2025-03-31

03월 31일 주식테마 내용정리(트럼프 관세·AI·반도체·에너지·건설·바이오·TSMC·한화오션·유한양행·OpenAI·SKT·현대차)

거시경제, 미국, 중국, 아시아, 정치, 정책, AI, 드론, 양자, 자동차, 배터리

거시경제

  • 미국 1년 내 경기침체 확률 30%로 상승, 하이일드 스프레드 확대

  • 2월 미 근원 PCE 전년비 2.8% 상승, 시장 예상치 상회해 인플레이션 우려 확대

  • 금값 상승세 지속, 골드뱅킹 잔액 1조 원 돌파 눈앞


미국

  • 트럼프, 러시아산 원유·자동차·철강 제품에 최대 50% 관세 경고

  • 미 증시 급락 (나스닥 -2.7%, S&P -1.9%), 테슬라·애플·MS 모두 큰 폭 하락

  • 공매도 전면 재개, 시장 변동성 확대 우려


중국

  • 중국 재정부, 4대 국유은행 증자 참여 (5,200억 위안 규모)

  • 화웨이, 2024년 매출 8600억 위안 기록, AI 및 신사업 다각화 성과


아시아

  • TSMC, 일본 구마모토 공장 장비 반입 속도 조절, 관세 리스크와 수요 부진 영향

  • 한화오션, 폴란드 잠수함 8조 원 규모 오르카 프로젝트 수주 활동 진행



정치

  • 트럼프, 대통령 3선 가능성 시사, 헌법 개정 시사 발언 논란

  • 트럼프 관세 정책으로 제조업 공급망 혼란, 기본 부품 가격 급등


정책

  • 최상목 부총리, 10조 원 규모 필수 추경 예고, 산불 피해 등 대응 목적

  • 저축은행 M&A 규제 완화, 구조조정 본격화 기대


AI

  • Microsoft·Snowflake·Nvidia 등 AI 투자 확대, 시장 침체 속 AI 수요 지속

  • OpenAI, 상업화 전환으로 SoftBank 투자 유치, 기업가치 $40B

  • 카카오, AI 조직 ‘카나나’로 통합, 시너지 전략 본격 추진

  • 삼성전자, AI가전 ‘비스포크 AI 홈’ 확대, AI 기반 서비스 강화

  • 네이버, ‘AI 브리핑’ 도입으로 한국 특화 검색 기능 강화


양자

  • SK텔레콤, 양자 기술 포함한 인프라 초격차 선언, 미래 성장동력 투자 강화


자동차

  • 현대차, 美 조지아 HMGMA 공장 자동화 가동 시작, 1천대 이상의 로봇 운영

  • 트럼프, 자동차 관세 부과와 가격 전가 금지 압박, 제조사 압력 커짐

  • Stellantis, Tesla 탄소배출권 구매 계획, EU CO2 규제 대응


배터리

  • Stellantis, 신형 Fiat 500 하이브리드 생산 착수, 전기차 및 하이브리드 확대 전략


드론 관련 내용은 첨부파일에서 발견되지 않아 제외했습니다.


에너지, 반도체, 전력설비, 로봇, 바이오, 전염병, 조선, 통신, 뷰티, 탄소, 원전

에너지

  • 미국 LNG 수출 능력, 2035년까지 2배 증가 예정

    • 글로벌 수요 확대와 지정학 리스크 대응 목적

  • 미국, 베네수엘라산 원유에 대한 수출허가 취소 방침

    • 글로벌 공급망 변화 가능성 내포

  • 미국 에너지 기업들, 공급 불안정성에 따라 석유·가스 시추 리그 감축


반도체

  • TSMC, 일본 구마모토 공장의 장비 반입 속도 조절

    • 수요 부진과 미국 관세 정책 우려가 배경

  • 미국 반도체 관련 업종 주가 급락

    • 필라델피아 반도체지수 -2.9%, 마이크론 -2.9%, 엔비디아 -1.5%


조선

  • 한화오션, 폴란드 잠수함 사업 수주 준비

    • 현지 조선소와 협력 논의, 오르카 프로젝트 총 8조 원 규모


통신

  • SK텔레콤, AI 및 양자기술 기반 인프라 초격차 추진

    • 중장기 성장성 확보 위한 기술 투자 다각화


바이오

  • 유한양행, 폐암 신약 ‘렉라자’ 일본 판매 허가 획득

    • 존슨앤드존슨과의 협력 하에 일본 후생노동성 승인

  • 에이프로젠바이오로직스, 326억 원 규모 신기술조합 인수

    • 사업 다각화 목적의 투자 진행


뷰티

  • 2025년 화장품 업종 영업익 컨센서스 1.4조 원

    • 수치는 유지되었으며, 변동 없음


해당 테마 중 전력설비, 로봇, 전염병, 탄소, 원전 관련 내용은 첨부파일에서 확인되지 않아 제외하였습니다.


우주항공, 방산, 물류, 원자재, XR, 게임, 엔터, 가산자산

우주항공

  • 미국 우주군, 로켓랩·스토크스페이스에 발사 시스템 확장 계약 체결

    • 민간 우주 기업 대상 국방 프로젝트 확대 추세


방산

  • 한화오션, 폴란드 잠수함 사업 ‘오르카 프로젝트’ 수주 활동 진행

    • 레몬토바조선소·나우타조선소 방문, 총 8조 원 규모 논의 중


원자재

  • 트럼프의 철강·알루미늄 관세(25%)로 인해 부품 가격 급등

    • 나사, 너트, 볼트 등 기본 부품 전반에서 공급망 혼란 발생

  • 미국 제조업, 부품 수입 의존으로 대체 생산 어려움 직면


해당 테마 중 물류, XR, 게임, 엔터, 가상자산 관련 내용은 첨부파일에서 확인되지 않아 제외하였습니다.




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