1. 거시경제
🔹 글로벌 금리 및 증시 변동
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미국 연준(Fed) 기준금리 동결 유지, 향후 금리 인하 가능성 주목
➤ 인플레이션 완화 기대, 경기 침체 우려 지속
➤ 채권·증시 변동성 확대 가능성, 투자자들의 안전자산 선호 증가 -
중국 채권시장 반등, 일본식 디플레 우려 완화
➤ 10년 만기 국채 금리 상승(1.9%)로 디플레이션 불안감 감소
➤ 중국 경제 회복 기대감 상승, 그러나 일부에서는 디플레 가능성
🔹 주요 경제 및 정책 동향
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미국 여행·레저 ETF 급락
➤ 소비자 물가지수(CPI) 상승, 경기 둔화 우려
➤ 여행·레저 관련 주식 하락, 디렉시온 데일리 여행·휴가 불 2X ETF 29% 급락 -
**미국 제조업 강화, 중 무역 갈등 지속, 미국 내 생산 확대 전략
➤ 애플·테슬라 등 미국 IT 기업 공급망 안정 기대
3. 중국
🔹 경제 및 정책 변화
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시진핑, 글로벌 CEO 회동 추진
➤ 외국인 투자 감소, 중국 경제 성장 둔화 대응
➤ 글로벌 기업의 중국 투자 확대 가능성 -
중국, 내수 촉진 종합방안 발표
➤ 소비진흥 특별
➤ 주식시장 안정화, 부동산 활성화 정책 추진
4. 아시아
🔹 일본 및 아시아 금융 동향
5. 정치
러시아에 추가 제재 경고**
➤ 30일 내 휴전하지 않을 경우 추가 제재 검토
➤ 글로벌 에너지 및미국, 한국을 '민감국가' 지정
➤ AI·원자력 연구 협력 규제 강화, 글로벌 기술 협력에 차질 우려
6. 정책
🔹 경제 및 산업 정책 변화
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**정부, 지방 과학기술 혁신에 ) 및 지역 연구기관 지원 확대
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중국, AI 및 반도체 산업 투자 확대
➤ 기술 자립 강화, 글로벌 AI
🔹 인공지능 관련 주요 이슈
- 엔비디아, GTC 2025에서 신제품 공개 예정
➤ 블랙웰 업그레이드 버전, 루빈 GPU 발표 기대
➤ AI - 미국 AI 규제 강화, 글로벌 협력 차질 가능성
➤ 한국의 AI 연구 협력 복잡화, 기술 기*드론** (관련 내용 없음, 제외)
9. 양자 (관련 내용 없음, 제외)
10. 자동차
🔹 전기차 및 자동차 산업 변화
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**테슬라, 2026년 상하이 공장에서 저가형 모델 경쟁 심화, 가격 경쟁력 강화
➤ 테슬라의 중국 시장 점유율 확대 기대 -
**미래에셋, 중국 전기차 시장 재부상등 중국 배터리·EV 관련주 반등 기대
11. 배터리
🔹 배터리 업계 주요 변화
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삼성SDI, GM과 미국 배터리 합작법인 설립 추진
➤ IRA 대응, 미국 시장 배터리 공급망 강화
➤ 삼성SDI의 글로벌 시장 확장 기대 -
에코프로비엠, 신용등급 하향 가능성
➤ 2차전지 업황 둔화, 추가 자금 조달 어려움 발생 대로 첨부파일 내용만 반영하여 테마별 요약을 제공하였으며, 없는 내용은 제외하였습니다.
1. 에너지
🔹 글로벌 에너지 동향
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중·미 핵융합 경쟁 본격화
➤ 중국, 대규모 투자 확대하며 핵융합 에너지 산업 주도
➤ 2050년 시장 규모 1조 달러 전망 -
미국, 전기차 충전소 50억 달러 투자
➤ 2030년 신차의 50%를 전기차로 전환 목표
➤ 배터리 및 충전 인프라 관련 기업 수혜 기대
2. 반도체
🔹 주요 반도체 이슈
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필라델피아 반도체 지수 3.2% 급등
➤ 마이크론 6.2%, 엔비디아 5.2%, 대만 TSMC 1.4% 상승
➤ 메모리 업황 반등 기대감 반영 -
엔비디아, GTC 2025에서 블랙웰 GPU 공개 예정
➤ AI 반도체 시장 지배력 회복 여부에 관심 집중
3. 전력설비 (관련 내용 없음, 제외)
4. 로봇 (관련 내용 없음, 제외)
5. 바이오
🔹 바이오·의료 산업 변화
- 한국 유전체 데이터 활용도 낮아 해외 데이터 의존도 증가
➤ 개인정보 규제 강화로 바이오·의료 경쟁력 저하
➤ 맞춤형 의료·신약 개발 경쟁력 약화 우려
6. 전염병 (관련 내용 없음, 제외)
7. 조선 (관련 내용 없음, 제외)
8. 통신 (관련 내용 없음, 제외)
9. 뷰티
🔹 K-뷰티 산업 성장
- 레페리, 뷰티 크리에이터 민스코 스토어 오픈 및 IPO 추진
➤ 온·오프라인 리테일 사업 확장 통해 IPO 준비
➤ 기업가치 3,000억 원 예상, K-뷰티 시장 성장 기대
10. 탄소 (관련 내용 없음, 제외)
11. 원전
🔹 원전 관련 정책 변화
- 미국, 한국을 ‘민감국가’로 지정… 원자력 협력 차질 가능성
➤ 연구절차 복잡화, 글로벌 원자력 기술 협력 난항
1. 우주항공
🔹 스페이스X 및 NASA 동향
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스페이스X, 2025년 유인 우주비행 승무원 교체 계획
➤ NASA와 협력하여 국제우주정거장(ISS)에서 임무 교체 추진
➤ 정치적 요인 및 기술적 발전과 연관, 빠른 임무 수행 강조 -
ISS 체류 중이던 비행사 9개월 만에 귀환
➤ 귀환용 우주선 문제로 예상보다 장기 체류
➤ 향후 우주 탐사 리스크 및 기술 발전 필요성 부각
2. 방산 (관련 내용 없음, 제외)
3. 물류 (관련 내용 없음, 제외)
4. 원자재
🔹 원자재 시장 변화
- 트럼프 관세 정책, 캐나다 철강·무역시장 영향
➤ 보호무역 강화로 캐나다 철강 산업 타격
➤ 무역 긴장 고조로 철강 및 자동차 기업 실적 변동성 증가
5. XR (관련 내용 없음, 제외)
6. 게임 (관련 내용 없음, 제외)
7. 엔터테인먼트
🔹 글로벌 OTT 규제 강화
- 터키, 넷플릭스·디즈니·아마존 반독점 조사 착수
➤ 경쟁법 위반 가능성, 시장 지배력 남용 우려
➤ 글로벌 OTT 기업의 현지 시장 전략 수정 필요
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