거시경제 ☁️
① 미국 기준금리는 4.33%, 10년물 국채금리 4.51%, 2년물은 3.99%로 장단기 금리차는 +0.52%p 유지됨.
② 유럽중앙은행은 인플레이션이 2%에서 안정되고 있다는 입장. 그리스 중앙은행장은 "6월 금리인하 후 일시 중단"을 언급.
③ 원/달러 환율은 1484.1원에서 1375.6원으로 급락. 미·중 환율 협상 기대가 반영된 것으로, 전문가들은 1300~1350원 박스권 대응을 권고.
미국 ☁️
① Fed는 비둘기파 의견이 우세하나, 금리 인하에는 높은 허들이 있다는 점을 강조.
② 트럼프는 6월 1일부터 EU에 50% 관세 부과 경고, 아이폰엔 25% 관세 방침을 밝히며 미국 생산 압박.
③ 미국 서브프라임 차주 스트레스 증가로 소비 둔화 우려가 부각.
중국 ☁️
① 중국은 미국 수출규제를 피하기 위해 ‘블랙웰 H20’이라는 저가형 AI칩을 자체 맞춤형으로 개발.
② 해당 칩은 기존 A100·H100보다 성능은 낮지만 가격 경쟁력으로 동남아·중동 수출 확대를 기대.
③ 인민은행은 7일물 Repo 금리를 0.05%p 인상하며 신중한 통화정책 유지 중.
아시아 ☁️
① 북유럽 항만 정체로 글로벌 공급망 차질 우려가 제기되는 가운데, 아시아 제조·물류 허브에도 여파 가능성 존재.
② 한국은 규제 탓에 로보택시 상용화가 늦어지는 반면, 미국과 중국은 이미 수천 대 운행 중.
③ GTX 전국 확대 공약이 수도권 외곽 지역의 부동산 가격에 기대감을 유발하며 아시아 교통 인프라 이슈로도 연결.
양자 ☀️
① 미국 양자컴퓨터 대표주 디웨이브는 1달 만에 163% 급등, 관련 ETF도 상승 전환.
② 서학개미들이 저가 매수에 나서며 아이온큐, 리게티컴퓨팅 등도 반등.
③ 국내 양자컴 ETF도 SOL(53.6%), 키움(37.7%) 등으로 큰 폭 상승하며 기술 성장 기대감 확대.
정치 ☁️
① 6·3 대선을 앞두고 각 후보는 자본시장 육성과 증시 활성화, 제4 인터넷은행 설립 등을 핵심 공약으로 제시.
② 대선 후보들은 K-방산 강화, AI 국방기술 육성, 모험자본 확대, 상법·자본시장법 개정 등을 주요 공약으로 제시하며 정책 경쟁 중.
③ 반도체 산업의 ‘주 52시간제’ 적용 여부에 대해 이재명·김문수 후보 간 이견이 있으며, 산업계는 관심 집중.
정책 ☀️
① 여야 대선 후보 모두 자본시장 육성을 강조하며, STO(토큰증권) 법제화 및 증권사 신사업 확대 기대감 확산.
② 이재명 후보는 AI 산업에 100조원 투자 계획을 밝혔으며, ‘모태펀드’를 활용한 민간 자금 유치 방안도 제시.
③ 부동산 정책은 재개발·재건축 규제 완화와 주택공급 확대에 초점, GTX 전국 확대 공약으로 외곽 부동산 기대감도 상승 중.
AI ☀️
① Nvidia는 미국 수출규제를 피하기 위해 중국용 저가형 AI 반도체 ‘블랙웰’을 개발해 점유율 방어를 추진.
② 오라클은 AI 사업 확대를 위해 Nvidia 칩 기반으로 400억 달러 투자 계획을 발표.
③ 메타는 한국 스타트업 퓨리오사AI를 1.5조 원 가치로 평가하며, 국내 AI 반도체 산업에 대한 기대감 부각.
④ 세일즈포스·스노우플레이크는 공급망과 데이터 관리에 AI를 접목하며 사업 영역 확대 중.
⑤ LG전자는 AI 음성인식 기능 탑재 에어컨 판매가 전년 대비 45% 증가했으나, 전기요금 부담이 병존.
