2025-05-13

05월 13일 주식테마 내용정리(트럼프 약가정책, 미중 관세 유예, AI·반도체 수혜, 뷰티·게임 구조조정, 원자재 상승) 트럼프발 정책 변화 속 AI·반도체 상승…엔터·게임 조정, 바이오·뷰티는 반등 신호

거시경제 ☀️

① 미중 양국이 90일간 관세를 일시 인하하기로 합의하면서 시장은 관세 리스크 완화에 반응, 주가 상승과 함께 VIX는 18로 하락함.
② 미국 10년물 국채금리는 4.47%, 2년물은 4.00%로 장단기 금리차 +0.467%p. 한국 10년물 금리도 소폭 상승, 신흥국 채권·주식 수익률은 안정적.
③ 미국 연방정부 4월 흑자 2,584억 달러 기록, 관세 수입 전년 대비 130% 증가하며 재정 여력 개선 시사.


미국 ☀️
① FOMC 구성은 매파 5, 중립 6, 비둘기파 5로 균형된 상태이며, 금리 선물은 6월 기준 4.3% 전망.
② 트럼프 대통령은 약가 인하 행정명령 서명과 함께 “중국, 비관세 장벽 철폐 합의했다”고 발언. 다만 자동차, 철강, 의약품은 이번 관세 인하에서 제외.
③ Perplexity AI 기업가치 140억 달러 돌파, Coinbase는 S&P500 편입 확정으로 +8% 상승, 기술주 중심 나스닥 지수 2년래 최고 상승률 기록.


중국 ☁️
① 미국은 중국에 대한 30% 기본 관세 중 일부만 인하했으며, 중국은 미국산 제품에 10% 관세 유지.
② 쿠글러 Fed 이사는 “중국 관세 낮아졌지만 여전히 높다”고 언급하며 구조적 갈등 여지 존재.
③ 중국의 희토류 수출 규제는 일부 철회됐지만, 비관세 장벽 철폐 약속은 실현까지 시간 소요 전망.


아시아 ☁️
① 일본·중국·한국 중앙은행은 뚜렷한 방향성 없이 신중 모드 유지, 인도·ICICI Bank는 금융 강세 대표주로 부상.
② MSCI 아시아지수 구성 종목 중 일부는 52주 신고가 갱신하며, 지역별 수급 안정화 신호.
③ 중화권 기업인 CATL이 홍콩 증시 상장을 추진 중이며, 아시아 내 자금 유입 확대 가능성 언급됨.

2025-05-12

05월 12일 주식테마 핵심요약(미중 무역협상, AI 반도체·데이터센터, 원전·방산 수출, 바이오 신약, 게임·K콘텐츠, 스테이블코인 투자 확대) → 글로벌 협상 훈풍 속 AI·에너지·콘텐츠·가상자산까지… 상승 테마 총정리!

거시경제 ☁️

① 미국 CPI 4월 예상치 2.3%로 물가 안정 흐름 지속되며 금리 동결 또는 인하 가능성이 부각됨
② 중국 생산자물가 31개월 연속 하락, 소비자물가 0.4% 상승에 그쳐 디플레이션 우려 증폭
③ 장단기 금리차 0.488%p로 축소, 미국 경기 침체 시그널로 해석됨


미국 ☁️

① FOMC 구성은 극매파~극비둘기파까지 다양, Fed 인사들은 통화정책 유지와 점진적 긴축 의견 병존
② Fed 부의장 “현 정책 적절”, 이사 쿠글러는 “완만한 긴축 필요” 강조
③ 트럼프, “관세 철폐 일부 가능성” 언급… 미중 무역 협상 진전에 긍정 평가


중국 🌧

① 생산자물가 2.7% 하락, 소비자물가 0.4% 상승 → 경기 둔화 및 디플레이션 징후
② 인민은행, 7일물 Repo 금리 0.05%p 인하하며 완화적 통화정책 기조 유지
③ 중국 수출, 소비, 대출 지표에 투자자들 관심 증가하며 경기 부양책 주목


