거시경제,미국,중국,아시아,정치,정책,AI,드론,양자,자동차,배터리
1. 거시경제
미국 경제 성장 둔화 신호
- 미국 4분기 GDP 성장률 2.3% 기록, 소비 증가에도 불구하고 둔화 조짐
- 주간 실업수당 청구 24.2만 명으로 4개월 만에 최대치
- 인플레이션 완화 기대에도 연준 금리 동결 가능성
관세 전쟁 확대 가능성
- 트럼프, 3월 4일부터 멕시코·캐나다에 관세 부과
- 중국에도 10% 추가 관세 예정, 글로벌 공급망 영향 우려
- 뉴욕증시 하락 (다우 -0.45%, S&P500 -1.59%, 나스닥 -2.78%)
2. 미국
연준 금리 정책 불확실성
- 캔자스시티 연은 총재 “성장 우려와 인플레이션 균형 필요”
- 클리블랜드 연은 총재 “현재 금리가 충분히 제약적”
- 금리 인하 기대에도 물가 상승 리스크 여전
AI 및 IT 기업 투자 확대
- Meta, AI 인프라에 650억 달러 투자 발표
- Amazon, 퀀텀 컴퓨팅 반도체 ‘Ocelot’ 개발
3. 중국
중국 배터리 기업 파산 신청
- 중국의 배터리 기업 Shanshan, 채무불이행으로 워크아웃 신청
- 전기차 배터리 시장 내 경쟁 심화 및 수익성 악화 반영
4. 아시아 (기타 국가)
일본은행, 추가 국채 매입 가능성 시사
5. 정치
트럼프의 보호무역 정책 강화
- 캐나다·멕시코 관세 3월 4일부터 시행
- 중국에 추가 10% 관세 부과 예고
- 미국 내 제조업 및 공급망 불안 증가
6. 정책
체코 원전 24조 원 수주 목표
- 한국, 체코 현지 기업 60% 참여 조건으로 원전 수주 추진
- 한전·두산에너빌리티 등 원전 관련 기업 영향 예상
7. AI
Meta, AI 전용 앱 출시 및 대규모 투자
- AI 관련 기술 개발에 650억 달러 투자 계획
- AI 인프라 확대로 메타의 시장 경쟁력 강화 기대
AI 클라우드 기업 CoreWeave, IPO 청구 예정
- AI 관련 클라우드 인프라 기업 상장 추진
8. 드론
(첨부파일에 관련 내용 없음)
9. 양자 컴퓨팅
Amazon, 퀀텀 컴퓨팅 반도체 개발
- ‘Ocelot’이라는 새로운 퀀텀 컴퓨팅 반도체 공개
- 양자 컴퓨팅 시장 내 AWS 영향력 확대 가능성
10. 자동차
테슬라 주가 급락 및 자율주행 로보택시 추진
- 테슬라 주가 30% 하락, 시가총액 1조 달러 붕괴
- 캘리포니아에서 자율주행 로보택시(Cybercab) 승인 요청
11. 배터리
LG에너지솔루션, 전고체 배터리 파일럿 라인 구축
- 전고체 배터리 상용화 추진, 차세대 배터리 시장 경쟁력 강화
에너지,반도체,전력설비,로봇,바이오,조선,통신,뷰티,탄소,원전,질병
1. 에너지
국제유가 상승, 에너지 시장 불확실성 증가
- 트럼프, 캐나다·멕시코 관세 부과 선언 → 글로벌 공급망 불안
- 국제유가 WTI +2.52% (70.35달러), 브렌트유 +2.08% (74.04달러) 상승
- 정유·에너지 기업 (엑슨모빌, 쉐브론) 수혜 가능성
EOG Resources, 원유 생산 증가 전망
- 2025년 원유 생산량 확대 계획 발표
- 글로벌 원유 공급 증가 예상, 에너지 시장 안정성 유지 기대
2. 반도체
엔비디아(NVIDIA), 실적 발표 후 주가 급락 (-8.5%)
- 기대치 이상의 실적 발표에도 주가는 급락
- 시장은 AI 서버 수요 둔화 가능성을 반영하며 조정
- 3월 GTC 컨퍼런스에서 추가 반등 여부 주목
델(Dell), AI 서버 시장 성장 기대
- AI 관련 매출 전망 150억 달러 (2026년 예상)
- 매출 부진에도 AI 서버 시장 확대 기대감 유지
3. 전력설비
(첨부파일에 관련 내용 없음)
4. 로봇
(첨부파일에 관련 내용 없음)
5. 바이오
바이오솔루션, 연골세포 치료제 임상 진행 중
- 기존 ‘카티라이프’에 더해 ‘카티로이드’ 임상시험 계획(IND) 신청
