2023년 공모주 청약관련 내용정리

 

코스닥 블루엠텍(439580)

• 공모희망가 15,000~19,000원
• 공모가 19,000원
• 기관경쟁률 582.24
• 의무보유확약 0.02%
• 주간사 하나증권,기움증권
• 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 322-2, 322-2A(영덕동, 힉스유타워)
• 홈페이지 bluemtec.com
• 청약일 2023.12.4~5
• 환불일 12.7
• 의약품 유통을 주 사업
• 외 전자상거래,웹사이트 및 어플리케이션 제작과 광고대행 및 서비스업 영위
• 최대주주 연제량 13%
• 최대주주외 보호예수기간 상장 후 2년 6개월
• 재무재표 안좋아보임 → 그래도 상장하는 이유가 궁금??
• 환매청구권 3개월?
• 2015년 설립 
• 의약품 유통 플랫폼 서비스 '블루팜 코리아' → 홈페이지 bluepharmkorea.co.kr → 병의원전용 온라인몰
• 국내 의약품 유통시장의 쿠팡?

• SK바이오사이언스,한독,바이엘 등 국내외 제약사에세 제공?
• 8만 8,000여 종 전문의약품을 병원/의원 등에 공급
• 블루엠텍은 콜드체인 배송시스템(냉장고), 실시간 배송조회서비스
• 주로 오프라인 방식으로 의약품 공급되었나봄
• 전통적인 의약품 유통은 제약사 영업사원이 의료기관을 찾아 대면하는 영업방식
• 영업사원이 주문과 수금,고객관리 직접해야함
• 후결재 방식 → 매출채권이 쌓이는 위험
• 의료진 입장 → 수많은 제약사 영업사원을 만나야함

• 유통사로서 이익률이 매우 낮은것이 약점? → 외국계 제약사 총판 계약을 신사업으로 밀고 있음

• 상장일 유통물량 약 34%(기존주주 물량 약 20%)
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• 2017.1.10 메티칼옵저버 '제약,의약품온라인몰 속속진출 이유는?
• 보령,일동제약 온라인몰 출범...자사품목에서 오픈마켓 확장계획
• 자사품목을 시작으로 다수 도매업체들의 입점을 유도 현재는 타사 품목까지 한곳에서 손 쉽게 주문할수 있는 오픈마켓 형태
• 업체가 온라인의약품 유통시장에 안착하기까지 도매업체와의 갈등
• 도매업체들이 담당하던 고유의 유통 기능을 일부 가져가는 것
• 온라인을 통해 제약사와 직접거래를 할 경우 마진이 높을수 밖에 없음 → 도매업체들의 견재가 심함
• 온라인몰 고객인 약사입장 → 빠른 주문과 배송 만족
• 반품과 결재,이에대한 적립금 등의 불만사항 제기
• 제약사들이 의약품 온라인몰에 뛰어드는 이유?
• 약값 회전일 단축과 유통마진 절감 등의 장점
• 의약품 주문 동시 결재를 해야함 → 미수금 문제 해결
• 오프라인 거래 시 길었던 회전일 단축 → 현금 동성 높임
• 도매업체 제공 중간 유통마진 세이브 → 절감효과에 더 좋은 제품과 합리적인 가격으로 환원가능

코스닥 LS머트리얼즈(417200)

• 공모희망가 4.400~5,500
• 공모가 6,000
• 기관경쟁률 396.84
• 의무보유확약 12.02%
• 주간사 키움,KB,이베스트투자,하이투자,NH투자증권
• 본점소재지 경기도 안양시 동안구 엘에스로116번길 39 엘에스엠트론 하이테크 센터6층
• 홈페이지 www.lsmaterials.co.kr/kr/main/main.html
• 최대주주 LS전선 50%
• 최대주주 보호예수기간 상장후 12개월, 그외 6~18개월
• 공모청약일 2023.12.01~04
• 환불일 2023.12.06
• 2021.1.1 엘에스엠트론의 울트라커패시터 사업부문이 물적분할 후 설립
• 중,대형 울트라커패시터(Ultra Capacitor) 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위
• 신재생에너지,스마트팩토리 내 AGV용 및 전기차 분야 활용되는 에너지 저장장치
• 23년 매출비율 울트라커패시터 대형셀 38.11% > 대형모듈 31.91% >중형셀 21.46%
• 용량이 큰 축전기=전기를 모으고 방출하는 기기=울트라커패시터
• 전기차,풍력발전기등 사용
• 유사기업 삼화전기,남선알미늄 등 5개 기업
• 평가가액 대비 할인율 7.05%
• 자금사용 시설,타법인 취득,연구개발 목적
• 상장 당일 유통물량 29.17%
• 4분기 데이터가 반영되지 않았다고함

