거시경제 ☀️
① 한국은행은 기준금리를 3.5%로 동결하며, 물가와 환율 등 거시경제 지표가 안정적이라는 판단을 반영함
② 한은은 올해 성장률 전망치를 2.1%로 유지하며, 소비 회복세와 수출 반등이 경기 회복을 뒷받침한다고 분석함
③ 수입물가 하락과 공급망 안정으로 인해 물가상승률이 2%대에 진입함
미국 ☀️
① 미국 5월 고용은 예상치를 상회하며 경제의 견조함을 나타냈고, 이는 연준의 금리 인하 지연 가능성을 높임
② 바이든 행정부는 대중국 관세 정책을 일부 유지하면서도, 동맹국과의 협력을 강화하려는 무역 기조를 보임
③ S&P500과 나스닥은 고용 지표 발표 후 상승세를 이어갔으며, 이는 시장이 경제 경로에 긍정적으로 반응하고 있음을 시사함
중국 ☁️
① 중국의 소비는 노동절 황금연휴를 기점으로 회복세를 보였으며, 특히 관광과 외식 등 서비스 업종 중심으로 호조를 나타냄
② 중국 정부는 부동산 부양을 위해 1선 도시 중심으로 주택 구매 규제를 완화함
③ 위안화는 미국 고용지표 강세 영향으로 약세를 보였으며, 이는 글로벌 외환시장에 불안 요인으로 작용함
아시아 ☀️
① 일본 닛케이225는 미국 고용 호조 영향과 반도체 수요 증가 기대에 힘입어 상승세를 보였고, 이는 아시아 증시 전반에 긍정적인 영향을 미침
② 인도 증시는 총선 결과 발표 이후 외국인 자금 유입 확대와 경제 성장 기대감에 따라 상승세를 이어감
③ 아세안은 중국 탈중국 흐름에 따른 새로운 제조허브로 부상 중이며, 이에 따라 역내 공급망 다변화가 가속화됨
정책 ☀️
① 정부는 반도체·AI 등 첨단산업 육성을 위한 보조금 및 세제지원 방안을 검토 중이며, 이는 민간 투자 유인을 높이기 위한 조치임
② 재정지출 확대 기조가 유지되며, 국회는 추경 편성을 위한 논의에 착수함
③ 국토부는 공공주택 공급을 늘리고 청년층을 위한 전세대출 규제 완화 정책을 발표함
정치 ☀️
① 21대 총선 이후 첫 보궐선거에서 야당이 서울 송파을을 포함한 지역에서 승리하며 정권 견제 흐름이 강화됨
② 여당은 차기 대선을 겨냥해 청년, 중산층 공약을 강화 중이며, 이에 따라 관련 정치 테마주가 시장에서 부각됨
③ 대통령실은 새 부동산 정책을 통해 중도층 지지를 확대하려는 의도를 내비쳤으며, 이는 정책 기대감을 자극함
양자 ☀️
① 미국 상무부는 ‘양자기술 수출통제 강화안’을 발표하며, 양자컴퓨터 및 초전도체 기술의 대중 수출 제한을 명문화함
② 삼성전자는 차세대 반도체 경쟁력 확보 차원에서 큐비트 연산 기반 양자칩 기술을 연구 중이라 밝힘
③ 일본 도쿄대와 IBM은 공동으로 광양자컴퓨팅 인프라를 구축하며, 아시아 내 양자기술 선점 경쟁이 본격화됨
AI ☀️
① 삼성전자는 AI 반도체와 HPC(고성능컴퓨팅) 중심으로 투자 방향을 구체화하며, 파운드리 2위 TSMC 추격 전략을 강조함
② 미국은 AI칩 수출 제한을 강화하며, 중국 AI 성장을 견제하고 자국 중심의 AI반도체 공급망 구축을 유도하고 있음
③ 글로벌 기업들이 멀티모달 AI 경쟁에 진입하면서, AI데이터센터 수요가 급증해 관련 인프라 확장 압력이 커지고 있음
기후변화 ☀️
① 유럽연합(EU)은 탄소국경조정제도(CBAM) 정식 시행에 앞서 탄소세 시뮬레이션을 확대하고, 수출기업 대상 기후리스크 대응 요구
