거시경제, 미국, 중국, 아시아, 정치, 정책, AI, 드론, 양자, 자동차, 배터리
① 한국 2025년 1분기 GDP 전분기 대비 –0.2%, 전년 동기 대비 –0.1% 역성장
② 정부의 12.2조원 추경안은 2분기 성장률을 0.1~0.15%p 끌어올릴 것으로 기대
③ 소비·수출·투자 등 전반적으로 지표 부진, 민간소비 개선이 관건
① 4월 미국 관세 수입 150억달러로 역대 최대치 기록
② 클리블랜드 연은 총재, “6월 금리 인하 가능성” 언급하며 금리 기대감 확대
③ 나스닥 지수 3일 연속 상승, VIX 하락과 함께 전업종 반등
① 중국 상무부, “미국과 무역협상 한 적 없다”고 공식 부인
② 중국 일부 미국산 칩에 관세 면제 안내 루머 존재, 공식 확인 없음
③ 인민은행, 7일물 Repo 금리를 1.80%로 인상하며 신중한 긴축 기조 유지
① 미국 10년-2년 국채 금리차는 +0.517%p로 확대, 채권시장은 안정 흐름
② 미국 BBB/하이일드/이머징채권 금리 하락, 리스크 선호 회복 신호
③ 식품·담배 업종은 52주 최고치 경신, 방어주 선호 확대
① 트럼프 “파월 해임 없다” + 대중 관세 145%→50~65% 인하 검토
② 자동차 기업 일부 관세 면제 추진, 도요타는 美투자 확대
③ 기술주 중심 증시 반등: S&P500 +2.48%, 나스닥 +3.48%, Tesla +5.9%
① WSJ “중국 관세 50~65%로 인하 가능성”, 美 재무장관은 보도 부인
② 미국, 중국에 IMF·세계은행 졸업 압박 → ‘선진국 역할’ 요구
③ CATL, 5분 충전 500km 주행 가능한 배터리 기술 발표
① 일본은행, 환율 협상에서 특정 목표치 설정 없음
② 도요타, 미국 내 하이브리드 생산 확대 위해 8,800만 달러 투자
③ 한국 배터리 기업들, 中 LFP 중심 규제 강화에 경쟁력 약화
① 트럼프, “파월 해임 계획 없다” 발언으로 시장에 안도감
② 트럼프, AI 교육 확산 위한 행정명령 서명 → 선거 겨냥 해석
③ DSC인베, 이재명 테마주 급등 이후 임원 대량 매도
① 미국, 일부 자동차 관세 면제 추진… 글로벌 공급망 재편 신호
② 산업부, 대선 앞두고 전남 해상풍력 단지 지정 → 실효성 논란
③ 트럼프 “출산 여성 5,000달러 지급” 검토… ‘아기 보너스’ 공약
① 트럼프, AI 교육 확산 위한 행정명령 서명
② Meta, Ray-Ban 스마트글라스에 AI 기능 확대
③ Lam Research·IBM·ServiceNow, AI 수요에 실적 상회
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① 미국, 일부 자동차 관세 면제 방침… 도요타는 美 생산 투자
② 안덕근 산업장관, 미국 출장에서 자동차 관세 이슈 해결 의지 피력
③ GM, 내연기관 부품 생산 확대… 자동차 산업 구조 다변화
① CATL, 5분 충전 500km 기술 발표 → 中 전기차 기술력 과시
② 한국 배터리업계, 中 LFP 중심 규제로 NCM 기반 경쟁력 약화
③ 코스피 내 2차전지 관련주 상승… 기술·정책 흐름 민감
① NextEra Energy와 EQT는 섹터 수요 증가에 따라 실적 호조를 기록
② EQT는 에너지 생산을 늘리는 동시에 자본지출(CAPEX)을 축소하고 인수합병(M&A)을 추진
③ 미국 정유사들은 관세 및 수요 감소로 인해 1분기 적자를 예상
