1. 국제 정치 및 지정학
- 미국-이란 군사 충돌 격화: 미국이 이란 유조선을 타격하고 이란이 미군 함정과 요르단 미군 기지에 탄도미사일 보복을 감행하면서 중동 전선이 확산되고 있습니다.
- 원유 공급 시설 연쇄 타격: 후티 반군의 사우디 원유 시설 공습과 우크라이나의 러시아 노보로시스크 석유 터미널 드론 공격으로 글로벌 원유 공급망 불안이 커졌습니다.
- 호르무즈 해협 위기: 해협 통항량이 평소의 절반 수준으로 떨어지면서 쿠웨이트와 UAE 등 주요 산유국들이 해협 외부에서 원유를 환적하는 우회 수출로를 가동했습니다.
- 전쟁 장기화 전망: 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 이란 전쟁이 11월 미국 중간선거 직후에야 끝날 것이라고 발언해 고유가 국면의 장기화 우려를 키웠습니다.
- 국제원자력기구(IAEA) 시리아 안건 종결: 시리아가 데이르에조르 비밀 원자로 관련 정보를 공개하고 73톤의 우라늄 사찰을 허용하면서 15년간 이어진 핵 안전조치 불이행 조치가 공식 종결되었습니다.
2. 글로벌 거시경제 및 통화 정책
- 국제 유가 100달러 돌파: 공급 차질 우려로 브렌트유가 배럴당 100달러, 서부텍사스산원유(WTI)가 96달러를 넘어서며 7월 이후 최고치를 경신했습니다.
- 미국 국채 금리 급등: 유가 급등에 따른 인플레이션 불안과 미 재무부의 바이백(국채 매입 60억 달러) 규모 실망감으로 미국 10년물 국채 금리가 4.84~4.85%까지 치솟았습니다.
- 미국 모기지 금리 급등: 에너지 가격 상승 여파로 미국 30년 만기 주택담보대출 금리가 6.85%로 올라 1년여 만에 최고치를 기록했습니다.
- 일본은행(BOJ) 금리 인상 가시화: 일본 내 2분기 GDP 성장과 34년 만의 명목임금 급등(4.7%)을 근거로 정책금리를 1.25%로 인상할 가능성이 높아졌습니다.
- 대만 역대 최대 수출 달성: AI 서버와 고성능 컴퓨팅(HPC) 수요 폭증에 힘입어 대만의 8월 수출이 전년 대비 41% 증가한 824억 달러를 기록했습니다.
3. 통상 및 무역
- 미국-캐나다 무역 분쟁: 트럼프 전 대통령이 캐나다의 보복 관세에 맞서 관세법 338조를 발동하고 캐나다산 주류·모터사이클에 대한 수입금지를 선언(9월 29일까지 3주 유예)했습니다.
- EU의 대중 무역 최후통첩: 유럽연합(EU)이 중국을 향해 4,000억 달러 규모의 무역 불균형 해소 방안을 10월 초까지 제출할 것을 요구했습니다.
- 구리 가격 사상 최고치 경신: 미국의 관세 기대감과 전력망·데이터센터발 수요 폭증으로 LME 구리 가격이 톤당 14,858달러로 역대 최고가를 기록했습니다.
4. AI 기술 및 소프트웨어 혁신
- 메타 개인형 AI 비서 '뮤즈(Muse)' 공개: 사용자 일정을 기억하고 항공권 예약 및 소상공인 업무를 자동 수행하는 에이전트 앱을 선보이며 미국 앱스토어 4위에 올랐습니다.
- 오픈AI 기술 진화: 차세대 모델이 90년간 미해결 상태였던 '나비에-스토크스 방정식'을 해결하는 성과를 거두었으며, 추론 비용을 대폭 낮추고 있습니다.
- AI 경제성장 낙관론과 고용 리스크: 엔트로픽은 AI 확산 시 미국 GDP가 연 15% 성장할 수 있다고 전망했으나, 지식노동자 실업률이 17.9%까지 급증할 수 있다는 경고를 병기했습니다.
- AI 안전성 반발과 규제 법안 검토: 모델의 통제 불능 위험을 경고하며 오픈AI·엔트로픽 출신 연구원이 사임했고, 미국과 영국 의회는 초지능 개발 제한 법안 논의에 착수했습니다.
