1. 글로벌 매크로 및 통화 정책
- 미국 고용 지표 둔화: 8월 ADP 민간고용이 예상치(4.7만 건)를 밑도는 3.8만 건 증가에 그치며, 2026년 1월 이후 가장 낮은 증가폭을 기록해 노동 시장 냉각 신호가 나타났습니다.
- 연준(Fed) 금리 동결 기대감: 뉴욕 연은 존 윌리엄스 총재가 물가 둔화세를 긍정적으로 평가하며 현 금리 수준이 적절하다고 밝혀 매파적 우려를 완화했습니다.
- 국채 금리 숨고르기와 국가 부채: 미국 10년물 국채 금리가 장중 4.82%까지 올랐다가 4.78%로 하락 진정되었으나, 미국 연방 부채는 40조 달러(연간 이자 비용 1.2조 달러)를 넘어섰습니다.
- 미 재무부 분기조달계획(QRA): 3·10·30년물 국채 발행 규모를 동결했으며, 향후 경매 가이던스 문구를 '증액'에서 '변화'로 유연하게 조정해 시장 불안을 낮췄습니다.
- 주요국 중앙은행 동향: 일본은행(BOJ)은 9월 추가 금리 인상 및 빅스텝 가능성을 시사했고, 독일 중앙은행장도 9월 인상 확률을 95% 이상으로 언급한 반면, 캐나다는 2.25%로 기준금리를 동결했습니다.
- 미국 제조업 반등: 7월 미국 공장 주문이 항공기 수주 급증 영향으로 0.9% 증가해 4월 이후 첫 반등을 기록했습니다.
2. 외환 및 금융 시장
- 외환당국의 200억 달러 매입: 한국 외평기금은 원화 강세를 막고 시장 변동성을 완화하기 위해 SK하이닉스가 해외 ADR로 조달한 자금 중 200억 달러를 매입했습니다.
- 환율 및 야간 선물 반응: 원/달러 NDF 환율은 1,358원 선으로 안정을 찾았고, 코스피 야간 선물은 1.4~1.55% 상승 마감했습니다.
- 엔화 및 가상자산 규제: 일본 당국의 개입 경계감으로 엔화 변동성이 커졌으며, 미국 SEC 위원장은 가상자산 규제안(CLARITY Act)이 9월 중 의회를 통과할 것으로 전망했습니다.
3. 지정학 및 에너지·원자재
- 미-이란 군사 충돌: 미국 중부사령부의 공습과 이란의 미군 기지 보복 타격이 이어지며 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 고조되었습니다.
- 트럼프 대통령의 발언: 이란에 대한 군사 작전이 오래가지 않을 것이라며, 호르무즈 해협 통제권을 강조하고 해협 명칭을 '트럼프 해협'으로 부르자고 제안했습니다.
- 국제 유가 급등: WTI 유가가 배럴당 90.78~91달러를 돌파하며 6주 만에 최고 수준을 기록해 인플레이션 부담을 키웠습니다.
- 베네수엘라 원유 협력: 미국 정부와 셰브론은 유가 급등에 대응하기 위해 베네수엘라 오리노코 벨트 개발 계약을 재편하고 생산량 확대를 추진했습니다.
- 구리 공급 부족 경고: 2020년 이후 발견된 주요 구리 광상이 6곳에 불과해 2030년 생산 정점 이후 심각한 공급 부족에 직면할 위험이 제기되었습니다.
4. AI 및 반도체 산업
- 물리적 인프라 수혜 집중: 델(Dell)이 AI 서버 수주잔고 950억 달러를 공개하며 15.8% 폭등했고, 엔비디아(+3.21%)와 마이크론(+2.43%)도 강세를 나타냈습니다.
- 엔비디아의 인수 추진: 엔비디아는 오픈소스 AI 스타트업인 허깅페이스를 140억 달러에 인수하기 위한 협상 마무리 단계에 진입했습니다.
- 브로드컴(AVGO) 실적 차별화: 3분기 AI 칩 매출이 221% 증가한 167억 달러로 사상 최대치를 기록했으나, 4분기 전체 매출 가이던스가 시장 예상치를 소폭 밑돌아 시간 외에서 등락을 보였습니다.
- 소프트웨어 기업 간 명암: 스노우플레이크(SNOW)는 AI 에이전트 호조로 20% 이상 폭등했고 깃랩(GitLab)도 9% 올랐으나, 몽고DB(MDB)는 클라우드 수익화 시차 우려로 13~15% 급락했습니다.
- 트럼프 행정부 반도체 표적 관세: 러트닉 상무장관은 미국 내 설비 투자에 비례해 무관세 쿼터를 배정하고, 노트북과 서버 등 완제품으로 고강도 관세를 확대 적용하는 정책을 추진 중이라고 밝혔습니다.
- 데이터센터 전력 공급 병목: 전력망 부족과 지역 주민 반발로 2026년 상반기에만 미국 내 75개 데이터센터 프로젝트가 무산(26개)되거나 지연(49개)되었습니다.
5. 빅테크 플랫폼 및 사이버 보안
- 구글(알파벳) 반독점 승소: 미국 연방법원이 법무부의 구글 광고거래 플랫폼(AdX) 강제 분할 청구를 기각했습니다.
- 빅테크 신규 AI 모델 출시: 구글은 제미나이 3.8 플래시를, 메타는 코딩 및 자율 에이전트 성능을 대폭 강화한 Muse Spark 1.3을 공개했습니다.
- 오픈AI 모델 및 저작권 소송: 오픈AI의 'Astra' 모델에 적용된 불투명 추론 기술이 안전성 논란을 불렀고, 뉴욕타임스와의 저작권 소송에서는 미국 정부가 오픈AI의 '공정 이용'을 지지하는 의견서를 법원에 제출했습니다.
- 대형 개인정보 유출 사고: 신분 확인 솔루션 업체 IDScan 해킹으로 미국과 캐나다 주민 1억 5천만 명의 신분증 및 여권 정보가 다크웹에 유출되었습니다.
- 사이버 보안주 주가 급락: 팔로알토 네트웍스(-9.3%)와 크라우드스트라이크(-5.4%)는 양호한 실적에도 불구하고 높은 밸류에이션 부담과 빅테크 모델 경쟁 우려로 하락했습니다.
6. 모빌리티, 소비재 및 국내 산업 이슈
- 우버(Uber): 음식 배달 플랫폼 딜리버리 히어로를 150억 달러에 인수하기로 합의했으며, 동시에 전 세계 인력의 10%를 감원했습니다.
- 포드(Ford): 부품 협력업체 화재를 극복하고 F-150 픽업트럭 생산량을 2년 만의 최고 수준으로 끌어올렸습니다.
- 맵퀘스트(MapQuest): 온타리오호를 '아메리카호'로 바꾸라는 정부 명령을 거부하면서 미국 앱스토어 다운로드 1위를 차지했습니다.
- 한전의 25조 원 전기료 선납 제안: 한전은 용인·호남 반도체 클러스터 전력망 구축을 위해 삼성전자(20조 원)와 SK하이닉스(5조 원)에 5년 치 전기료 선납을 공식 제안했습니다.
- 국내 주요 기업 동향: SK하이닉스는 용인과 광주 서남권 공장 병행 투자를 검토 중이며, 알테오젠은 노바티스와 최대 4.4조 원 규모의 인간 히알루로니다제 기술이전 계약을 체결했습니다.
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