아시아 ☀️

① 국내 투자자들, 미중 갈등 리스크 회피 위해 브라질·인도·베트남 등 신흥아시아 ETF에 자금 분산 투자 중
② 브라질 국채 ETF는 3개월 수익률 10.78% 기록하며 대안 시장으로 부상



정치 ☀️

① 이재명 후보, 대선 10대 공약 발표 예정… AI, 신재생에너지, 지역화폐, 반도체 등 정책 테마주 부각
② 김문수 후보 확정으로 국민의힘 인맥주는 단기 이벤트 종료 흐름, 한덕수 관련주는 변동성 주의 필요
③ 정책 테마 예상: AI, 전력망, 지역화폐, 반도체, 스테이블코인 등


정책 ☀️

① 증권지수 47% 상승 배경에는 자사주 소각, 의무보유 확대, 대체거래소(ATS) 설립과 같은 정책 기대감이 작용
② 한국거래소의 시장감시위원장 교체, 보험사 대상 K-ICS 도입 예고 등 금융시장 규제 방향성에 대한 정책 신호 등장
③ SK리츠 등 대기업들이 회사채 발행과 만기 장기화를 통해 정책 변화에 대응하며 자금조달 방식 변화 시도


양자 ☀️

① Amazon, Ocelot 칩을 통해 양자컴퓨터 시장에 본격 진입하며 오류 수정 문제 해결 시도
② 글로벌 빅테크 기업들 간 양자컴퓨팅 경쟁 본격화 움직임… 기술력 확보를 위한 정부계약 확대와 투자 가속화 동시 진행


AI ☀️

① OpenAI의 공익법인 전환 이후 Microsoft는 기존 지분을 포기하고도 AI 모델 접근 권리를 확보함으로써 장기적인 기술 확보에 주력
② 국내 AI 데이터센터 시장은 2034년까지 1085조원 규모로 성장 전망되며, 반도체·전력·건설까지 연계된 핵심 미래 먹거리로 부상
③ Nvidia는 미국 수출 규제로 인해 중국향 성능 제한 AI 칩을 출시하며 지정학적 규제가 기업 전략에 미치는 영향을 보여줌


기후변화 ☀️

① 한국의 신재생에너지 발전 비중이 처음으로 10%를 돌파하고, 원자력 포함 무탄소 전원 비중이 42%를 넘어섬
② 풍력발전소 증설 등으로 신재생에너지 공급 확대가 본격화되었으나, 미래 에너지 수요 증가 대응에 대한 우려도 존재


에너지 ☀️

① Panasonic은 에너지 저장 시스템(ESS)과 데이터센터 중심으로 사업을 전환하며 전통에너지에서의 구조조정을 단행
② 한국의 에너지 믹스 변화 속에서 원자력 발전이 석탄을 제치고 1위 발전원에 올라섰고, 신재생과의 합산 비중이 크게 확대
③ ESS 및 스마트그리드 시장에 대한 민간 기업의 진입이 확대되며 에너지 효율화 흐름 강화


원전 ☀️

① 트럼프 행정부는 2050년까지 미국 원자력 발전 용량을 현재의 4배로 확대할 계획이며, 이를 위해 안전 규정 개정과 승인 기간 단축을 추진
② AI 확산으로 전력 수요가 급증함에 따라 원자력 확대가 미국의 에너지 전략 핵심으로 부상
③ 체코 원전 사업의 법원 판결 결과에 따라 두산에너빌리티 등 국내 원전 관련주의 변동성 확대 가능성


전력설비 ☀️

① Panasonic이 사업 전환의 일환으로 전력 기반 인프라(ESS, 데이터센터 등)에 집중하며 관련 전력설비 수요 증가 유도
② AI 데이터센터 수요 급증으로 인해 스마트그리드, 전력망, 냉각, 송배전 설비 전반에 대한 수요가 상승 중

