항공 및 미중 경제협력 강화 시도.
BYD, 테슬라 제치고 매출 1위
▶ 하이브리드 기술 및 배터리 경쟁력으로 전기차 시장 지형 변화.
Merck, 中 Hengrui와 20억 달러 신약 공동개발
▶ 미중 바이오 협력 본격화.
현대차그룹, 미국에 31조원 투자 발표
▶ 한국 기업의 대규모 대미 투자. 자율주행·배터리 중심의 전략적 대응.
삼성전자 반도체, 재고 증가세
▶ 업황 회복에도 스마트폰·디스플레이 수요 둔화로 재공품 증가.
러시아-우크라이나, 흑해 항로 안전 합의
▶ 미국 중재로 무력 사용 배제, 해상 안전 확보.
하나금융 함영주 회장, 대법원 판결 앞둔 사법 리스크
▶ 채용비리 사건이 지배구조 변수로 작용.
임대차 2법 개편 논의 본격화
▶ 계약갱신청구권·전월세상한제 관련 제도 개편 방향 검토 중.
광역버스 4개 노선 신설(고양·용인·평택·양주)
▶ 수도권 교통 개선 정책 일환.
알리바바 의장, AI 데이터센터 버블 경고
▶ 수요 대비 공급 과잉 현상 지적.
LG유플러스, AI 중심 사업 구조 전환 가속화
▶ 그룹 차원의 AI 전략 강화.
애플, Siri AI 업그레이드 2026년으로 연기
▶ 생성형 AI 경쟁력 미흡으로 발표 연기.
→ 관련 내용 없음.
엣지파운드리, 한화시스템과 ‘퀀텀레드’ 전용권 계약
▶ 열화상 카메라 브랜드 사업 강화, 글로벌 시장 진출 본격화.
구글·마이크로소프트, 양자기술 개발 진전
▶ 미래 성장을 위한 핵심 기술 경쟁 가속.
테슬라, 유럽 점유율 42.6% 감소
▶ BYD 등 경쟁업체 부상으로 수요 둔화.
Volkswagen, Valeo·Mobileye와 자율주행 협업
▶ 유럽 자동차업계 기술 경쟁력 강화.
현대차, 배터리 포함 31조 대미 투자
▶ 전기차 생태계 확장 및 미국 관세 리스크 대응.
BYD, 테슬라 추월 요인으로 배터리 기술 부각
▶ 하이브리드 및 배터리 기반 실적 견인.
Shell, Venture Global과 LNG 계약 중재 진전
▶ 계약 불이행 및 물량 배분 갈등으로 인해 중재가 진행되었으며, CEO는 진전을 언급함.
▶ 에너지 공급망 안정화와 LNG 관련 투자심리 개선이 기대됨.
삼성전자, 반도체 재고 증가세
▶ 업황 회복에도 불구하고 실질 재고인 재공품·반제품이 증가하고 있음.
▶ 스마트폰·디스플레이 수요 둔화로 납품 지연이 발생했으며, 1분기 실적 부담 요소로 작용.
미국 반도체 업종, 필라델피아 반도체지수 하락
▶ 마이크론 2.8%, 엔비디아 0.6%, TSMC 0.1% 하락.
▶ 금리 하락에도 불구하고 업종 전반적으로 조정 흐름을 보임.
국제 구리 가격 상승, 전력망 수요 반영
▶ 미국·EU의 전력망 현대화를 위한 수요 증가가 구리 가격 상승 원인 중 하나로 작용.
▶ 런던금속시장(LME) 기준 톤당 1만116달러까지 급등하며 사상 최고치를 기록함.
Merck, 中 Hengrui와 심혈관 치료제 공동개발 계약 체결
▶ 20억 달러 규모의 협력 계약으로 미국과 중국 간 바이오 협력이 강화됨.
▶ 헬스케어 분야의 전략적 제휴 사례로 평가됨.