② 아시아 각국은 넷제로 목표 달성을 위해 기후위기 대응 정책을 동시다발적으로 확대하며, RE100 참여도 증가
③ ESG 대응이 미흡한 기업은 글로벌 조달 시장에서 불이익 가능성이 커졌으며, 정책 리스크로 작용
에너지 ☀️
① 사우디 아람코는 화석연료 자산 다변화를 위해 ESS 및 청정에너지 기업 투자 확대를 발표함
② 미국 에너지부는 스마트그리드 및 전력망 개선 예산을 증액하며, 에너지 믹스 전환 가속화를 목표로 함
③ 한국 정부는 에너지 효율화와 에너지 안보 강화를 위해 ESS·전력망 관련 기업 중심의 세제 인센티브 확대 방안을 논의
원전 ☀️
① 한수원은 SMR(소형모듈원자로) 개발에 박차를 가하며, 해외 원전 수출 협력을 위한 국제 MOU를 다수 체결
② 미국은 IAEA 기준에 맞춘 원자력 안전 규제 강화를 통해, 원자력 기술 수출 시 안정성 확보를 최우선 가치로 강조
③ 체코, 폴란드 등은 탈탄소 에너지 믹스 수단으로 SMR 중심 원전 인프라 확대 계획을 수립 중
전력설비 ☀️
① 한국전력은 송배전망 노후화 대응을 위해 스마트그리드 시스템 교체 사업을 추진하고 있음
② 산업부는 AMI·ESS·출력제어장치 보급률을 제고하기 위한 계통연계설비 예산 확보를 요청함
③ 일본은 전력망 자동제어(EMS) 강화 정책 발표를 통해 대규모 정전 리스크 완화 목표를 설정함
반도체 ☀️
① 미국은 EUV 장비 및 반도체 소재 수출 규제를 강화하며, 중국 반도체 기술 자립 저지를 본격화함
② 삼성전자는 HBM4 생산라인 증설을 공식화하며, AI반도체 수요 급증 대응을 선도하고 있음
③ 대만 TSMC는 첨단 패키징 경쟁력 강화를 위해 일본·미국과 협력하고 있으며, 반도체 공급망 다변화를 모색 중
자동차 ☀️
① 테슬라는 FSD 자율주행 기능을 중국에 출시하며, 글로벌 자율주행 시장 확대의 전초기지로 설정
② 현대차는 수소차 및 전기차 플랫폼 통합 전략을 통해 미래차 모빌리티 전환 가속화
③ 일본 도요타는 차량용 반도체 수급 불안 대응을 위해 내재화 및 글로벌 공급망 리스크 분산 전략을 추진
로봇 ☀️
① 삼익THK는 협동로봇 제조사 뉴로메카 지분을 약 35% 보유하며 AI 로봇, 스마트팩토리 산업 확장에 대한 기대감을 반영
② LG이노텍은 AI 로봇, 자율주행, 전기차 등으로 센서사업 다각화를 추진하며 새로운 성장동력을 모색
③ 두산로보틱스는 자동화설비 수요 증가에 따라 협동로봇을 중심으로 글로벌 공급을 확대
드론 ☀️
① 퍼스텍은 드론, 자폭기, 전술 무기 시스템을 공급하며 무인 전투 장비 시장에 적극 진출
② 한화에어로스페이스는 드론 등 유무인 복합체계 관련 방산기술을 개발하고 있으며 군집드론 전력화 사업 참여
③ 방위사업청은 군집 드론 등 드론 무기화 사업을 확대 중으로, 관련 방산 기업 수혜 예상
방산 ☀️
① 퍼스텍은 K-방산 핵심 부품 및 군수물자 공급업체로, 육군과 해군용 무기 수출 및 방산 수주 확대에 주력
② 한화에어로스페이스는 엔진, 자주포 등 무기 수출을 통해 방산 부문 수익성을 강화하고 있음
③ 현대로템은 방산부문에서 전차, 장갑차 수출을 확대 중이며, 자주국방 및 전력 증강 정책에 따라 수주 기대
조선 ☀️
① 삼성중공업은 LNG선, 해양플랜트 중심의 수주잔고를 보유하며 친환경선박 기술력 확보에 주력
② 현대중공업은 VLCC, 컨테이너선 수주를 통해 글로벌 조선사와의 경쟁력 제고