⑥ 이재명 후보는 AI 산업에 100조 원 투자 계획을 제시하며 ‘모태펀드’를 활용한 민간 자금 유치 방안을 언급.
기후변화 ☁️
※ 명시적 키워드(기후위기, 탄소중립 등) 언급 없음.
※ 단, 신재생에너지·넷제로 등 간접 연관은 "에너지" 섹션에 반영.
에너지 ☀️
① 민주당은 탄소중립 실현을 위해 RE100 산업단지 확대, 햇빛·바람 에너지 연금 등을 공약.
② 국민의힘은 원전을 중심으로 에너지 고속도로·SMR 확대를 공약하며, 에너지 믹스에서 원전 비중을 늘리는 방향.
③ LNG 관련주로는 동양철관, 한택, 하이스틸 등이 부각되며, AI 시대의 전력 수요 증가와 맞물려 에너지 인프라에 대한 관심 확대.
④ 미국은 신규 개발보다는 인수합병 중심의 에너지 정책을 지향하며, 쉐브론은 베네수엘라 석유 증산을 위해 유지보수 면허 승인.
원전 ☀️
① 트럼프는 2050년까지 원자력 발전 용량을 4배 확대하는 행정명령을 통해 규제 완화를 추진.
② 미국에서는 SMR(소형모듈원자로) 관련주가 20~30% 폭등했고, 국내 관련주는 두산에너빌리티, 현대건설, 한신기계 등.
③ 이재명 후보는 원전 위험성을 강조하며 탈원전 입장을 밝혀, 미국의 원전 확대 기조와 대조적 입장.
④ 미국은 1979년 이후 46년 만에 원전 건설 재개를 발표하며 3000기 신설 계획을 공개.
전력설비 ☀️
① AI 시대 전력 수요 증가에 따라 변압기·전선 등 전력망 인프라에 관심 확대.
② 원전·신재생에너지 모두 전력망 확충이 필수로, 현대일렉·LS일렉·가온전선 등이 관련 종목으로 부각.
③ ESS(에너지저장장치), 송배전 관련 인프라 수요도 증가 예상.
반도체 ☀️
① 삼성전자와 TSMC는 하반기 2나노미터 파운드리 공정 양산에 돌입하며 첨단 공정 경쟁 본격화.
② 이 경쟁은 미중 기술 패권 갈등과 고객사 확보 경쟁으로 확산 중이며, 시스템 반도체 공급망 확보가 핵심 이슈.
③ JP모건은 반도체 중심 IB팀 확대에 나서며, 산업의 성장성과 투자 매력을 재확인.
④ 국내 AI 반도체는 전력절감 기술을 무기로 데이터센터 수요에 대응하며 글로벌 기술기업과 연계 강화.
자동차 ☀️
① 르노코리아는 신차 ‘그랑 콜레오스’ 출시로 실적 반등에 성공했고, 하반기 전기차 ‘세닉’ 수입과 SUV 신차 출시도 예정되어 있음.
② 미국·중국은 자율주행 택시를 수천 대 상용화해 누적 1000만 건 이상 운행 중인 반면, 한국은 규제로 인해 상용화 지연 중.
③ 테슬라는 미국·중동 진출을 준비 중이나, 한국은 서울 일부 지역에서 제한적인 시범 운행에 그치며 자율주행 경쟁에서 뒤처짐.
④ 고금리·경기불황 속에서 차량 구매보다 장기렌트 수요가 증가하며 렌터카 시장이 연간 10조 원 규모로 성장.
로봇 ☀️
① 최근 로봇주는 주가 소강 상태지만, '볼리' 출시 등 기대감은 지속되고 있음.
② 레인보우로보틱스, 이렌시스, 하이젠 클로바 등이 주요 관심 종목으로 부각됨.
③ 스마트팩토리 및 자동화 기대 심리와 함께 산업용 로봇 수요 확대 가능성 존재.
드론 ☁️
※ '드론', 'UAV', '자폭기' 등의 표현은 직접적으로 탐지되지 않음.
※ 다만, 자율비행기술이 적용된 방산 무기(무인 전투기) 항목은 ‘우주항공’ 및 ‘방산’에 반영.
방산 ☀️
① 대선 후보 공약으로 ‘K-방산 글로벌 G4 진입’, ‘AI 국방기술 육성’이 부각되며 정책 기대감 상승.
