1. 거시경제 & 통화정책 (Macro)
- 미국 물가 및 금리: 7월 CPI가 전년 대비 3.4% 상승하며 예상치에 부합해 9월 금리 인상 확률이 36%로 하락했습니다. 반면 10년물 국채 금리는 4.68% 수준의 높은 상태를 유지하고 있습니다.
- 국내 증시 유동성: K200 야간선물이 3.10% 급등하며 긍정적 시그널을 보였으나, 증시 대기 자금인 고객예탁금이 100조 원을 하회하여 거래 유동성은 다소 위축되었습니다.
2. AI · 반도체 & 빅테크 (AI & Tech)
- AI 클라우드/인프라 폭등: 코어위브(2분기 매출 25.8억 달러), 네비우스(매출 514% 급증) 등 네오 클라우드 기업들이 고객 선결제 모델과 강력한 AI 데이터센터 수요로 급등했습니다.
- 반도체 및 부품주 강세: 엔비디아, 마이크론, SK하이닉스(ADR +9%), 삼성전기(MLCC) 등 메모리 및 핵심 부품주가 일제히 상승했습니다. 구형 GPU(A100 등)의 수명이 10년까지 연장되며 자산 가치가 재평가되고 있습니다.
- 빅테크 전략: 구글은 Gemini를 탑재한 픽셀 11을 공개했고, 테슬라는 101억 달러 규모의 태양광 공장을 추진 중이며, 오라클은 AI 투자 재원 마련을 위해 인력을 감축했습니다.
3. 자동차 & 모빌리티 (Automotive)
- 2차전지 수급: BYD가 7월 비수기에도 배터리 공급 부족 현상이 지속될 만큼 강한 수요를 확인했다고 밝혔습니다.
- 소재 확장: 에코프로 등 국내 주요 배터리 기업들도 차세대 소재 사업 보폭을 확장하고 있습니다.
4. 방산 & 우주항공 (Defense & Space)
- 방산 수익성 개선: L3Harris가 전장 전자 시스템 부문의 영업이익률(26.9%)을 바탕으로 높은 수익성을 입증했습니다.
- 우주 인프라: 노스롭 그루만은 로봇 팔을 활용한 위성 수명 연장(MRV) 기술을 상용화했고, 스페이스X는 AI 사업 매출이 급증하고 있습니다.
5. 에너지 & 지정학 / 원자재 (Energy & Geopolitics)
- 중동 긴장 및 유가: 호르무즈 해협을 둘러싼 미-이란 갈등으로 실제 선박 통행량이 일평균 120척에서 14척으로 급감하여 에너지 불확실성이 지속되고 있습니다.
- 원자재/곡물: 미국 주간 원유 재고가 1,742만 배럴 급증했으나, 우크라이나의 러시아 항구 공격 여파로 밀 선물 가격은 2.4% 상승했습니다.
6. 유통 · 소비 & 보건/사회 (Retail & Society)
- 이커머스 격돌: 알리와 테무 등 C-커머스가 국내 앱 사용량 2위까지 올라서며 기존 이커머스 업계를 위협하고 있습니다.
- 보건 및 디지털 보안: 콩고민주공화국 내 에볼라 재확산 우려와 함께 MS 윈도우의 시스템 권한 탈취 취약점(ShieldBreak)이 보고되었습니다.
7. 국내 정치 & 산업 정책 (Domestic)
- 미래 성장동력 7대 시드: 정부에서 SMR, 양자, 해압, 재생에너지, 우주항공, 바이오, 소재부품을 주요 프로젝트로 제시했습니다.
- 주주환원 기대감: 삼성전자와 SK하이닉스가 8월 중 발표할 역대급 실적 기반 주주환원 정책이 증시 하단을 지지하고 있습니다.
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