반도체 ☀️

① 싸이닉솔루션은 AI·전기차용 고성능 시스템반도체 수요 증가를 배경으로 IPO를 추진하며 오버행 리스크를 성장성으로 정면 돌파하겠다는 전략을 밝혔다
② AP시스템은 삼성과의 협업을 기대하며 유리기판 장비 R&D에 착수했고, 지주사로부터 기술 및 인력을 이전받아 기초 연구를 진행 중
③ 고영은 한국형 ARPH 프로젝트 관련 종목으로 주목받고 있으며, 수급 강세와 함께 신고가를 경신


자동차 ☁️

① 지난해 자동차 부품 1차 협력사들의 영업이익이 11.7% 감소했으며, 미국 관세 영향이 완성차 업계 전반에 가시화되면서 부품 업계 실적 악화 우려가 확대
② 현대차-BYD 등 글로벌 완성차 업체들은 공장 무인화에 속도를 내며 산업용 로봇 및 공작기계 수요가 확대되고, 두산로보틱스·DN솔루션즈·현대위아 등이 수혜주로 부각
③ Panasonic은 EV 배터리 부문에서 39% 수익 증가를 예상하며 Tesla 등 주요 고객사에 대한 공급을 지속 중


로봇 ☀️

① 다크팩토리 트렌드 확산으로 산업용 로봇과 공작기계 수주액이 역대 최대치를 기록하며 글로벌 시장에서 K-로봇 수요가 급증
② 1분기 공작기계 수주액은 전년 대비 20% 증가했으며, 두산로보틱스, DN솔루션즈, 현대위아, 하이젠모션 등이 수혜주로 부각
③ 현대차와 BYD 등 글로벌 완성차 업체들이 공장 무인화를 가속화하면서 스마트팩토리 및 자동화설비 관련 수요도 확대


드론 ☀️

① 재건 테마주 급부상 가운데 전진건설로봇 등과 함께 군사·정찰용 드론이 포함된 전력 강화 이슈가 부각
② 우크라이나-러시아 전쟁 관련 이슈에서 감시 및 자폭 드론 수요 증가 예상, 군집드론 활용 가능성도 시장에서 거론


방산 ☀️

① 나토의 방위비 증액 논의가 본격화되며, 한화시스템·LIG넥스원 등 K-방산주가 실적과 수급 모두에서 상승세
② 우크라이나-러시아 평화 회담 기대감과 함께 종전 이후 재건 및 국방력 증강 테마로 방산주 수요 확대 가능성 언급
③ 현대로템, 한화엔진 등도 방산·전력 강화 관련 종목으로 외국인 수급이 강하게 유입 중


조선 ☀️

① 조선업계는 200조 원 규모의 수주잔고를 확보한 가운데, 미국과의 안보 및 군함·해양플랜트 협력 논의도 진행
② HD현대중공업과 한화오션은 미국 백악관 핵심 인사들과의 협의 통해 미국 내 조선기지 확대 및 기술 협력 추진
③ 에이텀은 조선 부품 기업 인수를 통해 시장 진입 교두보를 마련하며 수익 개선 기대


우주항공 ☁️

① 직접적인 위성·로켓 발사 언급은 없으나, UAM 및 드론 관련 기술 흐름과 함께 방위 및 항공기 관련 사업 확장이 병행
② 미국과의 안보 기술 협력, 우주방위 프로젝트의 민간 투자 유입 가능성은 향후 수혜 요인으로 분석 가능

통신 ☀️

① SK텔레콤은 유심칩 부족 문제 해결을 위해 ‘유심 재설정 기술’을 도입하며 공급 병목에 대응하는 기술적 해결책을 적용
② LG유플러스는 과감한 체질 개선 전략에 힘입어 주가가 급등했으며, 성장 기대감이 단기 모멘텀으로 작용