- 적자 지속과 유동성 문제로 임상 성공 여부가 핵심 변수
DXVX, 관리종목 지정 위기
- 법인세비용차감전계속사업손실(법차손) 리스크 발생
- 최대주주 한미사이언스 지분 매각 가능성 → 자본 확충 여부가 관건
6. 조선
미 해군, 한국 조선업체 기술 유지 강조
- 미 해군장관 후보, 한화오션 등 한국 조선 기술 유지 필요성 언급
- 방산·군함 관련 조선업체 (한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업) 수혜 기대
7. 통신
LG유플러스, AI 사업 확장 및 MWC 참여
- LG 부회장 기타비상무이사로 합류, AI 사업 시너지 확대
- MWC(모바일 월드 콩그레스) 참여 통해 글로벌 AI 시장 진출 강화
8. 뷰티
한한령 해제 기대감 속, 중국 소비시장 변화
- 중국 내 한류 콘텐츠 소비 증가 → K-뷰티 시장 반등 가능성
- 뷰티 관련 기업: 파마리서치, 휴젤, 아이패밀리, 클래시스, 한국콜마, 코스맥스 등
9. 탄소
HSBC, 화석연료 기업에 대한 부정적 인식 철회 주장
- 화석 연료 규제 완화 필요성 강조 → 에너지 공급 안정성 확보
- 탄소중립 정책 변화 가능성 → 정유·가스 업계에 긍정적 영향
10. 원전
체코 원전 24조 원 규모 수주 추진
- 한국, 체코 정부와 원전 계약 협상 진행
- 현지 기업 60% 참여 조건, 웨스팅하우스와 경쟁
관련 원전 기업
- 한전, 두산에너빌리티, 한전KPS 등
11. 질병
사직한 전공의 880명, 군의관·공보의로 입영 통보
- 의료 인력 부족 현상 심화 가능성
- 공공의료 시스템 내 인력 재배치 진행
우주항공,방산,물류,원자재,XR,게임,엔터,가산자산
1. 우주항공
Blue Origin, 여성 전용 우주여행 진행
- 우주 관광 시장 확대 지속
- 관련 기업(스페이스X, 버진 갤럭틱) 주가에도 긍정적 영향 가능성
SPS Technologies 화재로 항공우주 공급망 차질 우려
- 보잉(Boeing), 사프란(Safran), GE 항공(GE Aerospace) 등 부품 조달에 영향
- 단기적인 생산 차질 및 항공기 제작 지연 가능성
2. 방산
유럽 국방비 투자 증가
- Dassault Aviation (프랑스 국방), Thales (프랑스 국방) 주가 상승
- 글로벌 지정학적 위기 지속으로 방산주 강세 유지
미 해군장관 후보, 한국 조선업 기술 유지 강조
- 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업 등 방산 조선 기업 수혜 가능성
3. 물류
켄달스퀘어리츠, 물류센터 매각으로 배당 안정성 강화
- 경기도 이천 물류센터 매각 추진
- 매각 차익을 배당 재원으로 활용할 가능성
4. 원자재
국제유가 상승, 원자재 시장 변동성 확대
- WTI +2.52% (70.35달러), 브렌트유 +2.08% (74.04달러) 상승
- 원유 관련 기업(엑슨모빌, 쉐브론 등) 수혜 가능성
HSBC, 화석연료 기업에 대한 부정적 인식 철회 주장
- 탄소 중립 정책 변화 가능성 → 원자재·정유 업계에 긍정적 영향
5. XR(확장현실)
(첨부파일에 관련 내용 없음)
6. 게임
(첨부파일에 관련 내용 없음)
7. 엔터테인먼트
한한령 해제 기대감 속, 중국 소비시장 변화
- K-POP 공연장, 굿즈숍 붐비며 중국 내 한류 콘텐츠 소비 증가
- 관련 기업: 와이지엔터, 하이브, 에스엠, JYP Ent., 큐브엔터 등
8. 가상자산
SEC, 코인베이스(Coinbase) 소송 철회
- 암호화폐 시장과 관련 주식(비트코인, 코인베이스 등)에 긍정적인 영향
스탠다드차타드, 비트코인 2025년 20만 달러 전망
- 장기적으로 50만 달러까지 상승 가능성 제시
- 비트코인 관련 투자 시장에 긍정적 신호
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