거시경제 ☁️
① 월러 연준 이사는 “관세 인하 시 하반기 금리 인하 가능”을 언급하며 금리 동결 가능성 시사.
② 미국 기준금리는 4.33%로 유지되고 있으며, 장단기 금리차는 +0.545%p로 확대.
③ 경기침체 확률은 40%로 고정되어 있으나, 국채 금리 상승은 침체 신호와 동시에 금리 인하 지연을 의미.
미국 ☁️
① 트럼프의 감세 법안이 하원을 통과, 세액공제 축소 우려로 증시와 국채시장 요동.
② 30년물 국채 금리가 5%를 넘어서며 재정적자 확대에 대한 시장 우려 증가.
③ 주요 기술주는 혼조세(테슬라 +1.9%, 마이크로소프트 +0.5%, 애플 -0.3%).
중국 ☀️
① 중국 은행주가 민간대출 확대 정책 수혜로 52주 신고가 기록.
② 인민은행은 7일물 Repo 금리를 1.58%로 낮추며 기술산업 대출 확대 공약을 재확인.
③ 중국 증시에는 BYD·샤오미 등 IT·자동차 주식 중심으로 개인투자자 자금이 대거 유입.
아시아 ☀️
① 달러 약세와 중국 부양 기대 속에 인도·대만·베트남 등 신흥국 증시에 외자 유입 증가.
② MSCI 신흥국 지수는 8% 반등했으며, 관련 ETF(AVEM, EWT 등)에 자금 집중.
③ 한국 수출 기업(반도체, 전기차, 소부장)은 간접 수혜 기대.
양자 ☀️
① 구글 책임 엔지니어가 “5년 내 양자컴퓨터 실사용 가능”을 언급하면서 관련주 급등.
② 국내 양자 관련 종목(KCS, ICTK, 엑스게이트, 드림시큐리티, 우리넷) 투자자 관심 급증.
③ 단일 뉴스에 의한 단기 테마화 경향이 강해 신중 대응 필요.
정치 ☀️
① “정권 바뀌면 집값 오른다?”라는 시장 반응과 달리, 대선 후 정책보다 금리와 수급이 핵심 변수로 작용할 전망.
② 주요 대선후보들, 공급 확대 및 재정비 사업 촉진 공약 제시 → 수도권·1기 신도시 등 실수요 기대감 상승.
③ 조기 대선 가능성 언급과 함께 증권·지주사에 대한 정책 기대감 반영 → NH증권, 삼성증권, 우리금융지주 등 상승 기대.
정책 ☀️
① 서울시, 용적률·공공기여 규제 완화 발표 → 재개발 후보지(용산·종로 등) 가치 상승 기대.
② 한화큐셀의 ‘탠덤 태양광 패널’ 개발은 미국 IRA 인센티브 정책 수혜와 맞물려 기술 격차 축소 시도.
③ 한국은행, CBDC 실증 테스트 위해 6대 시중은행과 협력 추진 → 금융 디지털화 정책 강화 가능성 부각.
AI ☀️
① 대만 컴퓨텍스 2025에서 ‘AI PC’ 시대 본격 개막 선언. 인텔, AMD, 엔비디아, 퀄컴 등 반도체 설계사 및 HP·MSI 등 제조사 총출동.
② 주요 제조사들 AI 노트북 출시 경쟁 돌입 → 배터리 성능 강화와 AI 기능 통합 강조.
③ 현대차는 AI 기반 전기차 충전로봇 실증 시연 → 무인 충전 시스템으로 모빌리티 자동화 진전.
기후변화 ☀️
① 한화큐셀, 세계 최초 ‘탠덤 태양광 패널’ 국제 인증 획득 → 최대 효율 44%로 中 기술 격차 추격 본격화.
② 탄소중립·IRA·中 견제 등 글로벌 기후변화 대응정책과 기술혁신이 동반 작용하며 관련 산업 주도권 경쟁 가속.