가상자산 ☀️

① Coinbase는 파생상품 경쟁력 강화를 위해 Deribit 인수를 추진하며, 29억 달러 규모의 거래로 글로벌 점유율 확대를 노림
② 미국 내 스테이블코인 시장이 빠르게 성장 중이며, 메타·스트라이프·마스터카드 등 빅테크 기업들이 전략적 진출 중
③ 국내에서는 디지털화폐 및 관련 인프라 준비가 미흡하다는 지적이 있으며, 제도적 뒷받침이 과제로 부각


바이오 ☀️

① 유한양행은 폐암 신약 ‘렉라자’ 수출 증가로 1분기 매출 4694억 원(전년 대비 +8.4%)을 기록, 영업이익도 흑자 전환
② GC녹십자는 혈액제제 실적 개선, SK바이오팜·HK이노엔도 자체 신약 성과 기반으로 주목
③ 제약업계 전반은 신약 중심 수익 구조로 전환 중이며, 글로벌 매출 확대 기대


헬스케어 ☀️

① Johnson & Johnson은 건선 치료제 'Icotrokinra'의 임상 3상에서 긍정적 결과 도출
② 유럽의약품청(EMA)은 피나스테리드 복용 시 자살 충동 부작용을 공식 확인하며 약물 안전성에 대한 관심 환기
③ Novavax는 COVID-19 백신 FDA 승인에 대한 낙관론이 제기되며 주가 19% 상승


의료AI ☀️

① 로킷헬스케어는 코스닥 상장을 통해 3D 바이오 프린터 및 개인화 바이오잉크 등 AI 기반 재생치료 기술을 선보임
② 해당 기업은 환부 자동 모델링 기술을 통해 개인 맞춤형 치료 지원 플랫폼을 구축


전염병 ☁️

① 미국 FDA는 중국·인도 중심의 해외 의약품 공장 불시점검 제도를 한국 등으로 확대하여 품질 형평성 확보 목적
② 국내 셀트리온, 삼성바이오로직스 등은 글로벌 품질 기준 대응력 강화를 위한 대응 필요
③ 해당 조치는 단기 리스크보다 장기적 품질 경쟁력 강화 측면에서 중요한 시사점


뷰티 ☀️

① 비건 뷰티 브랜드 ‘달바’ 운영사 달바글로벌은 공모가 66,300원으로 상장 예정, 미스트·선크림 중심으로 홈케어 시장 확대 중
② 한류 기반 수출 전략과 더불어 클린뷰티·이커머스 기반 유통 확장이 예상됨

물류 ☁️

① Krispy Kreme은 맥도날드 유통 판매를 중단했으며, 실적 부진과 파트너십 전략 재검토 필요성으로 주가가 하락함
② Lyft는 매출 부진에도 불구하고 자사주 매입 계획 발표 후 주가가 10% 상승하며, 물류 및 운송업계의 전략 변화에 주목
③ 태웅로직스는 자사주 장외매수를 공시하며 유통 및 물류 사업 가치 제고 시도


원자재 ☀️

① Nippon Steel은 15조 원 규모의 U.S. Steel 인수를 추진하고 있으며, 미국 당국의 보호무역 검토 속 글로벌 철강 산업 변화에 직면
② 금 실물 거래는 양도세 면제 대상이나, ETF 및 펀드 투자 수익은 배당소득세 과세 대상임 → 실물 금에 대한 투자자 관심 지속
③ 최근 WTI(서부 텍사스산 원유) 가격이 +1.8%, 천연가스 +5.4%, 금 +0.7% 상승하며 원자재 시장 강세 흐름 확인


XR ☀️

① LG유플러스는 유무선 통합 조직 개편과 함께 XR 콘텐츠 등 미래 성장 산업에 투자 확대를 예고하면서 주가가 급등
② 미디어·콘텐츠·XR을 아우르는 신사업 전략이 시장 기대감을 자극했으며, 기관 수급과 실적 안정성이 긍정적 평가 요인