① Lam Research, Texas Instruments, Amphenol은 AI 반도체 수요 증가로 실적 상회
② TSMC는 고효율 반도체 기술을 공개하고 미국 아리조나에 신규 공장 설립 발표
③ 기가비스, 일본 반도체 기판 업체와 28억 원 규모 수리장비 공급계약 체결
① SK가스는 울산 GPS 복합화력발전소의 영향으로 포트폴리오 다변화 및 원료 안정성 확보
② 해당 발전소는 LNG와 LPG를 모두 사용할 수 있는 복합 설비 구조
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① Eli Lilly는 승인되지 않은 의약품을 판매한 원격의료 기업을 상대로 소송 제기
② HLB는 CRO 인수를 통해 사업 확장했으나, 미국 FDA의 동물실험 기준 전환으로 전략 조정 필요
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① AT&T는 광인터넷 및 5G 번들 전략으로 가입자 수 증가, 실적 호조
② 정부는 SK텔레콤 유심 정보 유출 사고 이후 KT·LG유플러스 포함 통신 3사 보안 상태 점검
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① 대한항공은 1조원 규모의 UH-60 헬기 개량 사업 수주 관련 보도에 대해 ‘미확정’ 공시
② KAI는 이라크 방산전시회에 참가해 중동·북아프리카 수출 확대를 위한 마케팅을 진행
① GE Vernova, Teledyne Technologies, General Dynamics는 방산·항공 수요 증가에 따라 실적 상회
② KAI는 중동 방산전시회에서 수출 확대 기회를 모색하며 마케팅 활동 진행
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① 엔씨소프트는 모바일 MMORPG 위주의 수익구조와 수익성 저하로 인해 신용등급이 AA-로 강등
② 한국신용평가는 수익 창출력 저하와 매출 기반 약화를 등급 강등 사유로 지목
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① 비트코인은 트럼프의 유화적 발언 이후 6% 급등
② ETF 자금 유입과 금 차익 실현에 따른 자금 이동이 반등 배경으로 작용
국내 주식시장에 영향을 줄 수 있는 테마 키워드 3가지를 선정하고, 그 이유와 함께 **영향성 판단(☀️/☁️/🌧)**을 표시한 결과입니다.
이유:
① 트럼프가 대중국 고율 관세를 145% → 50~65%로 인하할 수 있다고 시사하면서 무역 긴장 완화 기대감 확산
② 파월 해임 철회 발언으로 연준 독립성 훼손 우려 완화 → 글로벌 불확실성 축소
③ 실제로 비트코인, 기술주, 코스피 등 위험자산 전반에서 반등 발생
국내 영향:
→ 무역 의존도가 높은 한국 시장(특히 반도체, 자동차, IT 수출주 등)에 심리적 안정 제공 및 외국인 매수 전환 기대
→ 정치 불확실성 완화는 코리아 디스카운트 축소 요인
이유:
① 중국 정부가 전기차 배터리 안전 규정을 강화하며 LFP 배터리에 유리한 환경을 조성
② 한국의 NCM 배터리 기술은 역풍에 직면, CATL의 5분 충전 기술 등 경쟁 심화
③ 한국 배터리주는 최근 반등세지만 중국 규제 강화는 중장기 경쟁 리스크
국내 영향:
→ LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 주요 2차전지 기업들의 수출 경쟁력과 마진 구조에 부담 요소