③ 한화, 10년간 R&D 집중 및 미국 중심 본격 양산 → 관련주(한화솔루션·OCI·신성이엔지 등) 수혜 기대.
에너지 ☀️
① 삼성물산E&A, 고온 수전해 기반 고효율 그린수소 EPC 솔루션 첫 공개.
② 해외 프로젝트 수주 가능성 타진 및 수소 플랜트 시장 선점 전략 강화.
③ SK이노베이션, 인니·베트남 유전 광구 확보 → 에너지 안보·수급 다변화 포석.
원전 ☀️/🌧
① 미국, 트럼프의 원전 확대 행정명령 서명설 + 에너지부의 원전 중요성 언급 → 원전 관련주 강세.
② 스웨덴, 탈원전 철회 후 원전 4기 신규 건설 결정. SMR 포함 600억 크로나 투입.
③ 한국 한수원, 체코 계약 관련 부정 보도 발생 → 국내 원전 관련주는 단기 수급 우려.
반도체 ☀️/🌧
① SK하이닉스, 세계 최초 321단 낸드플래시 개발 성공 → 스마트폰·서버 저장장치 수요 대응 기대.
② 삼성전자, 엔비디아 HBM 퀄리티 테스트 통과 임박했지만 SK하이닉스에 물량 선점당해 수익성 우려.
③ 포니AI 등 자율주행 관련 반도체 수요 확대와 규제 완화 기대감으로 관련주 강세.
자동차 ☀️/🌧
① 포니AI 주가는 한 달 새 313% 급등, 미국·중국의 자율주행 정책 완화 기대감이 반영됨. 테슬라·모빌아이·앱티브 등 관련주도 강세.
② 기아는 유럽 전략차종 ‘씨드’에 HEV 모델 적용 검토. 유럽 HEV 비중은 30.9%로 전기차(14.6%)보다 높아, 하이브리드 수요 대응에 주력.
③ SK시그넷은 전기차 충전기 시장 정체와 저품질 이슈로 미국 공장 수익성 악화, 시총 3천억 증발로 경영 악화 우려.
전력설비 ☀️
① 산업부는 총 1조 원 규모의 ESS(전기저수지) 도입 계획을 추진, 약 540㎿ 용량으로 8,600가구 한달치 전력을 저장 가능.
② 관련 사업은 스마트그리드 및 전력망 안정화와 연결되며, 에너지 저장 및 전력 설비 종목에 우호적인 정책 환경 조성.
로봇 ☀️
① 한국 무역위는 중국·일본산 산업용 로봇에 대한 반덤핑 조사 착수. 저가 수입으로 국내 산업 피해 주장.
② 최대 10개월 조사 및 관세 부과 검토 → 국산 산업용 로봇 업체에는 수혜 기대.
③ 현대차는 AI 기반 전기차 충전로봇 실증 시연 → 무인 충전 시스템 구현으로 로봇 자동화 기술 진전.
드론
※ 드론/UAV 관련 문구는 본문에서 직접 언급된 사례 없음. 관련 표현 미포함으로 생략.
방산 ☀️
① 트럼프, 1,750억 달러 규모 미사일방어 계획 발표. 미국 국방 예산 증액 가능성 대두.
② 이스라엘은 가자 지구 81%를 군사지역화하고, 추가 무력 대응 예고 → 중동 군비 확대 흐름 부각.
③ 관련 글로벌 방산주와 한국 방위산업 수출 기대감 확대.
조선 ☀️
① 미국, 중국산 항만 크레인을 안보 위협으로 규정하고 최대 100% 관세 부과 예고.
② 항만 크레인 제조역량이 없는 미국은 교체 수요를 외주할 수밖에 없으며, 한국 HD현대삼호와 일본 미쓰이 E&S가 경쟁 전망.
③ 한국 항만도 ZPMC 제품 다수 사용 중 → 국내 대체 수요 발생 가능성.