게임 ☁️

① 일본 게임사 Konami가 52주 신고가를 기록하며 글로벌 경기 방어적 성격의 게임 섹터에 대한 관심 증가
② 국내에서는 그라비티가 매출은 증가했지만, 수익성 측면에서는 여전히 아쉬운 실적을 기록하여 투자자 평가 엇갈림


엔터 ☀️

① 하이브가 52주 최고가 종목으로 등극하며 K-엔터 및 한류 콘텐츠 섹터에 대한 투자심리 강세
② 아센디오는 KBS와 일일드라마 제작 계약(33억 원 규모)을 체결하며 OTT·콘텐츠 기반 매출 다변화 시도


기타 산업 및 기업 동향 ☀️

에이텀은 비상장사 ‘디에스티’를 인수해 조선 부품 시장 진출 교두보를 마련했고, 선박용 트랜스 제작을 통해 수익성 개선을 기대
AP시스템은 유리기판 장비 R&D를 시작했고, 삼성과의 협력 가능성이 언급됨
SK온은 1분기 대규모 영업손실 지속, SK이노베이션은 배터리 적자에 대응해 비상경영 돌입
LG CNS는 스마트시티 수주 확대에도 수익성 미흡, 매출 인식 지연이 원인


소비·유통 ☁️

Lyft는 매출 부진에도 자사주 매입 발표로 주가 10% 상승, 소비·모빌리티 수요 기대감
Krispy Kreme은 맥도날드 유통망 철수로 주가 하락, B2B 전략 재검토 필요
③ 조직범죄가 기술을 악용한 화물 절도 증가, 소비자 물가 상승 요인으로 부각


IPO 및 금융시장 ☀️

싸이닉솔루션은 AI·전기차 반도체 수요 기반으로 IPO 추진, 오버행 리스크를 성장 기대감으로 극복 시도
레페리는 MCN 업계에서 유일하게 흑자 전환하며 IPO 기대 상승
SK리츠는 장기 회사채 1500억 원 발행 추진하며 자금 조달 전략 강화


정책·제도 및 인사 ☁️

한국거래소는 김홍식을 신임 시장감시위원장으로 선임
K-ICS(보험사 지급여력 비율) 규제를 사전 예고 없이 발표해 업계 혼란
문동권 전 신한카드 사장은 한국렌탈 대표로 내정, 금융 전문성 부각


사회·법률 이슈 🌧

인트론바이오는 2년 연속 적자에도 배당 및 자사주 매입 강행 → 주가 부양 목적 논란
박현종 전 bhc 회장은 20억 원대 공금 유용 혐의로 검찰 송치


교육 및 문화 트렌드 ☁️

① 일부 학원가에서 “초6 때 의대 결정”식 공포마케팅이 확산, 교육 부담 증가 우려
② 문화 콘텐츠 투자 실패로 인한 손실(예: 영화 '미키17')에 대한 세제 이월공제 전략 언급

2025-05-09

05월 09일 주식테마 내용정리(오픈AI 투자, HBM 반도체, 위믹스 NFT게임, 한국타이어 전기차 부품, 방산 수주, 영국 무역협정, K뷰티 수출 호조) → AI·방산·뷰티까지… 글로벌 협정과 기술주가 이끄는 테마 랠리

거시경제 ☁️
① ECB는 인플레이션을 2% 수준에서 안정시킬 것이라고 밝혔고, 독일·이탈리아 금리차는 1.05%p로 유지.
② 일본은행 총재는 “관세가 물가에 부정적 영향을 준다”고 언급, 통화정책에 경계감 반영.
③ 한국개발연구원은 “2040년대 한국의 잠재성장률 0% 진입 가능성”을 경고하며 고령화와 생산성 저하를 지적.