② 터키 방산업체 바이카르의 차세대 무인전투기 Kızılelma는 AI 기반 비행 제어 시스템을 갖춘 초음속 플랫폼으로, 중동 및 유럽 수출 겨냥.
③ 공화당은 러시아 제재 강화와 우크라이나 군사 지원 확대를 주장하며, 국방예산 확대 가능성을 시사.
조선 ☀️
① 미국·중국 간 견제로 인해 한국 조선사로 발주 러시가 지속되며 수주 기대감 확대.
② 독일 하로이드 및 중국 발주도 한국 조선사로 검토 중이며, HD현대중공업은 일본·중국 대신 대규모 계약 체결.
③ 조선업 관련주 흐름은 양호하며, LNG선, VLCC 중심으로 친환경 선박 수요도 부각.
우주항공 ☀️
① HD현대중공업은 기존 LNG 선박 엔진 사업을 넘어 항공·발전엔진 사업으로 진출하며 기술 다변화 추구.
② AI·전기추진·IT 기술 융합을 통해 고부가가치 시장으로의 확장 목표, 2030년까지 발전엔진 매출 비중 30%로 확대 예정.
③ 터키 차세대 무인 전투기 Kızılelma는 우주방위 플랫폼으로도 평가되며, 자체 AI 제어 시스템 탑재.
통신 ☁️
① SK텔레콤 해킹 사고를 계기로 정부는 KT, LG유플러스에 대한 직접 보안 조사에 착수함.
② 이는 이동통신 3사의 통신망 보안 강화를 위한 정책 대응 차원으로 해석됨.
③ 5G, 6G 언급은 없지만, 통신 인프라 관련 리스크가 정책 이슈로 재부각 중.
가상자산 ☀️
① 대선 공약에 따라 가상자산 ETF, 원화 스테이블코인 제도화 추진이 본격화되고 있음.
② 위믹스 사태 등으로 인해 투자자 보호와 규제 필요성이 강조되며, 제도화의 기반 논의 확대.
③ 증권사들은 STO(토큰증권) 법제화 기대감에 신사업 기회 확대를 모색 중.
바이오 ☀️
① 올 1분기 K-바이오 기업들은 총 3,250억 원을 R&D에 투자했고, 하반기 임상 결과 발표가 주가의 핵심 변수로 작용할 전망.
② 리가켐바이오 71%, ABL바이오 58% 등 주요 바이오텍 기업들이 높은 주가 상승률을 기록하며, 임상 기대감이 반영 중.
③ 기관은 리가켐바이오 296억 매수 등 제약·바이오 섹터에 집중하고 있으며, 중국 바이오 규제 반사이익도 기대되고 있음.
헬스케어 ☀️
① 모더나는 새 변이 대응 백신에 대해 FDA 승인 신청을 완료했고, GSK는 COPD 치료제 ‘Nucala’의 FDA 승인을 획득함.
② PillPack 창업자들은 ‘General Medicine’이라는 의료 중개 플랫폼을 출시하며, 헬스테크 기반의 의료서비스 혁신을 추진.
③ 디지털헬스 기반의 사업 확장은 향후 헬스케어 플랫폼 경쟁 심화로 이어질 가능성 있음.
의료AI ☀️
① AI 기반 헬스케어 플랫폼 ‘General Medicine’ 출시 사례에서 AI 처방 및 진단 기술의 상용화 가능성이 확인됨.
② 의료기술과 디지털 플랫폼의 융합이 가속화되며, AI의료기기 및 AI임상 도입 논의가 확대 중.
전염병 ☁️
① 브라질 양계장 이슈로 관련 코로나 테마주가 간헐적으로 움직임을 보였으나, 추격 매수는 주의 필요.
② 팬데믹 이후 감염병 관련주 흐름은 전체적으로 약세를 보이며, 투자심리 회복은 지연 중.
뷰티 ☀️
① 달바글로벌은 화장품 관련주로 신고가를 경신하며 투자자 관심을 끌고 있음.
② K-뷰티의 기술경쟁력이 부각되며, 관련 증권사 리포트와 목표가 상향도 확인됨.