③ 대우조선해양은 도크 공정 개선과 LNG선 수주를 통한 수익성 회복을 추진 중
우주항공 ☀️
① 한화에어로스페이스는 위성, 로켓 개발 중심으로 우주방위 산업 확대를 추진
② 인텔리안테크는 위성통신용 안테나를 공급하며 저궤도 위성통신 시장 성장 수혜 기대
③ 쎄트렉아이는 소형위성 개발 역량을 기반으로 국방·민간 우주탐사 수요에 대응
통신 ☁️
① 인텔리안테크는 위성통신 기술을 바탕으로 글로벌 5G·6G 시장과 IoT통신 영역에서 수요 확대 기대
② 한화시스템은 위성통신 기반 통신망 구축과 MEC 기술을 통해 통신 인프라 다변화 추진
③ KT는 유무선 통신 기반 확대와 망중립성 이슈 대응으로 안정적 수익 구조 유지
가상자산 ☁️
① 두나무는 암호화폐 거래소 운영을 통해 NFT, 디파이 등 디지털 자산 생태계 확장에 집중
② 카카오는 블록체인 기술을 활용한 스마트컨트랙트, 디지털화폐 관련 기술 확보에 주력
③ 위메이드는 게임 내 블록체인과 코인 경제를 기반으로 가상자산지갑과 STO 모델을 개발 중
바이오 ☀️
① 삼성바이오로직스는 3공장 생산설비 일부를 4공장으로 이전하는 방식으로 기존 수주 대비 증가한 바이오 의약품 수요에 유연하게 대응하고자 함
② 삼성바이오에피스는 안과질환 치료용 바이오시밀러 'SB15'가 글로벌 임상 3상에서 유효성과 안전성을 입증하며, 제품 상용화 기대감을 높임
③ 신약개발 플랫폼 보유 기업 루닛은 AI 기반 암 진단 기술 고도화를 통해 글로벌 제약사와 협업을 확대 중임
헬스케어 ☀️
① 메디프론은 치매 치료제 개발을 위한 'MPF-035'의 임상 1상을 미국에서 완료하고 다국가 임상으로 진입 계획을 밝혔으며, 바이오헬스 기술 기반으로 글로벌 시장 공략
② 루닛은 암 진단용 의료 AI 솔루션을 유럽·미국·일본 병원 및 영상의학 기업에 납품하고 있으며, AI 기반 진단기기 수요가 증가
③ 대웅제약은 실시간 환자 모니터링 및 헬스케어 데이터를 연동하는 디지털헬스 플랫폼을 활용해 신약 개발과 진단 효율성을 동시에 추구
의료AI ☀️
① 루닛은 AI 영상분석 솔루션 '루닛 인사이트'를 기반으로 영상진단 AI 시장을 선도하며, 글로벌 시장 확대에 주력
② 뷰노는 AI 기반 병리 영상 분석 솔루션을 통해 병리 판독 시간 단축과 정확도 향상 목표로 다양한 의료기관에 적용 중
③ 의료기기 기업들과 협업해 AI임상 솔루션 상용화가 추진되고 있으며, 의료AI 기반 진단시장이 본격 확대 국면
전염병 ☁️
① 정부는 감염병 위기 대응 능력 강화를 위해 방역 의료 인프라를 확충하고, 변이바이러스 대비를 위한 백신 확보에 나섬
② 질병관리청은 코로나19를 포함한 신·변종 전염병의 조기 발견을 위해 감시체계를 고도화하고 있음
③ 국산 진단키트 기업은 수출 확대를 위해 변이바이러스 감별이 가능한 고정밀 제품을 개발, 중남미·동남아 지역을 중심으로 공급 중
뷰티 ☀️
① 아모레퍼시픽은 기능성 화장품 및 더마코스메틱 제품군 강화로 K-뷰티 수출 확대를 추진하며, 왕홍 및 이커머스를 통한 중국시장 공략 강화
② LG생활건강은 고기능성 안티에이징 라인을 중심으로 글로벌 시장 확대에 주력하며, 클린뷰티 트렌드 대응 제품을 늘리고 있음
③ 미용기기 브랜드들은 홈케어 중심의 고가 라인업을 출시하며, 한류 콘텐츠와 연계된 K-뷰티 마케팅 전략을 병행
물류 ☀️