미국 ☀️
① 트럼프는 연소득 250만 달러 이상 고소득층에 대한 증세를 공식화하며 부유층 과세 강화 추진.
② 미국-영국 무역협정 체결로 英산 자동차·철강에 대한 관세를 낮추고, 美 농산물·기계류 수출 확대.
③ 미 10년 국채금리 4.38%, 2년물 3.88%로 상승하며 금리차는 +0.498%p로 수익률 곡선 정상화 조짐.


중국 ☁️
① 트럼프는 “중국과의 대화가 원활할 경우 관세 인하 가능성 있다”고 발언하며 협상 여지 시사.
② 중국 인민은행은 7일물 Repo 금리를 1.65%로 낮추며 완화적 통화정책 기조 강화.
③ 시진핑-푸틴 회담에서 “일방주의·괴롭힘에 공동 대응”을 표명하며 반미 연대 강화.


아시아 ☁️
① 일본은행, 관세 인상에 따른 물가 부담을 언급하며 신중한 스탠스를 유지.
② 아세안·인도 등 언급된 경제 협력 흐름이나 직접적인 정책, 지표 언급은 없음.
→ 해당 일자에서는 아시아 관련 심층 테마 이슈는 제한적.

2025-05-08

05월 08일 주식테마 내용정리(한화 방산 급등, 쿠팡 실적 호조, 메디톡스 톡신 수출, XR·게임 업황 변화) 한화에어로·쿠팡·메디톡스 주목…AI·K콘텐츠·모바일게임 시장 판도 읽기

거시경제 ☁️

① 미국 FOMC, 기준금리 4.25~4.50% 동결
→ 물가와 실업률 동시 위험, 스태그플레이션 우려 언급

② 한국은행, 금통위에서 금리 인하 필요성 공감

③ 중국 인민은행, 지준율 9%로 인하 → 완화 기조 강화

④ 미국·한국 국채금리 하락, 장단기 금리 역전 지속


미국 ☁️

① 파월 “관세에 따른 인플레 우려… 금리인하 서두르지 않겠다”

② 트럼프, AI 반도체 수출 규제 철회 시사 → Nvidia 상승

③ Apple의 AI 검색 도입 검토 여파로 Alphabet -7%, Apple -2%

④ 중고차 가격 4.9% 급등 → 관세 인플레이션 현실화

⑤ EU, 미국차에 보복관세 검토 → 미-EU 무역 긴장 고조


중국 ☁️

① 미·중 무역협상, 스위스에서 재개 예정

② NVIDIA CEO, AI 칩 수출 통제는 오히려 화웨이 키우는 결과라고 비판

③ 중국, 지준율·SLF 금리 인하 → 경기 부양 의지

④ 중국 소비 관련 명확한 지표는 부재, 다만 긍정적 기대감 존재


아시아 ☀️

① 원/달러 환율 1,380원선 → 6개월 최저
→ 아시아 통화 강세 영향, 수입 업종에 유리

② 인도-파키스탄 무력 충돌 격화 → 지정학 리스크 확대

2025-05-07

05월 07일 주식테마 요약(AI 로봇·AR 디스플레이, 트럼프 의약품 관세, 방산·드론 전력 확대) 기술과 안보가 이끄는 주식 시장, 핵심 테마 한눈에 보기

거시경제
① 한국은행 총재는 “기준금리 인하는 경제지표를 보면서 판단하겠다”며 조기 인하에 신중한 입장이다.
② 미국 기준금리는 4.33% 유지, 10년물 금리는 4.29%, 장단기 금리차는 +0.514%로 완만한 정상화 흐름을 보인다.
③ BBB 회사채 5.59%, 하이일드 채권 7.72%로 리스크 선호가 다소 개선되고 있는 모습이다.