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로봇
전염병
조선
통신
뷰티
탄소
원전
엣지파운드리, 한화시스템과 열화상 카메라 ‘퀀텀레드’ 전용실시권 계약
▶ 방산·산업용 열화상 수요 증가에 따라 퀀텀레드 브랜드 전용 권한 확보.
▶ 한화와 협업을 통한 국방 센서 매출 확대 및 글로벌 시장 진출 본격화.
국제 구리 가격, 사상 최고 수준 경신
▶ 런던금속시장에서 톤당 1만116달러까지 상승.
▶ 미국·EU 전력망 확장과 미국 관세 예상에 따른 사재기 수요가 주요 원인.
Napster, 메타버스 음악 공간 플랫폼 전환
▶ Infinite Reality에 2.07억 달러에 인수됨.
▶ 가상공연, 온디맨드 스트리밍 등 메타버스 기반의 새로운 사용자 경험 제공 계획.
GameStop, 비트코인 투자 계획 발표
▶ 1.31억 달러 순이익 발표 후 자산 다변화 차원에서 비트코인 진출 선언.
Ripple, SEC와 5천만 달러에 합의
▶ 규제 리스크 해소로 XRP 관련 투자심리 회복 기대.
BlackRock, 유럽 첫 비트코인 ETP 출시
▶ 코인베이스·BNY멜론과 협력하여 기관 투자자 대상 상품 출시.
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우주항공
물류
게임
엔터
글로벌 PMI 지표 차별화: 미국 3월 제조업 PMI는 예상치 51.7보다 낮은 49.8, 유로존은 예상치 48.2를 웃도는 48.7 기록.
금리 및 채권시장 동향: 미국 10년물 국채금리 4.33%, 2년물 4.03%로 장단기 금리차 +0.30% 유지. 미국 경기침체 확률은 **25%**로 변동 없음.
트럼프의 관세 유화 발언: 상호 관세 일부 면제 가능성 언급에 나스닥 2.3% 상승, 테슬라 11.9% 폭등.
기업 활동: 현대차, 미국에 210억 달러(약 29조 원) 투자 발표. 트럼프가 일부 관세 면제 가능성도 시사함.
일본은행 정책 변화 시사: 일본은행 총재, 국채 매각 가능성을 배제하지 않는다고 발언.
한국 기업 영업익 컨센서스: KOSPI 249.3조원, 자동차 업종 27.6조원 예상. 한국 3년 국채 금리 2.59%, 10년 국채 2.81%.
트럼프의 관세 유화 움직임: 4월 2일 관세 적용 전 다수 국가 면제 혹은 경감 가능성 언급. 글로벌 교역 안정 기대.
디지털 원화 시범 시행: 3월 25일부터 일반 국민 대상 디지털 화폐 시범 결제 개시. 편의점·카페 등 사용 가능.
국민연금 개혁 반발: ‘더 내고 더 받기’안에 대해 청년층 중심으로 반발 확산. 정치권 일부도 노선 전환 조짐.
OpenAI 글로벌 확장: 소프트뱅크·오라클과 5000억 달러 규모 프로젝트 추진.
LG 엑사원 딥: 추론형 AI 모델로 고성능·저비용 경쟁력 입증. 국산 AI 기술에 대한 글로벌 주목.
SK텔레콤 AI 전략: 신사업 확장 대비해 전략·재무통 인사 배치, AI에이전트 사업 박차.
아이온큐 상승 언급: 미국 증시 관련 요약에서 아이온큐 +17.3% 급등 언급. 양자컴퓨팅 관련 종목으로 간접 노출.
현대차 미국 투자: 210억 달러 투자, 철강·부품·EV 등 전방위 확장. 루이지애나 제철소 포함.
테슬라 주가 급등: 중국용 자율주행 기능 출시 예고에 10% 상승. 관세 이슈로 40% 저점에서 반등.
Ford F-150 조사: 기어 변속 오류 관련 조사(NHTSA) 진행 중.
현대차 EV 투자 확대: 루이지애나 제철소 외에도 전기차 인프라 구축 포함된 투자 계획 진행.