→ 단기 기술 반등은 가능하나, 중장기 경쟁 구도는 불확실성 내포
이유:
① KAI, 이라크 방산전시회에서 중동·북아프리카 지역 수출 확대 위한 마케팅 진행
② 대한항공, UH-60 헬기 개량 사업 수주 보도는 ‘미확정’이나 기대감 부각
③ GE, General Dynamics 등 해외 방산 수요 증가가 산업 트렌드로 이어지는 중
국내 영향:
→ KAI, 한화에어로, LIG넥스원 등 방산주 수출 기대감 지속
→ 중동 등 신흥시장 수출 확장 = 수주 기반 실적 개선 + 방산 산업에 대한 정책적 우호성 확대
① IMF, 세계 경제성장률을 기존 3.3%에서 2.8%로 하향 조정하며 한국은 1.0%로 전망
② 미국 재무장관 “중국과 무역단절 의도 없다” 발언으로 관세 완화 기대감 형성
③ 미국 국채 장기물 금리 하락, 단기물 금리 상승으로 성장 둔화와 긴축 반영
① 트럼프, 중동 순방 발표 및 관세 완화 시사로 시장 우호적 신호
② SEC 신임 위원장 “디지털 자산 규제 프레임워크 마련이 최우선”
③ 테슬라, 비트코인 매각 안 하고 보유 유지…암호화폐 시장 안정감 제공
① 중국, 미국 군수업체 납품용 제품에 자국 희토류 사용 금지 경고
② 국부펀드가 미국 사모펀드 투자 철회 시작…탈달러 가속
③ 시진핑 “미국 편들지 말라”…CIPS 통한 위안화 국제화 속도
① 달러지수는 2022년 3월 이후 최저, 금 가격은 $3,430/oz로 사상 최고치 기록
② 미국 FOMC 내 비둘기파 증가, 연내 금리 인하 가능성 유지
③ 미국 10년물 금리 4.41%, 2년물 3.76%로 장단기 금리차 확대
① 트럼프, 연준 파월 의장에게 금리 인하 압박 → 통화정책 독립성 훼손 우려
② 나스닥(-2.5%), S&P500(-2.3%) 등 증시 급락, $1.4조 시총 증발
③ 테슬라(-5.7%), 엔비디아(-4.5%) 등 M7 기술주 하락세 확대
① 중국, 미국산 LNG 수입 중단 상태 유지
② 중국 장교, 러시아 점령지 전선 시찰 → 전략정보 확보 목적
③ Goldman Sachs, 중국 2분기 성장률 0.8% 전망
① WTO는 올해 세계 상품 무역 증가율을 -0.2%로 하향 조정하며, 코로나 이후 최대 감소폭 전망
② 관세 확대로 글로벌 경기 위축, 디지털 무역 제외 시 6~9% 감소 가능성도 제기됨
③ Fed와 한국은행 모두 금리 인하 가능성 열어둠, 특히 한은 금통위원 6인 전원 3개월 내 인하 의견 공유
① 트럼프 정부의 관세 확대가 글로벌 무역·물가에 부담, 파월은 "경제성장 해친다"고 경고
② TSMC, AI칩 수요 폭주로 1분기 실적 42% 증가, 2분기 가이던스도 상향
③ 일라이릴리, 경구 비만 치료제 3상 성공으로 주가 14% 급등
① AI 반도체 수출 규제 강화에도 젠슨 황, 중국 방문, 디지털 굴기 의지 확인
② 中 애국소비 열풍 확대, 애플·나이키 매장 한산, 美 제품 불매 심화
③ 中 수출업체 “미국 주문 끊겨 공장 가동률 급감”, 해상 운송 감소 등 실물경기 충격
① 미국 기준금리 4.33%, 장단기 금리차 +0.527%p로 역전 상태 지속
② BBB 회사채 5.65%, 하이일드 채권 8.19% → 위험자산 선호 분위기
③ ECB는 인플레이션 안정세 언급, 中 인민은행은 Repo 금리 소폭 인하
① 트럼프, 강경 이민·관료 개혁 재시동…경제 정책 지지율은 역대 최저
② 연준 의장 해임 가능성 검토설로 통화정책 독립성 논란