미국
① FOMC 위원 중 매파 성향이 우세(매파 7명, 비둘기파 5명)하며, 기준금리 4.33% 유지로 긴축 기조 지속 중이다.
② 미국 4월 ISM 서비스업지수는 51.6으로 전월(50.8), 예상(50.2)을 모두 상회해 경기 연착륙 기대를 키웠다.
③ 트럼프는 의약품 관세를 2주 내 발표 예고했으며, 미국 내 자급률 확대를 명분으로 중국 의존도 줄이려는 전략이다.


중국
① 중국 인민은행은 7일 기준환율을 7.20위안으로 고시하고, 국유은행들이 달러 매수 개입에 나섰다.
② 미국은 AI칩 위치추적 법안을 추진하며 엔비디아·AMD의 중국 수출 통제를 강화했고, 이에 맞서 화웨이는 반도체 자립을 위해 3개 공장 신설을 추진 중이다.
③ 중국은 미국과의 대화 재개를 시사하며 원/달러 환율이 1,370원대로 하락했다.


아시아
① 아시아 증시는 중국의 대화 시사 및 국유은행의 외환시장 개입 소식에 환율 안정과 함께 반등세를 보였다.
② BYD, 샤오펑, GAC 등 중국 완성차 기업들도 AI기반 휴머노이드 로봇 개발에 뛰어들며 기술주 중심의 아시아 기술 경쟁 심화.
③ KB자산운용이 양자컴퓨팅·인도 등 아시아 테마 ETF를 출시하며 역내 테마 투자 흐름 강화.

2025-05-02

05월 02일 주식테마 핵심 브리핑(방산 수주, 반도체 실적, 원전 수출, 가상자산 정책, 게임·물류 업황)

거시경제

자영업 내수 침체: 숙박·음식점의 48.3%가 월소득 200만원 미만으로 내수 한파와 고용 축소가 현실화
가계대출 급증: 4월 한 달간 5조원 증가, MZ세대 중심으로 주식 투자 목적 신용대출 급증
환율 변동: 월말 포지션 조정 영향으로 환율이 1421원까지 급등했다가 다시 하락 마감


미국

미국 1분기 성장률 -0.3% 역성장: 무역적자 역대 최악 수준으로 경기 침체 우려 확대
트럼프 주니어 방한: 국내 재계 총수들과 극비 회동, 미국 투자 확대 및 관세 완화 논의 가능성
트럼프, 관세 및 무역 재협상 시사: 한국·일본·인도 대상 FTA 재협상 가능성 언급


중국

중국, 미국산 반도체 이어 에탄 관세 면제 시행: 당국 공식 발표 없이 유화적 태도 취해
스페인 정전 관련 논란: 중국식 재생에너지 통합 방식과 유사한 구조로 비판 여론 제기
中 당국, 공식 해명 없이 유연조치 병행: 강경과 유화가 혼재된 무역 대응 방식 나타남

2025-05-01

05월 01일 주식테마 내용정리(우주항공 UAM, 방산 조선협력, 구리전선 수출, XR 콘텐츠 지원, SKT 보안사고) 정부-기업 협력과 기술 이슈 속 떠오른 핵심 산업 키워드 정리!

거시경제

① 미국 1분기 GDP 성장률 –0.3%로 3년 만에 역성장, 수입 41.3% 급증이 주요 원인
② 미국 상품 무역수지 적자 –1,620억 달러로 역대 최악 기록
③ 달러 약세와 글로벌 무역 정책 변화가 경제 자신감에 부정적 영향


미국

① 트럼프 “GDP 역성장은 관세 때문 아냐…바이든 탓” 발언
② 미국 기업들, 관세 세율도 모른 채 ‘일단 납부’하며 혼란 겪는 중
③ MS·Meta 실적 호조에도 전체 기술주 투자심리는 관세·정책 불확실성으로 흔들


중국

① 중국산 장난감 총기, 실제 발사 가능성 확인돼 일본서 판매 규제 움직임
② 중국, 미국산 에탄에 대한 관세 첫 면제 검토… 미중 협상 완화 조짐
③ 독일 정치인, 유럽의회 기밀을 중국에 넘긴 혐의로 체포