코스닥 그린리소스(402490)

• 공모희망가 11,000~14,000원
• 공모가 17,000원
• 기관경쟁률 753.19:1
• 의무보유확약 5.39%
• 주간사 NH투자증권
• 업종 반도체 제조업
• 본점주소 인천 서구 가정로37번길 39(가좌동)
• 홈페이지 www.greenresource.kr
• 최대주주 이종수 32%
• 공모청약 11.14(환불 11.16)
• 기술연구소는 2011년 설립 → 희토류 관련 소재 제조기술
• 2013년 일본에서 독점해온 코팅소재를 처음으로 국산화한 기업
• 반도체 공정설비 특수코팅 전문기업
• 반도체, 디스플레이 공정 장비용 부품에 적용되는 내식성과 내플라즈마성을 제고하는 보호코팅을 위한 소재의 제조 및 코팅
• 내식성과 내플라즈마성 강화 → 장비의 부식에 대한 저항성 키우고 오염가능성은 줄임
• 초전도선재 공정 관련 특허권 1건을 보유? → 초전도선재 장비 매출 5.91%
• 상자일 유통가능물량 34.27%

에코프로머티리얼즈(450080)

• 공모희망가 36,200~44,000원
• 공모가 36,200원
• 기관경쟁률 17.2:1
• 의무보유확약 3.31%
• 주간사 미래,NH,하이투자 증권
• 본점주소: 경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15
• 최대주주 에코프로 52.78%
• 2017년 04월에 에코프로지이엠으로 설립 → 2022년 03월 지금 사명으로 변경
• 이차전지용 하이니켈 양극재의 전구체 생산 및 판매 사업 영위
• 생산하는 전구체는 EV,전동공구,ESS산업 등에 이차전지로 사용
• 전구체는 양극재가 되기 이전 양극재의 원료가 되는 물질을 의미
• 양극재의 핵심소재
• 올해 매출비중은 NCM 전구체 89.2%
• 향후 글로벌 전구체 생산능력 1위예상? 

코스닥 캡스톤파트너스(452300)

• 공모희망가 3,200~3,600
• 공모가 4,000
• 기관경쟁률 952.78
• 의무보유확약 0.19%
• 주간사 NH투자증권
• 본점주소: 서울특별시 강남구 역삼로 180(역삼동, MARU180)4층 캡스톤파트너스
• 홈페이지 cspartners.co.kr
• 최대주주 송은강 30%
• 삼성전자 연구원 출신
• 대표 포트폴리오: 당근마켓,직방,마켓컬리,스푼 등 다수 유니콘 기업에 초기 투자 단행
• 벤처캐피탈(VC) 기업

코스닥 에이직랜드(445090)

• 공모희망가 19,100~21,400원
• 공모가 25,000원
• 기관경쟁률 490.02:1
• 의무보유확약 22.38%
• 주간사 삼성증권
• 본점주소: 경기도 수원시 영통구 대학로 60(이의동)리치프라자 3차 309호
• 홈페이지 www.asicland.com
• 최대주주 이종민 33%
• TSCM의 주된 협력사
• 시스템 반도체를 위탁 생산하고자 하는 팹리스 기업을 주된 고객사
• 반도체논리회로 설계 → TSCM파운드리 통해 제조가 가능한 형태(물리적 설계)로 재설계 해주는 디자인 솔루션의 제공을 주요 사업
• 디자인 하우스 회사
• 적용분야로는 인공지능,차량용,디스플레이,메모리컨트롤러,사물인터넷 등
• 매출은 AI 53.4% > IoT&5G 16.5%(23년도)

코스닥 에스와이스틸텍(365330)

• 공모희망가: 1,200~1,500원
• 공모가 1,800
• 기관경쟁률 1,113.85:1
• 의무보유확약: 6.69%
• 주간사 KB증권
• 본점주소: 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154
• 최대주주: 에스와이 65%
• 조립식 샌드위치 패널 제조 및 판매를 주요사업
• 매출 G/W패널 27.9% > 데크플레이트 23.2%
• 최대주주 홍영돈 20.62%
• 데크플레이트 제조판매 및 설치를 주된 사업
• 데크플레이트 매출이 99%
• 데크플레이트는 건축물의 바닥 슬래브 구성시 콘크리트 타설을 위한 금속 조립 구조재 → 기존 합판거푸집 재래식 공법을 대체
• 종합건축자재 기업

