📌 테마별 내용 요약 (2025년 3월 12일)
1. 거시경제
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미국 증시 하락 지속
- 트럼프 행정부의 관세 정책 변동성으로 인해 글로벌 증시 혼란.
- M7(테슬라, 애플, 마이크로소프트 등) 시총 하루 1100조원 증발.
- 미국 증시: 다우 -1.14%, 나스닥 -4%, S&P500 -0.7%.
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미국 국채 금리 상승 & 달러 가치 하락
- 10년물 국채 금리 4.298% 상승.
- 달러 인덱스 11월 이후 최저 수준.
2. 미국
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트럼프의 철강·알루미늄 관세 정책 변화
- 캐나다산 철강·알루미늄 50% 관세 부과 발표 후 철회.
- 미-캐나다 무역 갈등 지속, 철강주 변동성 확대 예상.
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미국-우크라이나 30일 휴전 합의
- 트럼프 정부 중재, 러시아 반응 주목.
- 휴전 이후 미국-우크라이나 간 광물 협정 추진.
3. 중국
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미-중 무역 갈등 심화
- 미국, 중국산 반도체·농산물(대두·옥수수) 보복 관세 부과.
- 중국, 미국산 농산물·반도체 제품 추가 관세 검토.
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AI 반도체 시장 경쟁 격화
- 화웨이 어센트 910B 칩 사용 증가, 엔비디아의 독점 체제 흔들림.
- 미·중·유럽 각국 자체 AI 반도체 개발 본격화.
4. 아시아
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일본은행, 통화정책 유지
- 7일물 Repo 금리 1.83% 유지, 신중한 통화정책 지속.
- ECB, 인플레이션 목표 2% 유지 중.
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한국 증시 상대적 선방
5. 정치
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트럼프 "관세 정책 번복" 논란
- 캐나다산 철강·알루미늄 관세 50% → 철회.
- 트럼프의 무역 협상 방식에 대한 불확실성 증가.
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독일 녹색당, 국방 예산 증가 합의 추진
- 독일·EU의 방위비 지출 증가 가능성.
- 한국 방산업체(한화에어로스페이스, 현대로템 등) 수출 기회 확대.
6. 정책
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미국 금리 정책 변동성 증가
- 미 연준(Fed), 2025년 경기침체 확률 25% 유지.
- FOMC 내 매파 5명 vs 비둘기파 5명으로 정책 방향 혼선.
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유럽 방산 예산 확대
- EU, 군비 8000억 유로(약 1170조 원) 증가 계획 발표.
- 프랑스, 유럽 국가들에 자체 핵우산 제공 가능성 언급.
7. AI
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AI 반도체 시장 다변화
- 엔비디아 GPU 의존도 감소, 화웨이·AMD 대체 칩 성장.
- 삼성·TSMC, 차세대 AI 반도체 개발에 투자 확대.
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Meta, 자체 AI 칩 테스트 진행
- AI 운영 비용 절감 목적, 클라우드 업체 의존도 낮춤.
8. 드론
- 미국, 헬리콥터 운항 제한 강화 검토
- 미 교통안전위원회(NTSB), 헬리콥터 충돌 사고 조사 발표 예정.
- 상업용 드론과의 충돌 위험 증가 우려.
9. 양자 컴퓨팅
- 퀀텀데이(Quantum Day) 3월 20일 개최 예정
- IBM, 양자컴퓨터 신기술 발표 기대.
- 양자 암호화 관련 기업 주목 (SK텔레콤, IDQ 등).
10. 자동차·배터리
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테슬라, 미국 내 생산량 2배 확대 계획
- 미국 정부의 전기차 지원 정책과 맞물려 증설 추진.
- 테슬라 CEO, "회사를 구매하겠다" 발언 논란.
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엘앤에프, 하이니켈 양극재 대규모 공급 계약 체결
- 계약 규모 3조5184억원, 계약 상대방 비공개.
- 전기차 배터리 원자재 시장 영향 예상.
