분야별 내용 요약 (첨부파일 기반)
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거시경제
- 미국 경기 둔화 가능성 대두
- 미 하원이 트럼프 감세 계획을 포함한 예산 결의안을 통과.
- 한국은행, 비상계엄 이후 시행한 비상조치 이달 말 종료 예정.
- 금리 인하 기대감 속 변동성 확대
- 미국 기준금리 4.33% 유지, 1년 내 경기침체 확률 25%로 상승(+2.5%p).
- 미 국채 금리 하락(10년물 4.24%, -0.05%p).
- 기업 실적 불확실성 증가
- Nvidia 매출 78% 증가했으나, Tesla 주가 20% 하락.
- Google, 클라우드 사업 구조조정 예고.
- 미국 경기 둔화 가능성 대두
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미국
- 트럼프의 보호무역 정책 강화
- 멕시코·캐나다산 제품 25% 관세 부과 시행을 한 달 연기(4월 2일 예정).
- EU산 자동차 및 제품 25% 관세 부과 예고.
- 국방 정책 강화
- 미 국방장관, 내달 한국 방문하여 조선소 시찰 예정(HD현대중공업 등).
- 북한군 3,000명 추가 파병으로 미-북 긴장 고조.
- 트럼프의 보호무역 정책 강화
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중국
- 경제·산업 변화 대응
- 중국 해운 산업 견제로 글로벌 해운 기업(머스크, Mitsui OSK 등) 강세.
- 중국 친환경 전환 가속화로 석탄 기업(China Shenhua 등) 52주 최저가 기록.
- 국내 시장 영향
- 중국 여행사 Trip.com, 한국 내 항공권 점유율 급증 → 국내 여행사 위협.
- 경제·산업 변화 대응
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아시아
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정치
- 대선·정책 이슈
- 이재명 민주당 대표 선거법 위반 항소심 3월 26일 선고 예정.
- 정부, 상속세 공제 한도 5억 → 10억 원으로 상향 추진.
- 국제 외교
- 미국, 베네수엘라와 체결한 석유교역 합의 폐기(3월 1일부).
- 트럼프, 중국산 구리에 고율 관세 부과 검토.
- 대선·정책 이슈
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정책
- 금융·세제 개편
- 주가연계증권(ELS), 거점점포에서만 판매 허용으로 소비자 보호 강화.
- 정부, 소규모 태양광 중심의 REC 제도 폐지 추진.
- 부동산·주택 정책 변화
- 서울시, 정비사업 융자금 240억 원 지원, 대출 절차 1개월 단축.
- 2026년 수도권 아파트 입주 물량 절반 감소 → 전세시장 불안 우려.
- 금융·세제 개편
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AI
- 기업 투자 및 성장
- Nvidia, AI 칩 수요 폭발로 매출 78% 급증.
- AI 기술, 제약업계 변화 주도(신약 개발·임상시험·데이터 분석 등).
- 빅테크 전략 변화
- Google, 클라우드 사업 구조조정으로 비용 절감 시도.
- Amazon, AI 기반 음성비서 ‘알렉사+’ 출시 (월 19.99달러).
- 기업 투자 및 성장
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드론
- 관련 내용 없음
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양자
- 관련 내용 없음
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자동차
- 미국-유럽 무역 갈등 심화
- 트럼프, EU 자동차에 25% 관세 부과 예정 → 자동차 업계 타격 우려.
- 한국 자동차산업 디지털화
- 현대차, 삼성과 협력해 5G 특화망 기반 스마트공장 구축.
- 미국-유럽 무역 갈등 심화
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배터리
- 현대차-삼성 협력 확대
- 5G 스마트공장 구축을 통해 IoT·배터리 기술 적용 강화.
- 테슬라 주가 급락
- AI 반도체 시장 호황에도 불구, 전기차 수요 감소 우려로 20% 하락.
- 현대차-삼성 협력 확대
에너지,반도체,전력설비,로봇,바이오,조선,통신,뷰티,탄소,원전,질병
분야별 내용 요약 (첨부파일 기반)
1. 에너지
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해상풍력 사업 위기
- 정부 운영 4개 사업장 외 민간 해상풍력 사업권 거래 중단.
- 인허가 기간(10년)과 비용 부담으로 국내·외 기업 철수 증가.
- 📉 우려점: 해상풍력 투자 감소 시 신재생에너지 목표 달성 어려움.
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석유·가스 산업 영향
- 미국, 베네수엘라와의 석유 교역 합의 폐기(3월 1일부로 시행).
- 한국가스공사, 14조 원 미수금에도 배당금 1,270억 원 지급 논란.
- 📉 우려점: 가스요금 인상 가능성 및 소비자 부담 증가.
2. 반도체
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Nvidia, AI 반도체 시장 독주
- 4분기 매출 78% 증가, AI 반도체 수요 폭발.
- 새로운 추론형 AI 적용 확대로 1분기 실적 기대감 상승.
- 📉 우려점: 트럼프의 관세 정책이 반도체 기업들에 부담 가능성.
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국내 반도체 업계 변화
- 반도체 업계, HBM(고대역폭 메모리) vs. 기존 반도체 수급 다툼 예상.
- 📉 우려점: 글로벌 반도체 시장 변동성이 국내 기업에 미칠 영향 주목.
3. 전력설비
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한국 해상풍력 사업권 거래 중단
- 신재생에너지 관련 전력 인프라 투자가 둔화.
- 📉 우려점: 전력 설비 투자 위축으로 전력 수급 안정성 문제 대두.
