1. 글로벌 거시경제 및 지정학
- 중동 긴장과 유가 변동: 미국과 이란 간의 협상 타결 소식과 이란의 강경 입장(동결 자금 해제 및 전쟁 종료 조건 요구)이 엇갈리며 유가가 변동성을 보였고, WTI 기준 83달러 선을 상회했습니다.
- 미국 물가지표(CPI) 발표 대기: 7월 CPI 발표를 앞두고 증시 관망 심리가 우세했으나, 미국 국채 3년물 입찰은 견조한 수요를 보였습니다.
- 환율 및 원자재 동향: 원/달러 환율은 1,411~1,416원 선에서 형성되었으며, 구리는 관세 및 제련 차질로 상승하고 천연가스는 약보합세를 나타냈습니다.
2. AI 및 빅테크 / 반도체
- 엔비디아 5,000억 달러 AI 펀드: 월가 주요 금융 기관들과 손잡고 GPU 및 AI 데이터센터를 담보로 자금을 조달하는 파이낸싱 구조를 발표하여 AI 시장의 자금 조달 우려를 완화했습니다.
- 메모리 반도체 강세: 메모리 공급 부족 장기화 전망과 인프라 투자 지속 기대감에 힘입어 SK하이닉스 ADR(+4.70%), 샌디스크(+2.68%), 마이크론(+0.87%) 등이 일제히 상승했습니다.
- SK하이닉스 개별 호재: 키옥시아 지분 14.19% 확보에 따른 간접 최대주주 등극 및 자회사 솔리다임의 중국 대련 2공장 투자 재개 소식이 주가를 끌어올렸습니다.
- AI 인프라 기업 실적 호조: 코어위브(CoreWeave)는 수주 잔고 급증 및 손실 폭 개선으로 시간 외 급등했고, 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 역시 예상치를 상회한 실적 제시로 시간 외 8%대 상승했습니다.
- 빅테크 실적 및 원가 부담: 애플은 메모리 가격 상승에 따른 부품 원가 압박으로 하락했고, Alphabet·Amazon·MS 등은 AI 투자 수익성(ROI) 우려가 부각되며 약세를 보였습니다.
- 인텔 증자 규모 확대: 자금 수요가 대거 몰림에 따라 회사채 발행 조달 규모를 150억 달러에서 200억 달러로 확대했습니다.
3. 국내 증시 및 주요 테마
- 증시 수급 및 지수 행보: 코스피는 옵션 만기일과 CPI 발표를 앞두고 횡보세를 보인 가운데, 삼성전자와 SK하이닉스 간 수급 디커플링(가격 차별화)이 나타났습니다.
- 코스닥 차별화 장세: 코스닥은 낙폭 과대 인식으로 반등세를 이어갔으나 과매수권 진입 및 고객예탁금 감소·신용잔고 증가로 인해 실적·정책 수혜주 위주의 골라보기 장세가 예상됩니다.
- 주요 관심 테마: 화장품(신고가 경신 및 실적 발표 대기), 로봇(유니트리 상장 및 제조 데이터 모음), 방산(글로벌 수주 기대감), 전력망/변압기/태양광(데이터센터 전력 수요 호재) 등이 주요 테마로 꼽힙니다.
4. 자동차 및 암호화폐 / 기타 산업
- 완성차 업계 전략 수정: GM은 삼성SDI와의 배터리 합작법인 지분을 매각하며 고비용 직접 제조에서 철수해 재무 효율성을 올렸으며, 테슬라와 포드도 상승세를 보였습니다.
- 암호화폐 및 채굴 기업: 라이엇플랫폼이 앤트로픽과 20년 장기 데이터센터 임대 계약을 체결하는 등 채굴 기업들의 AI 인프라 전환이 활발해졌으나, 비트코인은 거래량 감소 속에 하락 전환했습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기