큐로셀(372320)

• 자연과학 및  공학 연구개발업
• 본점주소: 대전광역시 유성구 국제과학16로 11
• 최대주주 김건수 13%
• 주간사 미래에셋증권,삼성증권
• 청약일 10.31~11.01일(환불일 11.03일)
• 2016년설립
• CAR-T 치료 신약 개발 전문 기업
• 대표제품은 미만성 거대B세포 림프종(DLBCL) 치료제(혈액암관련)
• CD19 CAR-T의 신약허가 → 삼성서울,서울대학교 병원 등 2차치료제 사용 → 재발한 환자 대상으로 임상 진행중

쏘닉스(088280)

• 반도체제조업
• 본점주소: 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로93번길 81
• 최대주주 TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD 24%
• 주간사 KB증권
• 청약일 26~27일(환불일 31일)
• RF필터 파운드리 전문 기업 → 5G시대에 필수적인 부품 생산
• RF필터: 정수기 필터처럼 원하는 주파수만 걸러주는 부품 → 통신기술의 고도화와 자율주행 등으로 시장 수요 늘어나는중?
• 2000년에 파운드리 전문회사로 설립
• 미국,중국,대만의 대형고객사들
• 자율주행,우주항공 및 센서 같은 타 분야에도 진출계획?
• TSCM같은 회사로 성장해가는게 목표?
• RF필터 성능에 따라 데이터속도와양,배터리수명,휴대폰 발열감소에 영향
• 6인치 RF필터 파운드리 기술보유(국내 유일?)
• RF는 당장 상용화가 어렵고 기술개발 투자 → 돈먹는 하마?

유진테크놀로지

• 공모희망가 12,800~14,500원
• 공모가 17,000원
• 기관경쟁률 914.02:1
• 의무보유확약 17.63%
• 주간사 NH투자증권
• 본점주소는 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로742번길 42
• 최대주주 여현국 27%
• 청약일 23~24일(환불 26일)
• 2010년 설립
• 이차전지제조 → 정밀기계부품,자동화장비,리드탭 등
• 주요매출은 정밀금형 49.69%(23년기준)
• LG에너지솔루션 등 배터리,장비,전기차 제조사를 고객으로 둠
• 자금사용목적 → 시설자금>운영자금>채무상환자금
• 상장일 유통물량 38.33%(기존주주물량 21.57% 포함)
• 노칭금형 시장점유율 60% → 노칭은 재료의 모서리를 V자형상 비슷하게 따내는것 → 소모품이기때문 유지보수 필요(3~9개월)

유투바이오

• 주간사: 신한투자증권
• 공모희망가 3,300~3,900원
• 공모가 4,400원
• 기관경쟁률 1,276.73:1
• 의무보유확약 2.35%
• 본점주소는 서울특별시 송파구 거마로68, 지하1층(마천동,장원빌딩)
• 최대주주 엔디에스 34%
• 헬스케어 플랫폼 기업
• 전자의무기록 연동, 검사결과를 제공하는 체외진단 검사
• 의료IT솔루션 서비스 기업
• 청약일 23~24일(환불 26일)
• IPO자금사용 → 의료정보솔루션 사업강화<신수정사업발굴<인수합병
• 2009년 설립
• 2015년도에 코넥스시장 상장(기존 주주 대량 매도 걸림돌)
• 상장직후 유통가능물량 31.15%

퓨릿(445180)

• 공모가 10,700원
• 상장일 18일
• 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제의 회수 및 정제사업
• 유사기업으로는 레이크머티리얼즈,솔브레인,한솔케미칼,동진쎄미캠
• 2010년 신디프테크놀러지로 설립(화학기업) → 2019년 한국알콜산업 지분 뒤득(69.9%) 후 퓨릿사명 변경
• 원료에 포함된 불순물 제거 → 높은 순도의 제품 생산
• 23년 기준으로 반도체용 케미컬이 52.48 매출비중

퀄리타스반도체

• 공모희망가: 13,000~15,000원
• 공모가: 17,000원
• 기관경쟁률: 818:52:1
• 의무보유확약: 22.25%
• 주간사: 한국투자증권
•  본점소재지: 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 9(정자동, 킨스타워) 405호
• 최대주주: 김두호 32%
• 청약일 10.18~19일(환불 23일)
• 2021년 설립 반도체 설계 IP전문기업
• AI와 자율주행 관련사업으로 주목?
• 유통물량: 26.28%
• 기존주주물량 11%
• 23년 매출비중 Display Chipset IP 77.96%
• 공모자금은 연구개발비 등