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정부, REC(재생에너지 공급인증서) 제도 폐지 추진
- 대기업 중심 신재생에너지 개편 예상.
- 📉 우려점: 소규모 태양광 사업자들의 사업 지속 가능성 하락.
4. 로봇
- 관련 내용 없음
5. 바이오
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제약업계 AI 도입 가속화
- AI, 신약 개발·임상시험·데이터 분석 필수 기술로 자리 잡음.
- 글로벌 제약사, AI 활용 연구개발 투자 증가.
- 📉 우려점: AI 도입 비용 증가로 수익성 악화 가능성.
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디앤디파마텍, MASH 치료제 ‘DD01’ 기술수출 추진
- 글로벌 제약사 대비 부작용 적고 효과 우수 평가.
- 📉 우려점: 임상 데이터 확보 실패 시 투자 매력 감소.
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녹십자엠에스, 혈액투석·당뇨 제품 성장
- 기존 진단시약 대신 혈액투석·혈당 제품으로 실적 개선.
- 📉 우려점: 기존 진단시약 사업의 성장 둔화.
6. 조선
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미국 국방장관, 한국 조선소 방문 예정
- HD현대중공업 방문 가능성 제기.
- 한국 조선업(한화오션, 현대중공업, 삼성중공업 등) 긍정적 수혜 기대.
- 📉 우려점: 미국 해군 주문이 기대보다 적을 가능성.
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현대로템, 모로코에서 2.2조 원 규모 전동차 수주 성공
- 한국 조선·철도 산업의 글로벌 경쟁력 강화.
- 📉 우려점: 신흥시장 경기 둔화 시 수주 불확실성 증가.
7. 통신
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현대차-삼성, 5G 기반 스마트공장 구축
- IoT·배터리 등과 협력해 자동차 산업 내 IT·통신 융합 본격화.
- 📉 우려점: 5G 기반 인프라 구축 비용 증가.
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Amazon, AI 탑재 음성비서 ‘알렉사+’ 출시
- 월 19.99달러 유료 서비스 도입, 아마존 프라임 회원 무료.
- 📉 우려점: 음성비서 시장 경쟁 심화로 수익성 하락 가능성.
8. 뷰티
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한세실업, 환율 리스크 대응 실패
- 환율 변동으로 대규모 손실 발생.
- 📉 우려점: 글로벌 패션·뷰티 업계 환율 변동성 지속 가능.
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세정그룹, 라이프스타일 사업 정체
- 패션 의존도 낮추려 했으나, 신사업 성장 둔화.
- 📉 우려점: 뷰티 및 라이프스타일 사업 다각화 실패 가능.
9. 탄소
- 관련 내용 없음
10. 원전
- 지투파워, 원전 시장 진출
- 한국수력원자력과 계약 체결하며 원전 설비 시장 진입.
- 📉 우려점: 원전 사업 관련 규제 변화에 따른 불확실성 증가.
11. 질병
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질병청, 아프리카 7개국 입국 검역 강화
- 우간다에서 에볼라 바이러스 환자 발생 증가.
- 📉 우려점: 해외 유입 감염병 관리 강화 필요.
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타미플루 효능 논란 재점화
- 미국 의학 저널에서 타미플루가 해열제와 효과 차이 없다는 연구 발표.
- 📉 우려점: 독감 치료제 시장 혼란 가중.
우주항공,방산,물류,원자재,XR,게임,엔터,가산자산
분야별 내용 요약 (첨부파일 기반)
1. 우주항공
- 관련 내용 없음
2. 방산
- 미 국방장관, 한국 조선소 방문 가능성
- 미국 국방장관이 내달 HD현대중공업 등 조선소 방문 예정.
- 중국 해군력 증강 대응을 위한 미국의 해군 함정 확보 강화.
- 📉 우려점: 방산업체 수주 증가 기대에도 불구, 실제 계약 규모 미확정.
3. 물류
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중국 온라인 여행사(Trip.com), 한국 항공권 판매 점유율 급증
- 초저가 항공권 전략으로 한국 여행업계 영향 확대.
- 📉 우려점: 국내 여행사 점유율 하락 및 가격 경쟁 심화.
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국내 해운업 변화
- 글로벌 해운업체(머스크, Mitsui OSK 등) 중국 해운 견제로 강세.
- 📉 우려점: 국내 물류·해운업의 국제 경쟁력 유지 필요.
4. 원자재
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트럼프, 구리에 고율 관세 부과 검토
- 철강·알루미늄에 이어 구리에도 고율 관세 부과 가능성.
- 📉 우려점: 글로벌 공급망 혼란 및 원자재 가격 변동성 확대.
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미국, 베네수엘라와의 석유 거래 제재 재개
- 3월 1일부터 베네수엘라산 석유 수출 제한.
- 📉 우려점: 글로벌 원유 시장 불안정성 증가.
5. XR(확장현실)
- 관련 내용 없음
6. 게임
- 관련 내용 없음
7. 엔터테인먼트
- Paramount Global, 4분기 매출 감소
- 케이블 TV 시장 침체로 인해 매출 하락.
- 스트리밍 서비스 Paramount+는 성장했으나, 기존 사업 하락 폭이 더 커 적자.
- 📉 우려점: 전통 미디어 기업들의 구독형 스트리밍 사업 수익성 악화 지속 가능.
8. 가산자산 (디지털 자산, 암호화폐)
- 비트코인 급락
- 8만 3,000달러까지 하락, 투자 심리 위축.
- 📉 우려점: 기관 투자자의 차익 실현 및 규제 우려로 추가 조정 가능성.
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