1. 거시 경제 및 통화 정책
- 한국은행 기준금리 인상: 한국은행 금융통화위원회가 기준금리를 2.75%에서 3.00%로 25bp 선제 인상했고, 2026년 성장률 전망치를 3.3%로 상향했습니다. 8월 점도표에서는 다수 위원이 3.25% 이상의 추가 인상 가능성을 열어두었습니다.
- 미국 연준 매파 기조 지속: 해맥 클리블랜드 연은 총재 등 연준 위원들이 인플레이션 억제를 위한 추가 금리 인상 필요성을 제기했으며, 시장은 잭슨홀 심포지엄의 케빈 워시 연준 의장 연설에 주목하고 있습니다.
- 주요 금융 지표: 달러-원 환율은 1,380원 초반대에서 거래되었고, 미국 10년물 국채 금리는 4.67%, WTI 국제유가는 83.54달러로 올랐습니다.
- 부동산 시장 양극화: 고금리 영향으로 수도권 핵심지 중심의 시세차익형 부동산은 강세를 유지했으나, 지방 및 분양권 시장 등 임대수익형 자산은 약세를 보였습니다.
2. 반도체, AI 및 빅테크
- 엔비디아(NVDA) 호실적 및 급등: 분기 매출 962억 달러를 기록하고 2028 회계연도 매출 70% 성장을 제시하며 주가가 8.74% 상승했습니다. 한편, 외부 자본을 통한 고객 데이터센터 지원 구조를 두고 '순환 금융' 논란도 함께 제기되었습니다.
- 반도체 공급망 시설 투자: SK하이닉스가 미국 인디애나주에 40억 달러 규모 HBM 패키징 공장을 착공했고(2030년까지 HBM 부족 전망), 마이크론은 미국 내 신규 연구시설에 100억 달러 투자를 발표했습니다.
- 소프트웨어 및 사이버 보안 강세: 세일즈포스(+22.58%), 크라우드스트라이크(+20.50%), 옥타(+28.63%) 등이 AI 수익화와 보안 수요 증가에 힘입어 실적 호조와 함께 급등했습니다.
- 빅테크 생태계 및 모바일: 앤스로픽이 빠르면 9월 말~10월 상장(IPO)을 준비하며 AI 칩 스타트업 MatX 인수를 검토 중입니다. 삼성전자는 갤럭시 S27 시리즈에 대만 미디어텍 AP 도입을 검토하고 있습니다. 구글은 메모리 부족에 대응해 안드로이드 앱 최적화 규정을 발표했습니다.
3. 글로벌 정치, 외교 및 통상 정책
- 미국-이란 갈등 고조: 백악관이 이란과의 대화 중단 및 기존 6월 합의 복귀 거부 의사를 밝히며 해상 봉쇄를 지속하자 호르무즈 해협 긴장과 함께 국제유가가 상승했습니다.
- 미국-캐나다 무역 대립: 캐나다가 미국산 구리선 등에 50% 보복 관세를 부과했고, 트럼프 대통령은 온타리오호의 명칭을 '아메리카호'로 바꾸는 행정명령에 서명했습니다.
- 반도체 완제품 관세 확대 검토: 트럼프 행정부가 서버, 노트북, 콘솔 등 반도체가 장착된 IT 완제품 전반으로 관세를 확대하는 방안을 논의 중입니다.
- 국내 정치 및 행정: 외교부 장관이 통상·안보 현안 해결을 위해 9월 방미를 추진하고 있으며, 정부는 기후대응댐 5곳 건설을 확정했습니다. 기초연금 축소 개편안은 정치적 부담으로 사전 브리핑이 취소되며 급제동이 걸렸습니다.
4. 산업, 제조, 소비재 및 노동
- 하드웨어 제조사 원가 부담: 메모리 부품 단가 상승으로 HP(-2.92%), 베스트바이(-4.44%) 등 완제품 유통·제조 기업의 영업이익률과 판매량이 감소했습니다.
- K자형 소비 양극화: 초저가 생필품 수요 확대로 달러 제너럴은 호실적을 거두었으나, 중저가 의류 브랜드 올드네이비 등은 매출 부진을 겪었습니다.
- 모빌리티 및 전력망: 중국 BYD가 3천만 원대 PHEV를 국내에 출시했습니다. 미국 전력망의 중국산 배제 기조에 따라 국내 전력기기 업체의 반사이익 기대감이 형성되었습니다.
- 산업계 노사 갈등 및 플랜트 피해: 포스코 노조가 9월 9일 부분파업을 예고했고, HD현대중공업 노조도 성과 공유를 요구하며 파업 결렬 위기에 놓였습니다. 남동발전·두산에너빌리티의 네팔 수력발전소는 대홍수로 취수보 90%가 유실되었습니다.
5. 가상자산, 과학기술, 바이오 및 사회
- 가상자산 시장: 비트코인이 8만 달러를 돌파하며 8거래일 연속 미국 ETF 자금 순유입을 기록했습니다. 코인베이스는 AI 에이전트 결제 인프라(AiFi) 전략을 공개했습니다.
- 제약 및 바이오: 길리어드의 1일 1회 복용 신규 HIV 치료제(빅슬렌보)가 미국 FDA 승인을 받았습니다.
- 우주 및 로보틱스: 한국형발사체 누리호 5차 발사가 10월 7일로 확정되었습니다. 허깅페이스는 399달러 오픈소스 피지컬 AI 로봇 '마이크로덕'을 출시했습니다.
- 사회 이슈: 국내 클럽 마약(케타민) 압수량이 5년 만에 50배 폭증했습니다.
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