워트(396470)

• 공모희망가: 5,000~5,600원
• 공모가: 6,500원
• 기관경쟁률: 793.26:1
• 의무보유확약: 10.06%
• 주관사: 키움증권 
• 본점소재지: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단10길 53-15
• 최대주주: 박승배 70%
• 청약일: 16,17일(환불은19일)
• 2004년에 설립된 워트(WOT,Worldwide Our Technology)
• 반도체장비관련주(환경제어장비)
• THC(초정밀온습도제어장비),TCU(항온에어주입),FFU(공기정화장치)을 제작
• 주력제품은 THC 매출액 63.37%
• THC는 국산화에 성공하여 현재 삼성전자,SK하이닉스등을 거래처 둠
• 공모 자금은 시설투자와 연구개발자금에 사용될 예정
• 비교회사로는 HPSP,유니셈,에프에스피,데크윙
• 유통가능한 물량은 33.52%
• 상장 6개월 후 유통가능물량은 99.26%

신성에스티

• 공모희망가: 22,000~25,000원
• 공모가: 26,000원
• 기관경쟁률: 583.50:1
• 의무보유확약: 13.57%
• 주간사: 미래에셋증권
• 본점소재지: 경상남도 창원시 마산회원구 3 15대로 711 대아빌딩
• 최대주주: 신성델타테크 33%
• 본점주소: 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
• 1987년 11월 신성델타공업 사명으로 설립(플라스틱 사출관련)
• 청소기,로봇청소기,신발건조기 등 생활가전에 사용되는 부품을 생산
• 전기차,ESS(에너지저장장치)에 사용되는 2차부품을 생산
• 매출은 생활가전(HA) 41.47%
• 주요매출처: LG전자,쿠쿠전자,린나이 등
• 원재료는 엘지화학
• 매출은 2전지,자동차 관련(BA)는 32.86%
• 주요매출처: LG에너지솔루션,르노코리아자동차 등
• 원재료는 지에스칼텍스
• 최대주주: 구본상 17.69%
• 관련 비상장계열사 신성오토모티브,신흥글로벌,신성에스티,엘앤에스벤처캐피탈,신성일렉트로닉스 등

• 공모청약일: 10~11일
• 전기자동차,ESS용 배터리 부품 사업을 영위
• 2차전지 제품은 포드,폭스바겐,볼보 등 글로벌완성차 업체로 국내 2차전지 제조사 통해 공급
• 이후 동아정밀로 설립 → 두성테크윈 → 신성테크윈 → 에스티 전환
• 작년 기준 2차전지 배터리 부품 매출이 74% 차지
• 주요제품은 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바(Busbar)
• 2차전지 배터리 셀을 외부충격으로 보호하는 모듈케이스(Module case)
• 상장직후 유통가능 물량 26.8%
• 자금계획 시설투자(북미진출을 위한)

퓨릿(구.신디프)  445180

• 기초 화학물질 제조업
• 본점 주소: 경기도 화성시 금반1길 53 204호(동탄 푸르지오하임 2)
• 최대주주: 한국알콜산업(70%)
• 주간사: 미래에셋증권
• 청약일 10/05~06일
• 희망공모가액 8,800~10,700원
• 산업용 및 디스플레이 공정에서 발생하는 폐유기용제의 회수 및 정제 사업
• 2010년 01월에 설립
• 지속적인 기술개발로 자원재순환(Recycle)정제 사업에도 진출
• 반도체 제조 공정에 쓰이는 EEP,EL,PGME,PGMEA,EG,MEOH 등 양산
• 삼성전자,삼성SDI,SK하이닉스,SKC,LG화학,동진쎄미캠,인텔 등 글로벌 반도체 제조 밸류체인에 합류 → 안정적인 거래관계
• 의무보유확약비율은 미정
• 상장당일 유통물량 31.5%
• 상장자금을 기존 주주의 EXIT자금으로? 또다른 내용으로는 '신규부지중도금 납부 및 신규시설투자'

두산로보틱스(454910)