③ 팔란티어, 이민 추적시스템 ‘ImmigrationOS’ 구축 중
① 희토류 수출 제한 발표로 공급망 긴장감 고조
② 비핵 수소 기반 폭발장치 실험 성공 보도 → 지정학적 우려 증대
③ 상무부, 서비스 산업 확대 정책 강조…내수 중심 성장 모델 강화 중
① FED 의장, 관세 정책이 인플레와 경기둔화를 동시에 유발해 정책 딜레마에 빠졌다고 언급
② 달러 가치 하락, 금값 폭등, 국채 수익률 하락 등 시장이 불확실성 반응
③ 미국 3월 소매판매는 호조, 4월 소비 둔화 우려로 증시 하락 가중
① Nvidia(55억 달러), AMD(8억 달러), 미국의 대중 수출 규제로 비용 급증 → 반도체 -3.8%
② 트럼프 관세 정책으로 인해 미국 증시 급락, 소비재·자동차·의약품 등 광범위한 영향
③ Fed, 6월 기준 금리 동결 시사(Fed Fund 4.129%), 매파 7명 중심의 구성 유지
① 미국의 반도체 수출 제한 조치로 중국 수출 차단 → 테슬라, 중국 부품 수입 차질
② 중국 기업들, 펄프 재고 확대로 미국산 펄프 가격 9.8% 상승
③ 미국의 중국산 제품 관세 확대로 무역 긴장 고조 → 글로벌 산업에 파급
미국 기준금리는 4.33%, 경기침체 확률은 30%로 유지, FOMC 내 매파 성향 우세.
ECB는 인플레이션 2% 도달, 일본은행은 관세에 따른 정책 대응 신중 기조 유지.
미국·한국 장단기 금리차 감소, 회사채 및 하이일드 금리는 소폭 하락.
공화당, 연소득 100만 달러 초과자에 소득세율 40% 구간 신설 검토.
BofA CEO, 소비자 신용이 건전하다고 언급하며 신용위기 우려 완화 시사.
Meta, 소셜미디어 독점 혐의로 재판 진행 중, 플랫폼 규제 강화 움직임.
중국 소비자, 일본에서의 소비에 대한 기대감이 감소(LVMH 언급).
중국 그림자 금융 기관 ZhongRong, 청산 위기 직면.
글로벌 통화정책 안정화 흐름
FOMC 내 일부 위원이 올해 말 금리 인하 가능성 언급.
미 국채금리·신용스프레드 하락, 위험자산 선호 회복 흐름 감지.
한국 시장도 장단기 금리차 확대
한국 10년-3년 금리차 0.275%p까지 확대.
이는 경기 회복 기대 반영된 수치로 해석됨.
트럼프 재출마 시사 및 정책 변수
트럼프 건강 이상 無. 방산, 에너지, 국경안보 등 정치 테마 재부각.
미국 내 보호무역 기조 지속, 글로벌 공급망 불확실성 확대.
미국 통화정책 기조
Fed 금리선물 내재금리 4.102%, 연내 인하 기대 유지.
국채금리 하락과 함께 위험자산 선호 회복 흐름.
중국의 초저가 가전 공세
샤오미·TCL 등 초저가 스마트폰, 가전제품 한국 공략 본격화.
환율·부품자급률 효과로 가격경쟁력 확보.
시진핑, 베트남 방문
미국 견제 위해 공동 대응 촉구, 미중 외교 전선 확장 시도.
한국 경제성장률 0%대 현실화
美 관세 위협 및 지정학 리스크 지속으로 경기 부진 우려 확대.
환율 급등 및 유가 하락
환율 변동성 커지고 유가 하락으로 수입물가 영향, 세입 감소 전망.
트럼프 관세 정책 강화
반도체·의약품·자동차 등 주요 산업에 폭넓은 관세 예고, 글로벌 공급망 영향.
연준 개입 기대감
관세로 인한 증시 급락에 연준의 시장 개입 여부 주목.
대중 관세 폭탄 재가동
美, 중국산 전자제품은 일부 면제, 반면 반도체 소재 및 기판은 포함.
공급망 불안으로 외국인 한국 증시 이탈
한국 기업들의 중국 의존도 높은 수출 구조 타격.