- 리걸 테크 하비(Harvey) 대규모 투자 유치: 법률 전문 AI 스타트업 하비가 155억 달러 기업가치로 5억 5,000만 달러 규모의 시리즈 투자를 유치했습니다.
5. 빅테크 및 하드웨어 인프라
- 애플 차세대 하드웨어 발표: 최초의 폴더블폰 '아이폰 듀오($1,999)'와 2나노 칩 탑재 '아이폰 18 프로($1,199)', 에어팟 5, 애플워치 시리즈 12를 전격 공개했습니다.
- AI 전력 확보전과 원전 계약: 구글이 핀란드 데이터센터 확장을 위해 로비이사 원자력 발전소와 22년 장기 전력 공급 계약을 체결했습니다.
- 삼성전자 인프라 및 OpenAI 협력: 삼성전자가 OpenAI 반도체 공급망을 지원하고, 독일 플랙트(Flakt) 인수를 통해 데이터센터 액체 냉각 기술 시장 선점에 나섰습니다.
- 미 상무부 양자 컴퓨팅 지분 투자: CHIPS법을 통해 D-Wave와 Rigetti 등 양자 기업에 1억 달러를 지원하고 정부 지분을 확보했습니다.
- 데이터센터 친환경 규제 강화: 매사추세츠주가 25MW 이상 대형 데이터센터에 대해 2030년까지 재생에너지 40% 의무 사용 행정명령을 내렸습니다.
6. 글로벌 증시 및 기업 실적
- 뉴욕 증시 하락 속 반도체 차별화: 고금리와 유가 충돌로 뉴욕 3대 지수가 약세를 보였으나, UBS의 메모리 가격 20% 상승 전망에 마이크론(+2.75%)과 SK하이닉스 ADR(+7.05%)은 급등했습니다.
- 미국 주요 기업 실적 명암: 핀테크 기업 레사카(LSAK)는 GAAP 흑자 전환에 성공했으나, 중고차 유통사 카마트(CRMT)는 판매량 81.9% 폭락으로 존폐 위기에 직면했고 쿠퍼(COO)는 주가가 15.5% 급락했습니다.
- 암호화폐 규제 법안 촉구: 스콧 베센트 미 재무장관이 디지털 자산 프레임워크를 규정하는 '클래리티(CLARITY) 법안'의 조속한 상원 통과를 촉구했습니다.
7. 국내 경제·금융 및 산업
- 코스피 7,000pt 돌파와 만기일 변동성: 코스피가 33거래일 만에 7,000pt선을 회복했으나, 선물·옵션 동시만기일과 대외 악재로 단기 수급 흔들림에 직면했습니다.
- 국내 2분기 기업 실적 호조: 반도체 호황에 힘입어 국내 제조 대기업 영업이익률이 19.1%로 역대 최고치를 기록했습니다.
- 가계대출 및 금리 추이: 8월 전체 가계대출 증가폭은 둔화되었으나 주택담보대출은 4.3조 원 늘었고, 시중은행 예금금리는 3%대 중반으로 재진입했습니다.
- 국내 방산 및 수주 낭보: 한화오션이 태국 호위함 1척 건조 사업(약 6,800억 원)을 수주했고, KAI는 폴란드에 이어 KF-21 유무인 복합전투체계를 공개했습니다.
- 국내 제조·금융권 리스크: 포스코 노조가 58년 만에 첫 부분파업에 돌입했으며, KB증권은 해외 인수금융에서 200억 원의 신용손실을 인식했습니다.
8. 부동산 및 사회
- 수도권 부동산 동향: 서울 4억 이하 빌라 매매가 강서구에 집중되었고, 매물 부족으로 서울 아파트 갱신 계약 비중(51.56%)이 신규 계약을 추월했습니다.
- 고양 신청사 및 PF 지원: 고양 신청사 건립 사업비가 4년 새 1,157억 원 늘어난 4,108억 원으로 추정되었으며, 정부는 주거 PF 규제를 2년 유예했습니다.
- 사회 일반 소식: 네팔 대홍수 한국 구호대 활동이 수색 종료 단계에 접어들었고, 연평도 해상에서 중국 목선 추정 선박이 침몰해 수색 작업이 진행되었습니다.
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