• 공모가 26,000원(희망가 21,000~26,000원)
• 기관경쟁률 272.03:1(주금납입능력 초과금액 청약 불가영향?)
• 의무보유확약 51.6%
• 주관사 한국,미래,NH,KB,크레디트스위스증권?
• 미래,한국 각 486만 주 배정
• NH,KB 각 162만 주 배정
• 키움,신영,하나 각 48만 6천주 배정
• 업종 산업용로봇제조
• 주소 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79(고색동)
• 최대주주 두산(90.9%) → 보호예수 절반1년,2년그외 주주는 1~3개월
• 청약일 21~22일
• 동종업체 14개중 9개가 2023년 영업이익 마이너스
• 2015년도부터 협동로봇(ARM)을 개발(매출 23년 기준 90.21%비중차지)
• 협동로봇은 사람과 함께 작업할수 있는 로봇
• 2020년 기준 전체 로봇시장의 10%차지 → 2025년까지 30%이상으로 증가될 예상?
• 공모금은 AMR기술기업 인수 및 단기차입금 등 사용
• AMR은 자체 센서를 갖춘 자율주행로봇
• 상장당일 유통물량 24.77%
• 2015년 07월 31일 설립
• 두산 ARM기업 인수 → 알에스오토메이션
• 본점 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38
• 2009년 12월 10일에 설립
• 주요사업 로봇제어, 에너지제어사업
• 스마트공장의 핵심인 로봇 모션 어에 사용되는 각종 컨트롤러 및 센서(엔코더)를 개발/생산/판매하는 사업부문
• 로봇모션 제어기 매출비율이 63.39%(2023년 2분기)
• 최대주주 강덕현 지분율 27.65%

레뷰코퍼레이션

• 공모가 15,000원(희망가 11,500~13,200원)
• 기관경쟁률 643:70:1
• 의무보유확약 21.00%
• 주관사 삼성증권
• 글로벌 인플루언서 플랫폼 전문기업
• 2014년 설립된 업계최다 인플루언서 회원을 보유
• 누적회원 110만명을 대상으로 인플루언서 마케팅 활동을 국내외  기업과 연결해주는 서비스
• 미국과 일본을 대상으로 레뷰 서비스 론칭준비
• 중국,베트남,인도네시아 등 6개국에 사업진출
• 청약일정 19~20일
• 매출비중은 CMD(33.03%),로컬(32.28%)
• CMD는 레뷰플랫폼활용 인플루언서 마케팅 대행 서비스
• 로컬은 소상공인고객사들의 플랫폼 활용하여 마케팅 대행서비스제공
• IPO투자금은 타법인증권취득자금(해외시장),셀렉트 및 파트너스 사업확장 등에 사용

한싹

• 공모가 12,500월(희망가 8,900~11,000원)
• 기관경쟁률 840.74:1
• 의무보유확약 13.27%
• 주관사 케이비증권
• ICT환경에 최적화된 다양한 보안솔루션 제공
• 1992년에 설립
• 망연계솔루션서비스 → 보안 수준이 서로 다른 영역간 데이터 송,수신을 안전하게 하는 서비스
• 매출의 대부분이 망간자료전송(66.1%)
• IPO자금사용 → 연구개발비,고덕사옥신축 등
• 청약일정 19~20일
• 망연계솔루션 → '시큐어게이트' 3세대 마연계 모델인 '이피니밴드' 기술적용 → 공공,금융,방산,학교,병원 등 다양한 산업분야에서 운용
• 클라우드 시장진출 → 온프레미스에서 클라우드 환경으로전환 시장 → 아마존웹서비스,마이크로소프트 등 파트너 등록 그리고 국내에는 KT,네이버 클라우드,삼성SDS 공급
• 정부주도의 홈네트워크 보안 사업 본격화할예정?
• 재난 관련 노하우 바탕으로 한 재난탐지 솔루션을 2024년 출시?

밀리의서재

• 책과 관련된 사업(전자책 분야)
• 국내 최대독서 플랫폼?
• 수익구조 한달무료구독 → 유독구독전환율 → 재구독
• 전자책 정기구독료가 서비스 매출의 대부분 차지
• 전체 구독자중 2030세대 비중 높음
• IPO자금사용 → 콘텐츠투자,출간플랫폼 및 출간사업 확대 외 장르사업 진출
• 청약일은 18~19일
• 주관사는 미래에셋증권
• 확정공모가 23,000원(희망 20,000~23,000원)
• 기관경쟁률은 619.24:1
• 의무보유확약쪽은 5.77% 아쉬움
• 도서 지적재산(IP)를 기반으로 오디오 북/드라마,챗북,도슨트북,오브제북 등 콘텐츠 개발
• 2021년 09월 지니뮤직(지분율 38.63%)에 인수되어 KT그룹에 편입