📌 총평
이번 뉴스에서 미국-중국 무역 갈등, 트럼프의 관세 정책 혼선, AI 반도체 시장 변화, EU 방산 예산 확대 등이 핵심 이슈로 등장.
특히 한국 방산·배터리 기업들의 해외 수출 기회가 커지는 점에 주목할 필요 있음.
에너지, 반도체, 전력설비, 로봇, 바이오, 전염병, 조선, 통신, 뷰티, 탄소, 원전
📌 테마별 내용 요약 (2025년 3월 12일)
1. 에너지
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미국, 철강·알루미늄 관세 부과 영향
- 미국 정부가 철강·알루미늄 수입품에 25% 관세 부과.
- 이에 따른 원유·가스 서비스 비용 상승 예상.
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캐나다산 원유 수입 증가 가능성
- 미국 관세 정책으로 인해 캐나다산 원유 수입 확대 가능성.
- 정제 마진 개선 기대감으로 정유업계 주목.
2. 반도체
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AI 반도체 경쟁 심화
- 엔비디아 독점 체제 흔들림 가능성 제기.
- AI 추론 시장에서 화웨이 어센트 910B 칩 사용 증가.
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미국·유럽의 반도체 보호 정책 강화
- 미국·유럽, 반도체 공급망 강화 및 자체 칩 개발 추진.
- 미국 정부의 반도체 수출 규제 가능성 증가.
3. 바이오
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바이넥스, 오송공장 증설 추진
- 바이오의약품 수요 증가 대비하여 충청북도, 청주시와 투자 협약 체결.
- 셀트리온, 삼성바이오에피스 등과 협력 확대 가능성.
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KPS, 바이오 사업으로 전환
- 기존 사업에서 바이오 중심으로 변화.
- 신사업 투자 및 실적 증가 가능성 기대.
4. 조선
- 한국 조선업, 글로벌 방산 시장 진출 기회
- EU의 국방 예산 확대에 따른 한국 방산 조선업 수혜 가능성.
- 독일·프랑스가 자체 방산력 확충 추진 중.
5. 통신
- LG헬로비전, 유선방송 사업 축소
- 유선방송업계 침체로 인해 5,900억 원 규모 영업권 손상처리.
- 알뜰폰·렌탈 사업 중심으로 사업 구조 전환 추진.
6. 뷰티
- K-뷰티, 글로벌 시장 확대 지속
- 한국 뷰티 제품의 가성비·품질 경쟁력 증가.
- 글로벌 브랜드와의 격차 확대 전망.
📌 제외된 테마: 전력설비, 로봇, 전염병, 탄소, 원전 (첨부파일 내 관련 내용 없음)
우주항공, 방산, 물류, 원자재, XR, 게임, 엔터, 가산자산
📌 테마별 내용 요약 (2025년 3월 12일)
1. 방산
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EU, 군비 8000억 유로(약 1170조 원) 증액 발표
- 독일·프랑스 등 방산력 확충 추진, 유럽 내 자체 방산 역량 강화 목표.
- 프랑스, 유럽 국가에 자체 핵우산 제공 가능성 언급.
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한국 방산업체, 유럽 시장 진출 기회 확대
- 유럽의 방산 생산능력 부족으로 한국산 무기 수출 가능성 증가.
- K2 전차, K9 자주포, FA-50 경전투기 등 나토 표준 장비로 경쟁력 보유.
2. 원자재
- 미국, 철강·알루미늄 수입품에 25% 관세 부과
- 글로벌 원자재 가격 변동 가능성 증가.
- 원유·가스 서비스 비용 상승으로 에너지 업계 부담 증가.
3. 가상자산
- 프랭클린템플턴, XRP 기반 ETF 출시
- XRP 시총 124조 원 돌파, 1년간 3배 성장.
- 미국·유럽 기관투자자의 가상자산 시장 확대 가능성.
📌 제외된 테마: 우주항공, 물류, XR, 게임, 엔터 (첨부파일 내 관련 내용 없음)
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