③ 뷰티 업종 내 미용기기 및 더마코스메틱 분야 확장 기대감도 유효함.
물류 ☀️
① 롯데·SK 렌터카 계열사는 개인 장기렌트 수요 증가로 매출과 이익이 크게 상승.
② 중고차 판매 및 유통망 확대가 물류 체계와 연계되어, 오토물류 전반의 성장 기대감 부각.
③ 정부의 규제 완화 정책도 장기렌트 및 자동차 물류 확대에 긍정적으로 작용.
원자재 ☀️
① 중국은 한국에 희토류 7종 수출을 허가하며 공급망 불확실성을 일부 해소했고, 국내 생산 차질에 대한 우려를 줄임.
② 희토류는 반도체·전기차·방산 산업에 필수적이며, 이번 허가가 전략자원 확보 차원에서 긍정적으로 해석됨.
③ 금 가격은 관세 휴전 영향으로 0.3% 하락했으며, 비트코인 대비 상승세 둔화가 나타남.
XR ☀️
① 구글(제미니), 메타(Meta AI), 애플(시리)이 AI 비서 탑재 스마트안경 출시를 예고하며 XR 기기의 대체재로 부상 중.
② 메타는 2025년 하반기, 구글은 2026년, 애플은 2026년 말 출시 예정이며, 음성제어·AR 콘텐츠 소비 등 기능 중심 경쟁 심화.
③ 이 제품군은 실감형 콘텐츠 소비와 XR 플랫폼 시장 확대 가능성을 자극하며, 기존 HMD 시장을 대체할 잠재력을 가짐.
게임 ☁️
※ ‘온라인게임, 게임출시, 게임사’ 관련 표현은 현재 문서에 등장하지 않아 해당 테마에 대한 내용은 생략.
엔터 ☀️
① K-뷰티 대표 종목 달바글로벌이 신고가를 기록하며 한류 브랜드 파급력이 확대 중.
② CJ·GS 등 TV홈쇼핑은 셀럽 프로그램과 모바일 라이브 방송을 통해 콘텐츠 경쟁력을 강화.
③ OTT 콘텐츠와 연계되는 셀럽 기반 프로그램 강화는 K팝·영상콘텐츠의 소비 확장성과 맞물려 엔터 산업의 변화를 반영
기타 ☁️
1. 소비재 기업 실적 및 전략
① 스위스 브랜드 On은 40%의 매출 성장을 기록하며 나이키·아디다스에 도전.
② 스타벅스·로스스토어스는 관세 압박 및 소비 위축으로 실적 가이던스를 철회함.
③ 맥도날드는 실험 매장 ‘CosMc’s’를 철수하고 음료 특화 전략으로 전환.
2. 항공 및 물류
① United 항공은 승무원 노조와 임금·근무조건 개선을 위한 잠정 합의를 체결.
② 북유럽 항만 정체로 글로벌 공급망 차질 우려가 제기되며 물류업계 긴장 고조.
3. 산업 및 기업 이슈
① 보잉은 737 맥스 추락 사고 관련 불기소 합의에 도달.
② Pratt & Whitney 노조는 파업 종료 후 새로운 계약안 투표에 돌입.
③ CommScope는 브로드밴드 사업부 매각 검토 중으로, 부채 축소 목표.
4. 유통 및 소매 변화
① CJ·GS 등 홈쇼핑사는 셀럽 프로그램과 모바일 라이브 방송으로 사업을 확대.
② 롯데·현대는 고수익 상품 중심으로 구조조정 중이며 영업이익 23.7% 증가.
③ CJ온스타일 매출은 +4.2%, GS샵은 -6.7% 감소로 실적 희비가 엇갈림.
5. 자영업·외식업 위기
① 브라질 닭고기 수출 제한 여파로 치킨·닭꼬치 가게 등 자영업자 적자 누적.
② 치킨, 편의점, 카페 등 소상공인 창업이 동반 감소했으며 무인 창업만 증가.
6. 국내외 정치·사회 동향
① 길고양이 전담 정책 조직이 신설되며 동물복지 확대 방안이 검토됨.
② 덴마크는 연금 수령 개시 연령을 70세로 상향 조정.
③ 경찰은 윤 전 대통령 내란 혐의 관련 CCTV 서버 확보로 파장이 예상됨.
