🏛️ 1. 글로벌 매크로 & 금융 정책
- 미 재무부 장기 국채 바이백 2배 확대: 장기 차입 비용 안정을 위해 10~30년물 국채 매입 한도를 기존 20억 달러에서 최소 40억 달러로 증액했습니다. 이에 따라 미 10년물 금리는 4.63%, 30년물은 **5.196%**로 하락했고 달러 인덱스는 99.1로 내렸습니다.
- 연준(Fed) 매파적 의사록: 7월 FOMC 의사록에서 다수 위원이 인플레이션 지속 시 추가 금리 인상 가능성을 언급했습니다. 2026년 25bp 인상 확률은 **83.2%**를 기록했습니다.
- 미국 국가부채 40조 달러 돌파: 사회보장 지출과 이자 비용 증가로 미 연방정부 부채가 사상 처음으로 40조 달러(약 5경 5,568조 원)를 넘어섰습니다.
- 국내 금융 지표: 코스피 PBR은 1.99배(2007년 고점 2.12배 근접), K200 야간선물은 +2.25%, NDF 원/달러 환율은 1,388.43원으로 마감했습니다.
💻 2. AI · 반도체 & 디지털 인프라
- Cerebras(세레브라스) 신형 칩 공개: 단일 칩에 4조 개 트랜지스터를 탑재해 엔비디아 대비 30배 빠른 추론 속도를 내는 CS-4 프로세서를 발표했습니다.
- 구글 - 마벨(Marvell) 맞춤형 칩 동맹: 구글이 마벨에 122억 달러 규모 지분 매입 권리를 제공하며 협력을 강화했고, 마벨 주가는 6% 상승했습니다.
- 오픈AI vs 앤트로픽 실적 대비: 오픈AI는 분기 매출 67억 달러에도 123억 달러의 영업손실을 기록(2027년 상장 추진)한 반면, 앤트로픽은 매출 2배 성장과 함께 소폭 흑자를 달성했습니다.
- AI 칩·데이터 스타트업 투자: 앤트로픽이 신생 AI 칩 기업 프랙타일(Fractile)과 2.5억 달러 계약을 맺었으며, AI 회계 스타트업 릴렛(Rillet)은 10억 달러 가치로 1억 달러 투자를 유치했습니다.
- 데이터센터 증설 규제 및 확장: 美 펜실베니아주의 환경 승인 행정명령 등으로 건설 지연 우려가 제기된 한편, 엔비디아는 노르딕 지역 데이터센터와 연계를 넓히고 일본 이토추 상사는 2030년까지 수천억 엔을 들여 데이터센터 10곳을 짓기로 했습니다.
🧬 3. 제약 · 바이오테크 & 헬스케어
- 모더나 맞춤형 mRNA 암 백신 성공: 머크와 공동 개발한 흑색종 치료제 '인티스메란'이 임상 3상 주요 지표를 충족하며 모더나 주가가 장중 최대 177% 폭등했고, 나스닥 바이오테크 지수가 사상 최고치를 경신했습니다.
- 희귀질환 치료제 승인 및 M&A: 울트라제닉스의 당원병 1a형 유전자 치료제 'GENGLYCOS'가 FDA 승인을 받았으며, 바이오마린은 알레스타 테라퓨틱스를 2억 7,500만 달러에 인수했습니다.
- FDA 수장 지명: 도널드 트럼프 대통령이 하이디 오버턴을 차기 FDA 위원장으로 공식 지명했습니다.
🏢 4. 국내 기업 & 자본시장 동향
- SK하이닉스 대규모 주주환원: 2025~2027년 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상 환원과 약 40조 원 규모 자사주 매입·소각 계획을 발표했습니다.
- 삼성SDI 신사업 확장: 기존 전기차·ESS에서 AI 데이터센터, 휴머노이드 로봇, 우주항공용 배터리(소듐이온)로 영역을 확장했습니다.
- 카카오모빌리티 美 IPO 추진: 미 증권거래위원회(SEC)에 10억 달러 규모 상장 등록신고서 초안을 비공개 제출했습니다.
- 방산 및 기업 구조 개편: 현대차그룹이 방산 사업을 현대로템으로 일원화(현대위아 특수사업부 연내 이관)했으며, 대우건설은 태영건설과 창원 복합행정타운 공동개발에 나섰습니다.
🌐 5. 국제 정세 & 통상 · 안보
- 미국-캐나다 무역 협상 타결: 캐나다산 철강·알루미늄 관세를 50%에서 **25%**로, 자동차 관세는 **15%**로 인하하기로 합의했습니다.
- 북미 정상회담 시사: 트럼프 대통령이 김정은 위원장과의 정상회담 의향을 표명(北 57개 핵보유 언급)했고, 북한 김여정 부부장은 한미훈련 축소에는 선을 그으면서도 정상 간 관계는 긍정 평가했습니다.
- 중동 및 호르무즈 해협 긴장: UAE가 이란과의 금융 거래를 중단하며 긴장이 고조된 가운데, 미군은 하루 1,000만 배럴의 원유 수송을 위한 비공개 보호 해상 통로를 운용 중입니다.
⚡ 6. 에너지 · 원자재 & 가상자산
- 국제 유가 및 천연가스 상승: 중동 리스크로 WTI가 $85.83, 브렌트유가 91달러선을 위협했고, 미국 전역 폭염으로 미 천연가스 가격이 3주 만에 최고치($2.80/MMBtu 상회)를 기록했습니다.
- 금 선물 신고가: 금리 하락과 달러 약세에 힘입어 온스당 $4,546.90(+2.86%)를 기록했습니다.
- 비트코인 반등: 트럼프의 국가 차원 비트코인 매집 검토 발언 등에 힘입어 $69,500~$70,000선(국내 9,550만 원대)을 회복했습니다.
- 농산물 강세: 미 중서부 수확 우려와 중국의 대규모 구매(누적 700만 톤 이상)로 대두(Soybean) 가격이 상승했습니다.
🛒 7. 유통 · 소비재 & 국내 정책·사회
- 소매 유통 실적 엇갈림: 타겟(Target)은 관세 환급으로 실적 호조를 보였으나, 로우스(Lowe's)는 연간 전망치를 낮췄고 TJX는 성장 둔화 우려로 하락했습니다.
- 아마존 물류·AI 확장: 드론 배송(Prime Air)을 2026년까지 미국 500개 도시로 확대하고, 'Alexa+' 음성 AI를 무료 개방했습니다.
- 기술 유출 처벌 강화: 정부가 산업스파이를 안보사범으로 규정해 개인 최대 100억 원, 법인 최대 200억 원의 벌금 부과 및 수익 전액 몰수를 추진합니다.
- 부동산·금융 제도 변화: 서울시 용도지역제 단계적 폐지 추진 및 강남 서리풀 공공주택지구 10월 토지보상 착수, 예금자 보호한도 1억 원 상향(2028년부터 예보료율 0.08%→0.13% 인상)이 확정되었습니다.
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