우주항공 ☀️
① 중국 CCTV, 국산 전투기 J-10C 다큐멘터리 홍보. 프랑스 라팔 격추 주장 포함.
② 미국은 2,000억 달러 이상 투입해 미 항만 인프라 재구축 → 항공·우주·방위 인프라 확대와 연계 가능성.
③ 글로벌 항공기 및 위성 기반 기술 경쟁 강화 흐름 지속.
가상자산 ☀️/🌧
① 비트코인은 사상 첫 11만 달러 돌파, 글로벌 거래량 급증 → 국내는 환율·김치 프리미엄 영향으로 약 1천만 원 낮은 수준.
② 테더(USDT) 환치기 수법으로 약 580억 원 규모가 러시아로 송금되어, 외환법 위반 혐의로 2명 검찰 송치됨.
③ 디지털 자산을 활용한 자금세탁 및 국외 반출 위험성 지적 확대, 제도적 감시 강화 필요성 부각.
통신 ☀️
① SK브로드밴드는 울산에 AI 데이터센터 부지를 확보, 해당 지역을 ‘분산에너지 특화지구’로 지정 추진 중.
② 세계 최대 클라우드 기업과 협의 중으로, 고속통신망·AI처리 역량 중심의 지역 인프라 혁신 기대.
③ 통신 인프라와 에너지 시스템 융합형 사업모델로 확장 가능성 제시.
바이오 ☀️
① 리가켐바이오는 항체-약물접합체(ADC) 기술 기반으로 기술이전 매출을 올리며 역대급 1분기 실적 달성.
② 삼성바이오로직스는 CDMO·바이오시밀러 사업 분할 추진으로 고객 정보 보호와 사업 전문성 강화 도모.
③ 종근당은 노바티스에 기술이전한 HDAC6 저해제로 단계별 마일스톤 달성하며 500만 달러 수령 예정.
헬스케어 ☀️
① 알피바이오는 연질캡슐 제형 기술을 바탕으로 프리미엄 건강기능식품 시장 확대를 추진 중.
② 연질캡슐 기반 고부가 제품 포트폴리오를 앞세워 해외 수출 및 프리미엄 시장 공략 강화.
③ 아모레퍼시픽은 코스알엑스 인수 및 글로벌 브랜드 성장에 힘입어 매출 4조 원 회복 시도 중.
의료AI ☀️
① AI 기반 영상진단, AI의료기기 등 직접 언급은 없으나 디지털헬스 및 원격의료 관련 간접 언급 존재.
② 삼성바이오, 인적분할 후 신약 개발·바이오 투자 강화 의지 피력 → AI임상과의 연계 가능성 시사.
전염병 ☁️
※ 감염병·팬데믹·백신·치료제 등 관련 키워드 직접 언급 없음 → 해당 테마 생략.
뷰티 ☀️
① 레페리는 성수동에서 뷰티 크리에이터 협업 기반 대규모 셀렉트스토어 오픈 → 브랜드 팬층 유입 기대.
② 아모레퍼시픽은 상하이 공장 가동률 확대 예정 → 중국 시장 회복 기대감 반영.
③ 주요 브랜드(라네즈·설화수·이니스프리)의 글로벌 성장세와 캐나다 진출 계획 병행.
물류 ☀️
① 미국, 항만 크레인 시장에서 중국 ZPMC의 점유율을 ‘안보 위협’으로 간주하며 강력한 규제 추진 중.
② 항만 크레인 제조 역량이 없는 미국은 교체 수요를 외주에 의존할 가능성 → HD현대삼호 중장기 수혜 기대.
③ 물류 인프라 보안 강화를 위한 조치로 한국·일본 조선기자재 기업에 신규 발주 가능성 제기.
원자재 ☀️
① SK이노베이션은 인도네시아·베트남 자원광구를 추가 확보하며 오일·가스 생산 자산 확장에 나섰다.