SK지오센트릭 사업 축소: 친환경 사업에서 플라스틱 재활용 중단. 단기 수익성 중심 전략 전환.
에너지, 반도체, 전력설비, 로봇, 바이오, 전염병, 조선, 통신, 뷰티
현대차그룹, 미국 210억 달러 투자 계획 발표
→ 미래 산업 및 에너지 분야에 63억 달러 투자 포함됨.
→ 루이지애나 전기로 제철소 건설 계획도 함께 추진.
미국, 나이지리아산 제트유 수입량 2년래 최고치
→ 항공 수요 증가와 여름철 소비 확대 기대와 관련.
→ 무역구조 변화 가능성 언급됨.
필라델피아 반도체지수 3.0% 상승
→ 마이크론 2.3%, 엔비디아 3.1%, TSMC 2.5% 상승.
→ 반도체 업종 중심의 미국 기술주 반등 흐름 반영.
Eli Lilly, 비만 치료 알약 임상 결과 발표 예정
→ 세마글루타이드 경쟁 후보물질.
→ 1500억 달러 시장 내 신약 경쟁 본격화.
Novo Nordisk, UBT251 글로벌 판권 20억 달러에 인수
→ 비만 치료제 신약으로 시장 점유 확대 시도.
파마리서치, 씨티씨바이오 인수로 의약품 확대
→ 기존 피부재생 주사 '리쥬란' 기반에서 인체의약품 확장 추진.
→ GMP 인증 시설 기반 시너지 기대.
미국 항만 수수료 정책 변경 가능성
→ 중국 선사·중국산 선박 대상 수수료 인상 미실현 가능성 제기.
→ 한국 조선사 기대 반사이익 축소 우려 언급됨.
SK텔레콤, AI 사업 확장 대비 이사회 구성 개편
→ 전략·재무통 인사 대거 합류.
→ AI 중심 포트폴리오 및 재무관리 강화 기조.
파마리서치, 피부재생 주사 '리쥬란' 유럽 진출 임박
→ 2022년 대비 두 자릿수 매출 성장률 지속.
→ 글로벌 뷰티 의료 시장 확장 기반 확보.
※ 다음 테마는 첨부파일 내 관련 내용이 전혀 없어 제외합니다:
전력설비, 로봇, 전염병, 탄소, 원전
우주항공, 방산, 물류, 원자재, XR, 게임, 엔터, 가산자산
Intuitive Machines, 2025년 매출 79% 증가
→ 이에 따라 주가 20% 급등.
Air Lease, 러시아 내 항공기 보험금 3.28억 달러 수령
→ 항공기 자산 관련 손실 회복 흐름 반영.
한화에어로스페이스, 유상증자 추진
→ 부채비율이 397%까지 상승한 점이 원인.
→ 방산·우주 사업 확대에 따른 자금 수요 대응 목적.
사조그룹, 푸디스트 인수 후 통합 작업 본격화
→ 고객사 데이터와 유통·물류 인프라의 유기적 결합 추진.
→ C&D(외식 식자재), FS(위탁급식) 사업 통합 효과 기대.
포스코, 환율 리스크 방어 성공
→ 파생상품 자산 3배 증가, 통화스왑 및 선물환 운용 성과.
→ 환율 변동성에 따른 손실 방어 전략 효과 입증.
※ 다음 테마는 첨부파일 내 관련 정보가 없어 제외합니다:
XR, 게임, 엔터, 가산자산
거시경제, 미국, 중국, 아시아, 정치, 정책, AI, 드론, 양자, 자동차, 배터리
중앙은행 스탠스 변화
금리 및 채권시장 지표
52주 최저 기업군 증가
마이크론 주가 급락
SEC, 리플 소송 취하
미국 국방부 장관의 한국 제외 순방
무역갈등 속 대응 전략
아스트라제네카, 베이징 R&D 투자
중국산 후판에 반덤핑 관세