2025-04-30

04월 30일 주식테마 요약: 시장 키워드는 구조조정·AI·관세 리스크 대응 (에너지 가격 전망, AI 데이터센터 투자, 자동차 관세 완화, 반도체 특허, 석유화학 구조조정, 폐배터리 재활용, 위성인터넷 경쟁, 게임사 M&A, 비트코인 급등, 암호화폐 규제 강화)

거시경제

① 세계은행, 향후 2년간 원자재 가격 하락 전망 (에너지 -17%, 식량도 하락 예상)
② 미 1분기 GDPNow 전망 -0.4%로 급락, 성장 둔화 우려 확대
③ 미 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 86, 코로나 이후 최저치 기록


미국

① 트럼프, 자동차 부품 관세 완화 발표: 미국 판매용 차량 중 국산 비율 85% 이상이면 면제
② GM, 관세 영향으로 2025 실적 가이던스 중단, 코카콜라는 영향 관리 가능 발언
③ 미국 노동시장 지표 부진: 3월 JOLTS 구인건수 719만명(예상 750만명 하회)


중국

① 중국, 미국산 에탄 수입 관세 125% 철회, 석유화학 업계에 긍정적 영향
② 아마존 B&P 카테고리, 판매 상품의 71%가 중국산… 관세 리스크 민감
③ 중국발 공급과잉, 중동발 공습까지 겹쳐 국내 석유화학산업 구조조정 가속

2025-04-29

04월 29일 테마별 뉴스 요약(우주항공 스피어, 방산 수산세보틱스, 물류 UPS-로봇 Figure AI 협력, 천연가스·금 급등, 비트코인 강세) 미국 물류·방산·에너지·가상자산 시장 흐름 총정리

분야별 내용 요약

거시경제

① 미국 4월 댈러스 연은 제조업지수 -35.8로 급락, 2020년 5월 이후 최저치 기록
② 미국 2분기 재무부 차입 예상치 5140억 달러로 대폭 상향
③ 미국 1년 내 경기침체 확률 40%로 급등(+10%p)


미국

① 트럼프 대통령, 관세 리스크에도 추가 무역협상 발표 예고
② 연방기금금리 4.33% 유지, 소비자 심리는 반등했지만 금융 유동성 악화 우려 지속
③ 비트코인 95,000달러 돌파, 투자심리 방어 기여


중국

① 중국, 미국산 LNG 수입 중단 연장 발표
② 중국 재무장관, 무역 긴장 완화는 중국 책임이라는 미국 주장에 반박
③ 중국 보복 관세로 미국 농업 수출업체 대규모 피해 발생

2025-04-28

04월 28일 주식테마 내용정리(에너지 시추 축소, 반도체 AI칩 수출통제, 조선 후판 인상, 방산 유상증자, 우주항공 특수합금 공급)

거시경제

① 미국 경기 침체보다는 성장 둔화 전망. 소비 급락 가능성은 낮고, 연준 정책 대응 기대
② 달러 약세 전망(2~3분기 초), 관세 불확실성 해소 기대에 따라 연말 반등 가능
③ 한국 경제 비관론 존재하지만, 대선 후 재정 확대 시 1% 성장 가능성


미국

① 트럼프 지지율 45.4%로 1기 동기 대비 2.5%p 하락
② 미국 재무장관, 중국 저가상품 공급 중단시 중국 경제 자체 멈출 수 있다고 경고
③ 미국 연소득 20만 달러 미만 개인 소득세 인하, 법인세율 15% 인하 계획 발표


중국

① 중국 정부, 일부 미국산 수입품에 대한 관세 면제 가능성 검토
② 화웨이, AI칩 Ascend 910D 개발 중, 엔비디아 수출제한 대응
③ 중국 외교부, 파키스탄의 정당한 안보 우려에 지지 표명