② 비나이아세르광구 등 오일·가스 직접 인수로 글로벌 에너지 공급망 내 입지 강화 시도.
③ 국제 유가 상승기 속 자원 민족주의 대응 및 에너지 안보 전략 차원에서 E&P 자회사 가치 재평가 기대.
XR ☀️
① Apple은 2026년 XR 스마트글라스 출시 계획을 공개, Meta와 본격 경쟁 구도 돌입.
② OpenAI는 SoftBank·Cisco와 함께 UAE에서 ‘Stargate XR 프로젝트’를 추진 중.
③ Google은 자사 AI 모델 Claude Opus 4/Sonnet 4를 AWS·Vertex AI에 탑재하며 실감형 콘텐츠 및 XR 생태계 확대 본격화.
게임 ☁️
※ 문서 내 게임 관련 키워드(온라인게임, 게임사, 콘솔, P2E 등) 직접 언급 없음. 해당 테마 관련 표현 미포함으로 생략.
엔터 ☀️
① 레페리는 성수동에 K-뷰티 크리에이터 협업 기반 셀렉트스토어를 개장 → 한류 콘텐츠·굿즈 기반 팬덤 유입 유도.
② 아모레퍼시픽은 글로벌 뷰티 브랜드 코스알엑스를 인수하고, 라네즈·설화수 등 글로벌 진출 확대 추진.
③ 주요 K-소속사 중심 글로벌 월드투어 및 굿즈 판매 전략 강화로 엔터 수익 다변화 지속.
공모/상장 ☀️
① 인투셀은 ADC 플랫폼 기반으로 코스닥 상장, 공모가는 17,000원이며 삼성바이오와 공동 연구 이력 있음.
② 키스트론은 고려제강 계열사로 공모 청약 진행 중, 공모가 3,600원, 상장 예정일은 6월 2일.
기업 구조조정 ☁️
① DL케미칼은 실적 부진한 美 자회사 크레이튼을 청산하고, 스페셜티 사업에 집중.
② 삼성바이오로직스는 CDMO·바이오시밀러 부문 분할로 고객 정보 보호 및 전문성 강화 목적.
③ 아워홈은 한화 인수 후 김태원 대표 체제로 전환, 푸드테크 및 조직 통합에 집중.
M&A 및 자금 조달 ☁️
① 카카오는 전환사채 501억 발행과 함께 자회사에 2,870억 출자하며 포털 ‘다음’은 분사 결정.
② 덴티스는 자사주 36억 규모 블록딜 매도, 유니슨은 최대주주 대상 전환사채 376억 발행.
산업 일반 ☀️/☁️
① KT는 마이크로소프트·팔란티어와 손잡고 제조업 특화 AI 플랫폼 'AX' 개발 추진.
② 우주항공청은 예산 1조 대비 실행력 부족 지적, 선언적 목표보다 전략 실행 필요성 부각.
③ 홈플러스는 회생계획안 제출 기한을 연장하며 유통업 구조조정 사례로 주목.
소비재 트렌드 ☀️
① 농심은 K-푸드 수출 확대를 위해 미국·중국 등 7개국을 전략 시장으로 집중 공략.
② 레페리는 성수동에 뷰티 크리에이터 중심 셀렉트스토어를 열어 유통 채널 실험 확대.
부동산 ☁️
① 고가 아파트에서 빌라 등 비아파트 투자로 관심 이동. 실거주+투자 혼합형 전략 선호 경향.
② 서울 빌라 시장은 점진적 회복세, 다세대·다가구의 재개발 기대감도 유효.
기타 사회 이슈 ☁️
① 공무원연금·행정공제회 등 기관들은 실물 투자 비중을 줄이고 사모 신용 투자 확대 중.
② 증권업계는 IPO 주관 신뢰도 하락 및 전산장애 이슈로 이미지 타격, 신고서 정정도 빈번.
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