거시경제
① 미국 10년-2년 국채 금리차는 +0.517%p로 확대, 채권시장은 안정 흐름
② 미국 BBB/하이일드/이머징채권 금리 하락, 리스크 선호 회복 신호
③ 식품·담배 업종은 52주 최고치 경신, 방어주 선호 확대
미국
① 트럼프 “파월 해임 없다” + 대중 관세 145%→50~65% 인하 검토
② 자동차 기업 일부 관세 면제 추진, 도요타는 美투자 확대
③ 기술주 중심 증시 반등: S&P500 +2.48%, 나스닥 +3.48%, Tesla +5.9%
중국
① WSJ “중국 관세 50~65%로 인하 가능성”, 美 재무장관은 보도 부인
② 미국, 중국에 IMF·세계은행 졸업 압박 → ‘선진국 역할’ 요구
③ CATL, 5분 충전 500km 주행 가능한 배터리 기술 발표
아시아
① 일본은행, 환율 협상에서 특정 목표치 설정 없음
② 도요타, 미국 내 하이브리드 생산 확대 위해 8,800만 달러 투자
③ 한국 배터리 기업들, 中 LFP 중심 규제 강화에 경쟁력 약화
정치
① 트럼프, “파월 해임 계획 없다” 발언으로 시장에 안도감
② 트럼프, AI 교육 확산 위한 행정명령 서명 → 선거 겨냥 해석
③ DSC인베, 이재명 테마주 급등 이후 임원 대량 매도
정책
① 미국, 일부 자동차 관세 면제 추진… 글로벌 공급망 재편 신호
② 산업부, 대선 앞두고 전남 해상풍력 단지 지정 → 실효성 논란
③ 트럼프 “출산 여성 5,000달러 지급” 검토… ‘아기 보너스’ 공약
AI
① 트럼프, AI 교육 확산 위한 행정명령 서명
② Meta, Ray-Ban 스마트글라스에 AI 기능 확대
③ Lam Research·IBM·ServiceNow, AI 수요에 실적 상회
드론
관련 내용 없음
양자
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자동차
① 미국, 일부 자동차 관세 면제 방침… 도요타는 美 생산 투자
② 안덕근 산업장관, 미국 출장에서 자동차 관세 이슈 해결 의지 피력
③ GM, 내연기관 부품 생산 확대… 자동차 산업 구조 다변화
배터리
① CATL, 5분 충전 500km 기술 발표 → 中 전기차 기술력 과시
② 한국 배터리업계, 中 LFP 중심 규제로 NCM 기반 경쟁력 약화
③ 코스피 내 2차전지 관련주 상승… 기술·정책 흐름 민감
에너지
① NextEra Energy와 EQT는 섹터 수요 증가에 따라 실적 호조를 기록
② EQT는 에너지 생산을 늘리는 동시에 자본지출(CAPEX)을 축소하고 인수합병(M&A)을 추진
③ 미국 정유사들은 관세 및 수요 감소로 인해 1분기 적자를 예상
반도체
① Lam Research, Texas Instruments, Amphenol은 AI 반도체 수요 증가로 실적 상회
② TSMC는 고효율 반도체 기술을 공개하고 미국 아리조나에 신규 공장 설립 발표
③ 기가비스, 일본 반도체 기판 업체와 28억 원 규모 수리장비 공급계약 체결
전력설비
① SK가스는 울산 GPS 복합화력발전소의 영향으로 포트폴리오 다변화 및 원료 안정성 확보
② 해당 발전소는 LNG와 LPG를 모두 사용할 수 있는 복합 설비 구조
로봇
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바이오
① Eli Lilly는 승인되지 않은 의약품을 판매한 원격의료 기업을 상대로 소송 제기
② HLB는 CRO 인수를 통해 사업 확장했으나, 미국 FDA의 동물실험 기준 전환으로 전략 조정 필요
전염병
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조선
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통신
① AT&T는 광인터넷 및 5G 번들 전략으로 가입자 수 증가, 실적 호조
② 정부는 SK텔레콤 유심 정보 유출 사고 이후 KT·LG유플러스 포함 통신 3사 보안 상태 점검
뷰티
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탄소
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원전
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우주항공
① 대한항공은 1조원 규모의 UH-60 헬기 개량 사업 수주 관련 보도에 대해 ‘미확정’ 공시
② KAI는 이라크 방산전시회에 참가해 중동·북아프리카 수출 확대를 위한 마케팅을 진행
방산
① GE Vernova, Teledyne Technologies, General Dynamics는 방산·항공 수요 증가에 따라 실적 상회
② KAI는 중동 방산전시회에서 수출 확대 기회를 모색하며 마케팅 활동 진행
물류
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원자재
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XR
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게임
① 엔씨소프트는 모바일 MMORPG 위주의 수익구조와 수익성 저하로 인해 신용등급이 AA-로 강등
② 한국신용평가는 수익 창출력 저하와 매출 기반 약화를 등급 강등 사유로 지목
엔터
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가상자산
① 비트코인은 트럼프의 유화적 발언 이후 6% 급등
② ETF 자금 유입과 금 차익 실현에 따른 자금 이동이 반등 배경으로 작용
국내 주식시장에 영향을 줄 수 있는 테마 키워드 3가지를 선정하고, 그 이유와 함께 **영향성 판단(☀️/☁️/🌧)**을 표시한 결과입니다.
☀️ 1. 트럼프의 관세 완화 및 파월 해임 철회
이유:
① 트럼프가 대중국 고율 관세를 145% → 50~65%로 인하할 수 있다고 시사하면서 무역 긴장 완화 기대감 확산
② 파월 해임 철회 발언으로 연준 독립성 훼손 우려 완화 → 글로벌 불확실성 축소
③ 실제로 비트코인, 기술주, 코스피 등 위험자산 전반에서 반등 발생
국내 영향:
→ 무역 의존도가 높은 한국 시장(특히 반도체, 자동차, IT 수출주 등)에 심리적 안정 제공 및 외국인 매수 전환 기대
→ 정치 불확실성 완화는 코리아 디스카운트 축소 요인
☁️ 2. 한국 배터리 업계 vs 중국 LFP 정책 강화
이유:
① 중국 정부가 전기차 배터리 안전 규정을 강화하며 LFP 배터리에 유리한 환경을 조성
② 한국의 NCM 배터리 기술은 역풍에 직면, CATL의 5분 충전 기술 등 경쟁 심화
③ 한국 배터리주는 최근 반등세지만 중국 규제 강화는 중장기 경쟁 리스크
국내 영향:
→ LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 주요 2차전지 기업들의 수출 경쟁력과 마진 구조에 부담 요소
→ 단기 기술 반등은 가능하나, 중장기 경쟁 구도는 불확실성 내포
☀️ 3. 방산·항공 수출 모멘텀 (KAI, 대한항공)
이유:
① KAI, 이라크 방산전시회에서 중동·북아프리카 지역 수출 확대 위한 마케팅 진행
② 대한항공, UH-60 헬기 개량 사업 수주 보도는 ‘미확정’이나 기대감 부각
③ GE, General Dynamics 등 해외 방산 수요 증가가 산업 트렌드로 이어지는 중
국내 영향:
→ KAI, 한화에어로, LIG넥스원 등 방산주 수출 기대감 지속
→ 중동 등 신흥시장 수출 확장 = 수주 기반 실적 개선 + 방산 산업에 대한 정책적 우호성 확대
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