① CJ대한통운은 자동화물류 시스템 구축과 라스트마일 강화로 스마트물류 경쟁력 제고를 추진 중
② 쿠팡은 전국 단위 물류센터 확장과 풀필먼트 서비스 고도화로 이커머스물류 점유율 확대 중이며, B2C 및 콜드체인 수요에 대응
③ 롯데글로벌로지스는 택배·해운·항공물류 통합 SCM 구축을 통해 국제물류 네트워크를 확대하고 있음
원자재 ☁️
① 구리와 전기동은 글로벌 공급망 이슈와 중국 수요 둔화로 가격 변동성이 확대되고 있으며, 산업계 부담 요인으로 작용
② 리튬·코발트 등 배터리 원재료는 광산 개발 지연 및 지정학적 갈등으로 공급 제약 우려 지속
③ 철강·알루미늄 등 기초소재는 인프라 투자 기대감으로 수요는 견조하나, 원가 상승과 함께 판가 전가 여부가 수익성 변수
XR ☀️
① 메타버스 산업은 디지털 트윈·XR 콘텐츠 확대와 맞물려 교통, 건설, 제조, 방위산업까지 응용 범위를 넓히며 성장 전망
② 정부는 실감형 콘텐츠 제작지원을 확대하고, 민간과 협업해 XR기기·플랫폼 생태계를 육성 계획
③ 서울시, 실감형 XR 전시관 구축 등으로 스마트 관광체험 인프라 강화 추진
게임 ☀️
① 위메이드는 블록체인 게임 '나이트 크로우' 글로벌 버전 정식 출시하며 P2E 게임 수익 다변화 시도
② 엔씨소프트는 'TL' 콘솔게임 글로벌 출시일 공개하며 북미·유럽 시장 겨냥한 마케팅 본격화
③ 넥슨, 신규 모바일게임 ‘프로젝트G’ 공개…e스포츠 콘텐츠 결합해 크로스 플랫폼 확장 계획
엔터 ☀️
① 하이브, BTS 멤버 전역 후 컴백 계획 발표…K팝 세계화 재도약 기대감
② SM엔터, 에스파·NCT로 이어지는 월드투어 수익 확대 및 굿즈·이커머스 강화
③ YG엔터, 블랙핑크 유튜브 채널 9,000만명 돌파…해외 OTT 영상 콘텐츠 제작과 글로벌 팬덤 확대 전략 지속
경제 ☁️
① 금리인하 기대가 낮아진 가운데, 연준의 점도표가 올해 한 차례 인하로 수정되면 시장 충격 제한 전망
② 국내 반도체 수출 증가와 외국인 순매수 유입으로 원화 강세 지속 예상
③ 미국 ISM 제조업 지표 부진에도 고용시장 견조, 금리 인하 기대 시점 연기
소비 ☀️
① 5월 소비자물가지수 상승률이 2.7%로 예상치 하회하며 물가 안정세 확인
② 외식·교통 물가 상승률 둔화, 근원물가도 2.2% 상승으로 안정세
고용 ☁️
① 미국 비농업 신규 고용이 27만2000명 증가하며 시장 예상치 크게 상회
② 시간당 평균임금은 전월 대비 0.4% 상승, 고용시장 과열 해석은 다소 유보적
국제 ☁️
① 미·중 무역 실무급 회담 재개로 상호 관세 유예 연장 논의
② EU, 중국산 전기차에 최대 38.1% 관세 예고…무역 갈등 격화 가능성
금융 ☁️
① 미국 은행권, 대형주 위주 리밸런싱 전략 강화…성장주 비중 조정
② 국내 증권가, 글로벌 ETF 시장 확대에 따른 국내 상품 경쟁력 확보 시도
부동산 🌧
① 서울 주요 아파트 낙찰가율 반등했으나 거래량 둔화로 추세 전환 여부 불확실
② 정부의 공공재개발 확대 방안에도 PF대출 문제와 공급 차질 우려 지속
교육 ☀️
① AI 기반 교육 솔루션 도입 확대…맞춤형 학습 및 학업 성취도 개선 기대
② 중학생 대상 AI 교과목 시범 운영 확대…공교육 디지털화 본격화
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